Top 5 Proforma-Vorlagen mit Mustern und Beispielen

Die finanziellen Grundlagen der Geschäftswelt sind oft chaotisch und kompliziert. Bei der Leitung eines Großunternehmens müssen sich Manager auf komplexe Transaktionen vorbereiten, an denen mehrere Parteien, Länder und Währungen beteiligt sind. Sie müssen die Kosten, Gebühren, Steuern und Risiken schätzen, die mit jeder Transaktion und allen darin enthaltenen Geschäften verbunden sind.

Eines der effektivsten Instrumente, die die oberen Führungsetagen der Wirtschaft einsetzen, um ihnen bei der Bewältigung dieser großen Last zu helfen, ist das Proforma-Dokument.

Proforma-Dokumente sind ein wesentlicher Bestandteil in der Finanz- und Wirtschaftsprüfungswelt. Sie tragen dazu bei, ein Umfeld zu schaffen, in dem zahlreiche Teile des Finanzapparats eines Unternehmens reibungslos funktionieren können. Dabei handelt es sich um vorläufige Vereinbarungen, die beiden Parteien bei der Planung und Vorbereitung eines umfassenderen Geschäfts helfen können. Sie können maßgeblich dazu beitragen, die erwarteten Kosten, Gebühren und das Lieferdatum des Produkts anzugeben sowie den Wert und die Beschreibung der Waren für die Zollabfertigung und Steuerberechnung mitzuteilen . Sie können auch unter anderen Umständen von großem Nutzen sein, beispielsweise bei der Prüfung des Risikos und Potenzials einer bevorstehenden Geschäftsentscheidung, beispielsweise einer Expansion oder einer Fusion.

Haben Sie Probleme bei der Erstellung von Gewinn- und Verlustrechnungen? Wir geben dir Deckung. Klicken Sie hier , um unseren Blog zu lesen, der sich mit zehn Gewinn- und Verlustrechnungen befasst, um den finanziellen Nutzen für Ihr Unternehmen zu steigern. 

In diesem Blog werfen wir einen Blick auf die fünf besten Proforma-Dokumente, die von Unternehmen in verschiedenen Umgebungen angepasst und genutzt werden können. Diese PPT-Vorlagen können problemlos heruntergeladen, bearbeitet und bereitgestellt werden, sodass Sie bei der Verwendung einen Mehrwert für Ihre Geschäftsabläufe schaffen. Lass uns anfangen.

Vorlage 1 – Proforma-Pitchbook mit zusammengefassten Betriebs- und Geschäftsberichten

Den Überblick über Ihre internen Finanzprozesse zu behalten, ist manchmal ein aufwändiger und anstrengender Prozess. Durchbrechen Sie das Durcheinander und fokussieren Sie sich mit Hilfe dieses schön gerenderten PowerPoint-Themas. Es enthält alle wichtigen Zutaten für einen Pro-forma-Betriebszustand und ist besonders bei einer Fusion von Vorteil. Zu den Schlüsselkomponenten der in der Folie dargestellten Grafik gehören „Umsatzkosten, Ausschluss von Abschreibungen und Verewigung“, „Betriebserträge“, „Einnahmen vor Steuern“, „Zinsaufwendungen“, „Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten“. und mehr. Laden Sie diese Folie jetzt herunter!

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Vorlage 2 – Pitchbook-Geschäftsverkaufsvertrag Pro-forma-komprimierte kombinierte Betriebsrechnung

Diese lebendige und verlockende Folie kann ein wirksames Hilfsmittel für Manager sein, die die finanziellen Feinheiten ihres Unternehmens verstehen möchten. Die Folie enthält eine Grafik, die sich leicht für die finanziellen Details eines Unternehmens nach der Übernahme erstellen lässt und sie somit zu einem wertvollen Hilfsmittel für ein Unternehmen macht, das sich in einem Übernahmeprozess befindet. Einige der Unterüberschriften in der Grafik umfassen „Pro-forma-Anpassungen“, „Pro-forma-kombiniert“, „Ihr Unternehmen“ sowie andere wie „Betriebsergebnis“, „Nettoeinkommen“, „Umsatz“ und mehr. Hol es dir jetzt.

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Vorlage 3 – Einseitiger Automobil-Geschäftsplan mit Pro-forma-Gewinn- und Verlustrechnung 

Diese Folie kann ein praktisches Hilfsmittel für jeden sein, der in der Automobilbranche Schwierigkeiten hat, seinen Finanzapparat mit seinen umfassenderen Geschäftsmöglichkeiten zu verbinden. Die Folie enthält eine Vielzahl entscheidender Elemente, die eine gründliche und überzeugende Pro-forma-Erklärung ermöglichen, mit Hilfe von „Unternehmensüberblick“, „Mission“, „Zweck“ oben auf der Folie sowie „Betriebskosten“. „Gesamtvertriebskosten“, „Gesamtkosten für Allgemeines und Verwaltung“, „Nettoeinkommen nach Steuern“, „Gehälter und Löhne“, „Gesamtkosten der verkauften Waren“ und viele weitere Unterüberschriften, die den Rest der Folie abdecken. Hol es dir jetzt.

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Vorlage 4 – Schwachstellen beim Kunden-Onboarding. Kundenperspektive Proforma

Führen Sie mithilfe dieser animierten PPT-Folie eine gründlichere interne Untersuchung durch, um Ihre Onboarding-Praktiken zu verbessern und die finanziellen Erträge zu steigern. Es verfügt über umfangreiche interne Daten, die Managern dabei helfen sollen, eine stärkere Vision ihrer Kundenbindungsfähigkeiten zu entwickeln. Zu den für das Layout wesentlichen Unterüberschriften gehören „Kundenakzeptanz“, „Kundenmanagement“, „On-Board-Kunde“ sowie „Regulierungs- und Compliance-Prüfung“, „Vorschläge“, „Produkteinrichtung“, „Kontoeinrichtung“. up“, „Service Enablement“ und mehr. Hol es dir jetzt.

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Vorlage 5 – One-Pager Concierge Services Pro-Forma-Geschäftsplan-Präsentationsbericht 

Nutzen Sie dieses inhaltsreiche PowerPoint-Theme, um eine fundierte finanzielle Sicht auf Ihr Unternehmen zu entwickeln und Ihnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, um angemessene Entscheidungen zu treffen und für die Zukunft zu planen. Einige der in der Folie enthaltenen Variablen sind „Umsatz“, „Gesamtbetriebskosten“, „Nettogewinn“, „Zwischensumme erhaltener Barmittel“, „Zwischensumme ausgegebener Barmittel“, „Gesamtverbindlichkeiten und Kapital“, „Gesamtvermögen“ und mehr.

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Abschluss

Pro-forma-Dokumente können bei der Organisation und Planung zahlreicher Aspekte eines Unternehmens oder Projekts hilfreich sein. Sie können dabei helfen, fundierte Schätzungen von Einnahmen, Cashflows, Ausgaben, Budgets und anderen Finanzparametern zu erstellen. Sie können auch dazu beitragen, potenziellen Investoren oder Kunden die Ziele und Methoden eines Unternehmens zu vermitteln. Unsere vorgefertigten Pro-forma-Vorlagen haben den Vorteil, dass sie einfach zu verwenden und leicht zu ändern sind. Laden Sie unsere Vorlagen herunter und setzen Sie sie in Ihrem eigenen Geschäftsumfeld ein, um sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Ihren Mitbewerbern zu verschaffen und bessere Erträge zu erzielen.

Möchten Sie tiefer in die finanziellen Aspekte des Geschäfts eintauchen? Klicken Sie hier , um unseren Blog über Cashflow-Vorlagen zu lesen.

Häufig gestellte Fragen zu Proformas

Was ist ein Proforma?

Ein Proforma ist ein Finanzbericht, der bestimmte interne Variablen verwendet, um die erwartete finanzielle Leistung eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum vorherzusagen. Sie werden in der Geschäftswelt für eine Vielzahl von Zwecken eingesetzt, beispielsweise um potenziellen Investoren die Möglichkeit zu geben, das zugrunde liegende Ertragspotenzial eines Unternehmens zu prüfen. Solche Aussagen bauen ihre Prognosen auf hypothetischen Daten und Schätzungen auf, die möglicherweise mit dem tatsächlichen Ergebnis übereinstimmen. Proforma-Abschlüsse können Proforma-Bilanzen, Proforma-Gewinn- und Verlustrechnungen und Proforma-Kapitalflussrechnungen umfassen.

Wie wird ein Proforma geschrieben?

Die Schritte, die Sie beim Schreiben eines Proformas unternehmen müssen, sind wie folgt:

1 – Überprüfen Sie Ihre aktuelle Gewinn- und Verlustrechnung

Untersuchen Sie Ihre Gewinn- und Verlustrechnung und isolieren Sie die Variablen, die sich im Laufe des Jahres wahrscheinlich ändern werden.

2 – Entwerfen Sie Ihre Umsatzprognosen für den zukünftigen Zeitraum

Sie können auf einer Fülle von Daten aufbauen, die von Markttrends, vergangenen Gewinnen und Branchen-Benchmarks bis hin zu Prognosen für Ihre zukünftigen Umsätze und Erträge reichen.

3 – Berechnen Sie Ihre Kosten der verkauften Waren und Ihren Bruttogewinn

Die Kosten der verkauften Waren (COGS) sind die zugrunde liegenden Kosten für die Herstellung der für Ihr Unternehmen relevanten Waren und umfassen eine Reihe von Kennzahlen, darunter Arbeits-, Material-, Gemeinkosten usw. Der Bruttogewinn ist die berechnete Differenz zwischen Ihrem Umsatz und den COGS.

4 – Berechnen Sie Ihre Betriebsausgaben und Ihr Nettoeinkommen

Betriebskosten sind die anderen nicht wesentlichen Kosten für die Führung Ihres Unternehmens und umfassen Variablen wie Nebenkosten, Miete, Gehälter, Marketing und Zinsen. Die Differenz zwischen Ihrem Bruttogewinn und den Betriebsausgaben bildet Ihr Nettoeinkommen.

5 – Formulieren Sie Ihre Proforma-Gewinn- und Verlustrechnung

Nutzen Sie alle oben genannten Kennzahlen und Daten, um eine Proforma-Rechnung zu erstellen. Erstellen Sie eine Proforma-Gewinn- und Verlustrechnung, um Ihre Proforma-Rechnung zu formatieren. Vergleichen Sie die Daten mit Ihrer Gewinn- und Verlustrechnung, um mögliche Unstimmigkeiten festzustellen, und überarbeiten Sie die Abrechnung bei Bedarf.

Was ist der Zweck eines Proformas?

Hier sind einige grundlegende Zwecke eines Proformas:

1 – Um die zukünftige finanzielle Leistung zu prognostizieren

Pro-forma-Abschlüsse sind für die Vorhersage zukünftiger Einnahmen, Ausgaben und Nettoeinnahmen von entscheidender Bedeutung. Diese Informationen können der Unternehmensleitung dabei helfen, fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen, beispielsweise ob die Geschäftstätigkeit ausgeweitet, in neue Ausrüstung investiert oder neue Mitarbeiter eingestellt werden sollen.

2 – Investoren anlocken

Pro-forma-Finanzberichte können hilfreich sein, wenn potenzielle Investoren das Potenzial einer Organisation beurteilen. Indem sie den Anlegern einen Einblick in die finanzielle Zukunft des Unternehmens geben, können Pro-forma-Abschlüsse dazu beitragen, das Vertrauen der Anleger zu stärken und neue Investitionen zu gewinnen.

3 – Um den Fortschritt im Laufe der Zeit zu verfolgen

Pro-forma-Finanzberichte bieten wichtige Instrumente zur Überwachung des Fortschritts einer Organisation im Laufe der Zeit. Durch den Vergleich der tatsächlichen Ergebnisse mit den prognostizierten Ergebnissen kann das Management Bereiche isolieren, in denen eine Organisation Verbesserungen benötigt.

4 – Mögliche Probleme frühzeitig erkennen 

Pro-forma-Abschlüsse helfen Unternehmen, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen. Dies hilft der Führung des Unternehmens, präventiv daran zu arbeiten, die Auswirkungen dieser Probleme einzudämmen, bevor sie Gestalt annehmen.

Was ist eine Proforma-Rechnung?

Eine Proforma-Rechnung fungiert als vorläufige Rechnung, die einem Käufer vor Abschluss einer Transaktion vorgelegt wird. Dabei handelt es sich um ein Dokument, das die Bedingungen der Transaktion hervorhebt, z. B. das Lieferdatum, den Preis und die Menge der verkauften Waren oder Dienstleistungen. Obwohl es sich nicht um ein rechtsverbindliches Dokument handelt, kann eine Pro-forma-Rechnung verwendet werden, um die Bedingungen des Umtauschs darzulegen und sicherzustellen, dass beide Parteien die Hauptmerkmale der Transaktion verstehen.