Las 5 mejores plantillas proforma con muestras y ejemplos

Los fundamentos financieros del mundo de los negocios suelen ser desordenados y complicados. Al administrar una empresa a gran escala, los gerentes deben prepararse para transacciones complejas que involucran a múltiples partes, países y monedas. Necesitan aproximar los costos, tarifas, impuestos y riesgos involucrados en cada transacción y todas las transacciones que contienen.

Una de las herramientas más efectivas que implementan aquellos en los niveles superiores de los negocios para ayudarlos a llevar esta gran carga es el documento proforma.

Los documentos proforma son un ingrediente esencial en el mundo de las finanzas y la auditoría. Ayudan a crear un entorno en el que numerosas partes del aparato financiero de una empresa pueden funcionar sin problemas. Son acuerdos preliminares que pueden ayudar a ambas partes a planificar y prepararse para un acuerdo más amplio, y pueden ser fundamentales para transmitir los costos, tarifas y fecha de entrega esperados del producto, comunicando el valor y la descripción de los bienes para el despacho de aduana y el cálculo de impuestos. . También pueden proporcionar un gran valor en otras circunstancias, como al analizar el riesgo y el potencial de una próxima decisión comercial, como una expansión o una fusión.

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En este blog, veremos los cinco principales documentos proforma que las empresas pueden adaptar y utilizar en diversos entornos. Estas plantillas PPT se pueden descargar, editar e implementar con facilidad, lo que garantiza que agregue valor a sus operaciones comerciales al usarlas. Vamos a empezar.

Plantilla 1 - Libro de presentación de declaraciones de operaciones combinadas condensadas proforma

Hacer un seguimiento de sus procesos financieros internos es a veces un proceso pesado y agotador. Elimine el desorden y establezca el enfoque con la ayuda de este tema de PowerPoint bellamente representado. Viene con todos los ingredientes vitales para un estado de operaciones pro forma y es especialmente beneficioso durante una fusión. Algunos de los componentes clave del gráfico representado en la diapositiva son 'costos de ingresos, exclusión de depreciación e inmortalización', 'ingresos operativos', 'ingresos antes de impuestos', 'gastos por intereses', 'gastos de venta, generales y administrativos', y más. ¡Descarga esta diapositiva ahora!

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Plantilla 2: Acuerdo de venta comercial de libro de ventas Pro forma Estados de operaciones combinados condensados

Esta diapositiva vibrante y atractiva puede ser una herramienta poderosa para los gerentes que trabajan para comprender las complejidades financieras de su empresa. La diapositiva viene con un gráfico que se diseña fácilmente para los detalles financieros posteriores a la adquisición de una empresa, lo que la convierte en una herramienta valiosa para una empresa que está pasando por un proceso de adquisición. Algunos de los subtítulos dentro del gráfico incluyen 'ajustes pro forma', 'combinado pro forma', 'su empresa', junto con otros como 'ingresos operativos', 'ingresos netos', 'ingresos' y más. Consiguelo ahora.

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Plantilla 3 - Plan de negocios de automóviles de una página con declaración de ingresos pro forma 

Esta diapositiva puede ser una herramienta útil para cualquier persona en el espacio del automóvil que lucha por integrar su aparato financiero con sus capacidades comerciales más amplias. La diapositiva viene con una plétora de elementos cruciales que hacen una declaración pro forma completa y convincente, con la ayuda de 'descripción general de la empresa', 'misión', 'propósito' cerca de la parte superior de la diapositiva, junto con 'gastos operativos', 'gastos totales de venta', 'total general y de administración', 'ingresos netos después de impuestos', 'sueldos y salarios', 'costo total de los bienes vendidos' y muchos más subtítulos que cubren el resto de la diapositiva. Consiguelo ahora.

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Plantilla 4 - Puntos débiles en el formulario de perspectiva de clientes de incorporación de clientes

Realice un examen interno más exhaustivo para mejorar sus prácticas de incorporación y fortalecer los rendimientos financieros, todo con la ayuda de esta diapositiva PPT animada. Viene con abundantes datos internos destinados a ayudar a los gerentes a conceptualizar una visión más sólida de sus capacidades de retención de clientes. Algunos de los subtítulos esenciales para el diseño incluyen 'adopción del cliente', 'gestión de clientes', 'cliente a bordo', así como 'verificación regulatoria y de cumplimiento', 'propuestas', 'configuración de productos', 'configuración de cuentas'. up', 'habilitación del servicio' y más. Consiguelo ahora.

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Plantilla 5 - Informe de presentación del plan de negocios pro forma de servicios de conserjería de una página 

Utilice este tema de PowerPoint rico en contenido para cultivar una visión financiera sólida de su empresa, brindándole las herramientas para tomar decisiones adecuadas y planificar para el futuro. Algunas de las variables incluidas en la diapositiva son 'ventas', 'gastos operativos totales', 'ganancia neta', 'efectivo subtotal recibido', 'efectivo subtotal gastado', 'pasivos totales y capital', 'activos totales' y más.

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Conclusión

Los documentos pro forma pueden ser herramientas útiles al organizar y planificar numerosos aspectos de un negocio o proyecto. Pueden ayudar a realizar estimaciones sólidas de ingresos, flujos de caja, gastos, presupuestos y otros parámetros financieros. También pueden ayudar a transmitir los objetivos y metodologías de un negocio a posibles inversores o clientes. Nuestras plantillas pro forma prediseñadas tienen la ventaja de ser fáciles de usar y modificar. Descargue nuestras plantillas e impleméntelas en su propio negocio para obtener una ventaja competitiva sobre sus rivales y obtener mejores ganancias.

¿Desea profundizar en los aspectos financieros de los negocios? Haga clic aquí para leer nuestro blog sobre plantillas de flujo de efectivo.

Preguntas Frecuentes sobre Proformas

¿Qué es una proforma?

Una proforma es un estado financiero que utiliza ciertas variables internas para pronosticar el desempeño financiero esperado de una empresa durante un período de tiempo. Se utilizan en el mundo de los negocios para una serie de propósitos, como permitir a los inversores potenciales examinar el potencial de ganancias subyacente de una empresa. Tales declaraciones construyen sus proyecciones sobre datos hipotéticos y estimaciones que pueden ser consistentes con el resultado en tiempo real. Los estados financieros proforma pueden incluir balances proforma, estados de resultados proforma y estados de flujo de efectivo proforma.

¿Cómo se escribe una proforma?

Los pasos a seguir al redactar una proforma son los siguientes:

1 - Inspeccione su cuenta de resultados actual

Examine su estado de resultados y aísle las variables que probablemente cambien a lo largo del año.

2 - Redacte sus proyecciones de ingresos para el período futuro

Puede aprovechar una gran cantidad de datos, que van desde las tendencias del mercado, las ganancias pasadas y los puntos de referencia de la industria hasta las proyecciones de sus ventas e ingresos futuros.

3 - Calcule el costo de los bienes vendidos y la ganancia bruta

El costo de los bienes vendidos (COGS) es el costo subyacente de producir los bienes relevantes para su negocio e incluye una variedad de métricas que incluyen mano de obra, materiales, costos generales, etc. La ganancia bruta es la diferencia calculada entre sus ingresos y el COGS.

4 - Calcula tus gastos de explotación y tus ingresos netos

Los gastos operativos son los otros costos no esenciales del funcionamiento de su negocio e incluyen variables como servicios públicos, alquiler, salarios, marketing e intereses. La diferencia entre su ganancia bruta y los gastos operativos forma su ingreso neto.

5 - Formula tu declaración de la renta proforma

Emplee todas las métricas y datos anteriores para formular un proforma y cree un estado de resultados proforma para formatear su estado de cuenta proforma. Compare los datos con su declaración de ingresos para identificar posibles discrepancias y revise la declaración según sea necesario.

¿Cuál es el propósito de una proforma?

Aquí hay algunos propósitos subyacentes de una proforma:

1 – Para proyectar el desempeño financiero futuro

Los estados financieros pro forma son esenciales para predecir futuros ingresos, gastos e ingresos netos. Esta información puede ayudar a la gerencia de una empresa a tomar decisiones comerciales informadas, como ampliar las operaciones, invertir en nuevos equipos o reunir nuevos empleados.

2 – Atraer inversores

Los estados financieros pro forma pueden ser útiles cuando los inversionistas potenciales evalúan el potencial de una organización. Al brindarles a los inversionistas una idea de cómo podría ser el futuro financiero de la organización, los estados financieros pro forma pueden ayudar a generar confianza entre los inversionistas y reclutar nuevas inversiones.

3 – Para seguir el progreso a lo largo del tiempo

Los estados financieros pro forma proporcionan herramientas vitales para monitorear el progreso de una organización a lo largo del tiempo. Al comparar los resultados reales con los resultados proyectados, la gerencia puede aislar las áreas en las que una organización necesita mejorar.

4 – Identificar problemas potenciales desde el principio 

Los estados financieros pro forma ayudan a las organizaciones a descubrir problemas potenciales desde el principio. Esto ayuda al liderazgo de la empresa a trabajar de forma preventiva para reducir el impacto de estos problemas antes de que tomen forma.

¿Qué es una factura proforma?

Una factura proforma actúa como una factura preliminar que se presenta a un comprador antes de que se complete una transacción. Es un documento que subraya los términos de la transacción, como la fecha de entrega, el precio y la cantidad de los bienes o servicios que se venden. Aunque no es un documento legalmente vinculante, se puede usar una factura proforma para delinear los términos del intercambio, asegurando que ambas partes entiendan las características principales de la transacción.