Diapositives de présentation PowerPoint sur le processus de planification financière centrée sur le client

Diapositive 1 : Cette diapositive présente le processus de planification financière centré sur le client avec des images.
Diapositive 2 : Il s'agit d'une diapositive d'ordre du jour. Énoncez vos agendas ici.
Diapositive 3 : Cette diapositive montre le processus de planification financière avec les éléments suivants : planification de la retraite, planification successorale, planification des investissements, accumulation de patrimoine, planification des assurances, planification des études, planification fiscale, gestion des flux de trésorerie, stratégies d'entreprise, gestion de la dette.
Diapositive 4 : Cette diapositive montre les étapes du processus de planification financière. Certains d'entre eux sont : définir la relation, recueillir des données et convenir d'objectifs, analyser et évaluer, créer et présenter une solution dans un plan, mettre en œuvre le plan, examiner et établir un rapport.
Diapositive 5 : Cette diapositive montre les objectifs de la planification financière tels que le financement de l'éducation, l'investissement et la propriété, la réduction du fardeau fiscal, la gestion, le fonds d'investissement général, le financement d'urgence, le financement de la retraite, la protection contre les risques personnels.
Diapositive 6 : Cette diapositive montre la pyramide financière avec différents niveaux répertoriés comme : investissement, réduction de la dette, fonds d'urgence, assurance (protection), valeur nette, flux de trésorerie, risque pour Lerance, objectif, assurance (épargne + protection).
Diapositive 7 : Cette diapositive énonce les responsabilités du client et du planificateur. Ajoutez-les ici et utilisez-le en conséquence.
Diapositive 8 : Cette diapositive présente sept exigences du formulaire de collecte de données qui sont : les détails personnels, les détails financiers de base, les flux de trésorerie, l'assurance, la planification successorale, les informations qualitatives, l'attitude face au risque.
Diapositive 9 : Cette diapositive montre 4 composantes de l'analyse des flux de trésorerie : investissement, informations supplémentaires, opérations, financement.
Diapositive 10 : Il s'agit de la diapositive sur le contrôle des flux de trésorerie : facturation, crédit, gestion des stocks, commande client, exécution des commandes, contrôle.
Diapositive 11 : Cette diapositive présente les faits saillants financiers au cours des années.
Diapositive 12 : Cette diapositive montre une présentation graphique de l'analyse de la croissance financière.
Diapositive 13 : Cette diapositive présente le calendrier de planification financière. Ajoutez ici les données pertinentes selon vos besoins.
Diapositive 14 : Cette diapositive montre la planification de la capacité des ressources sous forme de camembert/graphique avec des zones de texte.
Diapositive 15 : Cette diapositive montre le plan financier du budget sous une forme circulaire.
Diapositive 16 : Cette diapositive montre également le plan financier du budget avec les 5 étapes suivantes : mettre en œuvre, examiner, résoudre, analyser, définir.
Diapositive 17 : Il s'agit d'une nouvelle diapositive sur la budgétisation des immobilisations : valeur actuelle nette, taux de rendement interne, indice de rentabilité, remboursement, remboursement actualisé.
Diapositive 18 : Il s'agit de la diapositive du processus de suivi budgétaire montrant les quatre caractéristiques suivantes de la performance des services - comparer avec les dépenses réelles, prendre des mesures sur les « écarts », le budget approuvé, l'impact sur les années à venir.
Diapositive 19 : Cette diapositive présente graphiquement le budget financier annuel.
Diapositive 20 : Cette diapositive montre le tableau de comparaison des coûts. Utilisez ce tableau pour comparer vos propres coûts.
Diapositive 21 : Cette diapositive montre la diapositive Analyse de la tolérance au risque avec des images métriques.
Diapositive 22 : Cette diapositive montre le diagramme de rendement du risque.
Diapositive 23 : Cette diapositive montre la MATRICE DE RÉCOMPENSE DES RISQUES avec trois paramètres - Élevé Faible Moyen
Diapositive 24 : Cette diapositive affiche le tableau de bord du bilan financier sous forme de tableaux et de graphiques.
Diapositive 25 : Cette diapositive montre la segmentation de la valeur financière avec cinq catégories principales répertoriées comme : Basic, Standard, Business, Professional, Marketing.
Diapositive 26 : Cette diapositive montre un diagramme de flux d'investissement divisé en trois catégories principales : investissement, investissement à rendement non garanti, investissement à rendement garanti.
Diapositive 27 : Cette diapositive montre la planification fiscale avec les étapes suivantes : fournir les frais de contact, la recherche et l'analyse, analyser la situation et le projet d'économie d'impôt, mettre en œuvre des stratégies d'économie d'impôt, fournir la déclaration de revenus de l'année dernière, recueillir des informations supplémentaires,
Diapositive 28 : Cette diapositive s'intitule Diapositives supplémentaires pour avancer. Vous pouvez modifier le contenu de la diapositive selon vos besoins.
Diapositive 29 : Ceci est la diapositive de NOTRE MISSION. Énoncez votre vision, votre objectif, vos stratégies et votre mission ici.
Diapositive 30 : Il s'agit d'une diapositive Notre équipe avec un nom, une image et des zones de texte pour mettre les informations requises.
Diapositive 31 : Ceci est une diapositive À propos de nous. Indiquez ici les spécifications de l'équipe/de l'entreprise.
Diapositive 32 : Cette diapositive montre NOTRE OBJECTIF avec des images de cible et de flèche.
Diapositive 33 : Cette diapositive affiche la comparaison entre deux entités en pourcentage.
Diapositive 34 : Il s'agit d'une diapositive de score financier. Indiquez ici les aspects financiers, les informations, etc.
Diapositive 35 : Il s'agit d'une diapositive de citations pour transmettre le message de l'entreprise / organisation, les croyances, etc. Vous pouvez modifier le contenu de la diapositive selon vos besoins.
Diapositive 36 : Ceci est une diapositive de tableau de bord pour afficher des informations en pourcentages, etc.
Diapositive 37 : Il s'agit d'une diapositive d'emplacement pour montrer la croissance mondiale, la présence, etc. sur une image de carte du monde.
Diapositive 38 : Il s'agit d'une diapositive chronologique pour présenter les dates importantes, le parcours, l'évolution, les jalons, etc.
Diapositive 39 : Ceci est une diapositive Post It pour marquer des événements, des informations importantes, etc.
Diapositive 40 : Il s'agit d'une diapositive News Paper pour mettre en évidence un événement de l'entreprise, des nouvelles ou tout autre élément à souligner.
Diapositive 41 : Il s'agit d'une diapositive d'images de pièces de puzzle pour afficher des informations, des spécifications, etc.
Diapositive 42 : Il s'agit d'une diapositive d'image cible. Indiquez les cibles, etc. ici.
Diapositive 43 : Il s'agit d'une diapositive d'image circulaire. Spécifications d'état, informations ici.
Diapositive 44 : Il s'agit d'une diapositive d'image du diagramme de Venn pour afficher des informations, des spécifications, etc.
Diapositive 45 : Il s'agit d'une diapositive d'image de carte mentale pour afficher des informations, des spécifications, etc.
Diapositive 46 : Il s'agit d'une diapositive MATRIX. Mettez ici les données de comparaison pertinentes.
Diapositive 47 : Il s'agit d'une diapositive LEGO avec des zones de texte pour afficher des informations.
Diapositive 48 : Il s'agit d'une diapositive infographique de Silhouettes pour afficher des informations, des spécifications, etc.
Diapositive 49 : Il s'agit d'une diapositive de hiérarchie pour afficher des informations, la structure de l'organisation/de l'équipe, les spécifications, etc.
Diapositive 50 : Il s'agit d'une diapositive d'image Bulb ou Idea pour montrer des idées, des informations innovantes, etc.
Diapositive 51 : Il s'agit d'une diapositive d'image en forme de loupe pour afficher des informations, des spécifications, etc.
Diapositive 52 : Il s'agit d'une diapositive de graphique à barres pour montrer la comparaison produit/entité, les spécifications, etc.
Diapositive 53 : Il s'agit d'une diapositive d'image d'entonnoir pour afficher des informations, les aspects de l'entonnoir, les spécifications, etc.
Diapositive 54 : Ceci est une diapositive d'image de remerciement avec adresse, e-mail et numéro de contact.