Gestión de la riqueza para la planificación financiera estratégica Fin CD

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Diapositiva 5: Esta diapositiva muestra información que se puede utilizar para comprender el concepto de gestión de riqueza. También incluye detalles sobre sus diversas funciones.
Diapositiva 6: Esta diapositiva muestra información detallada sobre la importancia o relevancia de la gestión de riqueza para individuos o familias.
Diapositiva 7: Esta diapositiva muestra una hoja de ruta que contiene información detallada sobre la historia y evolución de la gestión de riqueza a lo largo del tiempo.
Diapositiva 8: Esta diapositiva muestra información detallada sobre las principales diferencias entre la gestión de riqueza y la gestión de inversiones.
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Diapositiva 10: Esta diapositiva muestra información sobre varios organismos reguladores que son responsables de regular a las empresas o asesores de gestión de riqueza con el fin de proteger al público en general.
Diapositiva 11: Esta diapositiva presenta varias consideraciones clave que están involucradas en el marco regulatorio de la gestión de riqueza.
Diapositiva 12: Esta diapositiva muestra información que se puede utilizar para conocer los deberes fiduciarios de un gestor de riqueza hacia el cliente.
Diapositiva 13: Esta diapositiva muestra información que los individuos pueden utilizar para obtener una comprensión básica de la gestión de riqueza.
Diapositiva 14: Esta diapositiva muestra varias regulaciones que se desarrollaron para garantizar la privacidad de los datos financieros en la gestión de riqueza.
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Diapositiva 16: Esta diapositiva muestra información que se puede utilizar para comprender el concepto de planificación financiera. Incluye detalles sobre varios tipos de actividades financieras.
Diapositiva 17: Esta diapositiva muestra varias estrategias que los profesionales de gestión de riqueza pueden utilizar para invertir el dinero de los clientes en diversos activos o valores.
Diapositiva 18: Esta diapositiva muestra información que los gestores de riqueza pueden utilizar para gestionar los impuestos de los clientes bajo gestión de riqueza.
Diapositiva 19: Esta diapositiva presenta información que los individuos o empresas pueden utilizar para comprender los conceptos básicos de la planificación patrimonial. También incluye los componentes clave de la planificación patrimonial.
Diapositiva 20: Esta diapositiva muestra información que se puede utilizar para comprender el concepto de gestión de riesgos en la gestión de riqueza.
Diapositiva 21: Esta diapositiva muestra información que se puede utilizar para conocer los conceptos básicos de la planificación de la jubilación. También incluye detalles sobre actividades clave.
Diapositiva 22: Esta diapositiva muestra información que cualquier persona puede utilizar para comprender el significado de las finanzas conductuales.
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Diapositiva 24: Esta diapositiva muestra múltiples opciones de inversión que los gestores de riqueza pueden considerar al invertir el dinero de los clientes.
Diapositiva 25: Esta diapositiva muestra información sobre varios tipos de estrategias de inversión que se pueden utilizar al tomar decisiones de inversión.
Diapositiva 26: Esta diapositiva muestra información que se puede utilizar para comprender el concepto de estrategia de diversificación de cartera para disminuir o reducir los riesgos de inversión.
Diapositiva 27: Esta diapositiva presenta varias estrategias de asignación de activos que los gestores de riqueza pueden utilizar al tomar decisiones de asignación de activos.
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Diapositiva 29: Esta diapositiva presenta información que los individuos o gestores de riqueza pueden utilizar para evaluar los riesgos asociados con la riqueza.
Diapositiva 30: Esta diapositiva muestra información sobre varias técnicas que los gestores de riqueza pueden utilizar para mitigar o minimizar el riesgo.
Diapositiva 31: Esta diapositiva muestra información detallada sobre los diversos roles del seguro en la protección de la riqueza individual o familiar.
Diapositiva 32: Esta diapositiva presenta varias técnicas e instrumentos financieros que los individuos, empresas e inversores pueden emplear para mitigar el impacto negativo de la inflación.
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Diapositiva 34: Esta diapositiva muestra una lista de verificación estratégica que los gestores de riqueza pueden utilizar para desarrollar un proceso efectivo de gestión de riqueza.
Diapositiva 35: Esta diapositiva describe varios pasos que las empresas o individuos de gestión de riqueza pueden utilizar para obtener asistencia mientras gestionan la riqueza de los clientes.
Diapositiva 36: Esta diapositiva muestra varios pasos que las empresas o individuos de gestión de riqueza pueden utilizar para obtener asistencia mientras gestionan la riqueza de los clientes.
Diapositiva 37: Esta diapositiva describe varias técnicas que las empresas o gestores de gestión de riqueza pueden utilizar para realizar una evaluación financiera del cliente.
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Diapositiva 39: Esta diapositiva muestra información sobre varios tipos de desafíos que enfrentan los gestores de riqueza o las empresas de gestión de riqueza.
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Diapositiva 41: Esta diapositiva presenta información que los individuos o gestores de riqueza pueden utilizar para obtener la solución adecuada para los desafíos de la volatilidad del mercado.
Diapositiva 42: Esta diapositiva muestra información que los individuos o gestores de riqueza pueden utilizar para obtener la solución adecuada para los desafíos relacionados con los cambios regulatorios.
Diapositiva 43: Esta diapositiva muestra información que los individuos o gestores de riqueza pueden utilizar para obtener la solución adecuada para los desafíos de personalización.
Diapositiva 44: Esta diapositiva muestra información que los individuos o gestores de riqueza pueden utilizar para obtener la solución adecuada para los desafíos de toma de decisiones emocionales.
Diapositiva 45: Esta diapositiva describe información que los individuos o gestores de riqueza pueden utilizar para obtener la solución adecuada para los desafíos económicos globales.
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Diapositiva 47: Esta diapositiva presenta varias estrategias que los gestores de riqueza pueden utilizar para gestionar la relación con los clientes.
Diapositiva 48: Esta diapositiva muestra varios consejos que las empresas de gestión de riqueza pueden utilizar para construir relaciones positivas con los clientes.
Diapositiva 49: Esta diapositiva muestra detalles sobre varias prácticas que los gestores de riqueza pueden adoptar mientras se comunican con los clientes.
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Diapositiva 51: Esta diapositiva presenta información que se puede utilizar para comprender el concepto de asesores robóticos en la gestión de riqueza.
Diapositiva 52: Esta diapositiva muestra información que se puede utilizar para comprender el concepto de plataformas digitales en la gestión de riqueza.
Diapositiva 53: Esta diapositiva muestra información que se puede utilizar sobre la aplicabilidad de la IA y el aprendizaje automático en la gestión de riqueza.
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Diapositiva 55: Esta diapositiva presenta información que se puede utilizar para comprender cómo la transformación digital está cambiando la gestión de riqueza.
Diapositiva 56: Esta diapositiva muestra información que se puede utilizar para comprender el concepto de inversión sostenible y responsable en la gestión de riqueza.
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Diapositiva 58: Esta diapositiva muestra un diagrama de flujo que representa la jerarquía del equipo de gestión de riqueza para el funcionamiento fluido de las operaciones en la organización.
Diapositiva 59: Esta diapositiva muestra información que se puede utilizar para comprender los diversos roles y responsabilidades del equipo de gestión de riqueza.
Diapositiva 60: Esta diapositiva muestra una descripción general del perfil del jefe del equipo de gestión de riqueza que las empresas pueden utilizar para contratar a los mejores candidatos para sus empresas.
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Diapositiva 62: Esta diapositiva muestra varios KPIs que las empresas de gestión de riqueza pueden utilizar para evaluar el rendimiento. Incluye métricas como activos bajo gestión, ingresos, etc.
Diapositiva 63: Esta diapositiva presenta un tablero que las organizaciones de gestión de riqueza pueden utilizar para medir el rendimiento.
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Diapositiva 65: Esta diapositiva presenta información detallada sobre cómo la gestión de riqueza se puede utilizar para planificar los ingresos de jubilación.
Diapositiva 66: Esta diapositiva muestra información detallada sobre cómo la gestión de riqueza se puede utilizar para preservar la riqueza y hacer crecer las inversiones.
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Diapositiva 71: Esta diapositiva presenta una Hoja de ruta con cuadros de texto adicionales. Se puede utilizar para presentar diferentes series de eventos.
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