Gestion de patrimoine pour la planification financière stratégique Fin CD

Diapositive 1 : Cette diapositive présente la gestion de patrimoine pour Strategic. Indiquez le nom de votre entreprise et commencez.
Diapositive 2 : Il s'agit d'une diapositive d'ordre du jour. Énoncez vos ordres du jour ici.
Diapositive 3 : Cette diapositive montre la table des matières de la présentation.
Diapositive 4 : Cette diapositive montre le titre des sujets à couvrir ensuite dans le modèle.
Diapositive 5 : Cette diapositive présente des informations qui peuvent être utilisées pour comprendre le concept de gestion de patrimoine. Elle comprend également des détails sur ses diverses fonctions.
Diapositive 6 : Cette diapositive affiche des informations détaillées concernant l'importance de la gestion de patrimoine pour les particuliers ou les familles.
Diapositive 7 : Cette diapositive montre une feuille de route qui contient des informations détaillées sur l'histoire et l'évolution de la gestion de patrimoine au fil du temps.
Diapositive 8 : Cette diapositive présente des informations détaillées concernant les principales différences entre la gestion de patrimoine et la gestion d'investissement.
Diapositive 9 : Cette diapositive montre le titre des sujets à couvrir ensuite dans le modèle.
Diapositive 10 : Cette diapositive affiche des informations sur les différents organismes de réglementation responsables de la réglementation des sociétés ou des conseillers en gestion de patrimoine afin de protéger le grand public.
Diapositive 11 : Cette diapositive présente diverses informations sur certaines considérations clés impliquées dans le cadre réglementaire de la gestion de patrimoine.
Diapositive 12 : Cette diapositive montre des informations qui peuvent être utilisées pour connaître les obligations fiduciaires d'un gestionnaire de patrimoine envers le client.
Diapositive 13 : Cette diapositive affiche des informations qui peuvent être utilisées par les particuliers pour acquérir une compréhension de base de la gestion de patrimoine.
Diapositive 14 : Cette diapositive présente diverses réglementations qui ont été développées pour assurer la confidentialité des données financières dans la gestion de patrimoine.
Diapositive 15 : Cette diapositive montre le titre des sujets à couvrir ensuite dans le modèle.
Diapositive 16 : Cette diapositive présente des informations qui peuvent être utilisées pour comprendre le concept de planification financière. Elle comprend des détails sur les différents types d'activités financières.
Diapositive 17 : Cette diapositive affiche diverses stratégies qui peuvent être utilisées par le personnel de gestion de patrimoine pour investir l'argent du client dans divers actifs ou titres.
Diapositive 18 : Cette diapositive montre des informations qui peuvent être utilisées par les gestionnaires de patrimoine pour gérer les impôts des clients dans le cadre de la gestion de patrimoine.
Diapositive 19 : Cette diapositive présente des informations qui peuvent être utilisées par les particuliers ou les entreprises pour comprendre les bases de la planification successorale. Elle comprend également les principaux éléments de la planification successorale.
Diapositive 20 : Cette diapositive montre des informations qui peuvent être utilisées pour comprendre le concept de gestion des risques dans la gestion de patrimoine.
Diapositive 21 : Cette diapositive affiche des informations qui peuvent être utilisées pour connaître les bases de la planification de la retraite. Elle comprend également des détails sur les principales activités.
Diapositive 22 : Cette diapositive montre des informations qui peuvent être utilisées par n'importe qui pour comprendre le sens des finances comportementales.
Diapositive 23 : Cette diapositive présente le titre des sujets à couvrir ensuite dans le modèle.
Diapositive 24 : Cette diapositive montre plusieurs options d'investissement qui peuvent être envisagées par les gestionnaires de patrimoine lors de l'investissement de l'argent du client.
Diapositive 25 : Cette diapositive affiche des informations concernant les différents types de stratégies d'investissement qui peuvent être utilisées lors de la prise de décisions d'investissement.
Diapositive 26 : Cette diapositive montre des informations qui peuvent être utilisées pour comprendre le concept de stratégie de diversification de portefeuille pour diminuer ou réduire les risques d'investissement.
Diapositive 27 : Cette diapositive présente diverses stratégies d'allocation d'actifs qui peuvent être utilisées par les gestionnaires de patrimoine lors de la prise de décisions d'allocation d'actifs.
Diapositive 28 : Cette diapositive montre le titre des sujets à couvrir ensuite dans le modèle.
Diapositive 29 : Cette diapositive présente des informations qui peuvent être utilisées par les particuliers ou les gestionnaires de patrimoine pour évaluer les risques associés au patrimoine.
Diapositive 30 : Cette diapositive affiche des informations sur les différentes techniques qui peuvent être utilisées par les gestionnaires de patrimoine pour atténuer ou minimiser les risques.
Diapositive 31 : Cette diapositive montre des informations détaillées concernant les différents rôles de l'assurance dans la protection du patrimoine individuel ou familial.
Diapositive 32 : Cette diapositive présente diverses techniques et instruments financiers que les particuliers, les entreprises et les investisseurs peuvent utiliser pour atténuer l'impact négatif de l'inflation.
Diapositive 33 : Cette diapositive montre le titre des sujets à couvrir ensuite dans le modèle.
Diapositive 34 : Cette diapositive affiche des informations sur une liste de contrôle stratégique qui peut être utilisée par les gestionnaires de patrimoine pour développer un processus efficace de gestion de patrimoine.
Diapositive 35 : Cette diapositive décrit les différentes étapes qui peuvent être utilisées par les sociétés ou les particuliers de gestion de patrimoine pour obtenir de l'aide dans la gestion du patrimoine du client.
Diapositive 36 : Cette diapositive montre les différentes étapes qui peuvent être utilisées par les sociétés ou les particuliers de gestion de patrimoine pour obtenir de l'aide dans la gestion du patrimoine du client.
Diapositive 37 : Cette diapositive décrit les différentes techniques qui peuvent être utilisées par les sociétés ou les gestionnaires de gestion de patrimoine pour effectuer une évaluation financière du client.
Diapositive 38 : Cette diapositive montre le titre des sujets à couvrir ensuite dans le modèle.
Diapositive 39 : Cette diapositive affiche des informations sur les différents types de défis auxquels sont confrontés les gestionnaires de patrimoine ou les sociétés de gestion de patrimoine.
Diapositive 40 : Cette diapositive montre le titre des sujets à couvrir ensuite dans le modèle.
Diapositive 41 : Cette diapositive présente des informations qui peuvent être utilisées par les particuliers ou les gestionnaires de patrimoine pour trouver la bonne solution aux défis de la volatilité du marché.
Diapositive 42 : Cette diapositive montre des informations qui peuvent être utilisées par les particuliers ou les gestionnaires de patrimoine pour trouver la bonne solution aux défis liés aux changements réglementaires.
Diapositive 43 : Cette diapositive affiche des informations qui peuvent être utilisées par les particuliers ou les gestionnaires de patrimoine pour trouver la bonne solution aux défis de la personnalisation.
Diapositive 44 : Cette diapositive montre des informations qui peuvent être utilisées par les particuliers ou les gestionnaires de patrimoine pour trouver la bonne solution aux défis de la prise de décision émotionnelle.
Diapositive 45 : Cette diapositive décrit des informations qui peuvent être utilisées par les particuliers ou les gestionnaires de patrimoine pour trouver la bonne solution aux défis économiques mondiaux.
Diapositive 46 : Cette diapositive montre le titre des sujets à couvrir ensuite dans le modèle.
Diapositive 47 : Cette diapositive présente diverses stratégies qui peuvent être utilisées par les gestionnaires de patrimoine pour gérer la relation avec les clients.
Diapositive 48 : Cette diapositive montre divers conseils qui peuvent être utilisés par les sociétés de gestion de patrimoine pour établir des relations positives avec les clients.
Diapositive 49 : Cette diapositive affiche des détails sur les différentes pratiques qui peuvent être adoptées par les gestionnaires de patrimoine lors de la communication avec les clients.
Diapositive 50 : Cette diapositive montre le titre des sujets à couvrir ensuite dans le modèle.
Diapositive 51 : Cette diapositive présente des informations qui peuvent être utilisées pour comprendre le concept de conseillers robotisés dans la gestion de patrimoine.
Diapositive 52 : Cette diapositive affiche des informations qui peuvent être utilisées pour comprendre le concept de plateformes numériques dans la gestion de patrimoine.
Diapositive 53 : Cette diapositive affiche des informations qui peuvent être utilisées sur l'applicabilité de l'IA et de l'apprentissage automatique dans la gestion de patrimoine.
Diapositive 54 : Cette diapositive montre le titre des sujets à couvrir ensuite dans le modèle.
Diapositive 55 : Cette diapositive présente des informations qui peuvent être utilisées pour comprendre comment la transformation numérique change la gestion de patrimoine.
Diapositive 56 : Cette diapositive affiche des informations qui peuvent être utilisées pour comprendre le concept d'investissement durable et responsable dans la gestion de patrimoine.
Diapositive 57 : Cette diapositive montre le titre des sujets à couvrir ensuite dans le modèle.
Diapositive 58 : Cette diapositive affiche un organigramme qui représente la hiérarchie de l'équipe de gestion de patrimoine pour un fonctionnement harmonieux des opérations au sein de l'organisation.
Diapositive 59 : Cette diapositive montre des informations qui peuvent être utilisées pour comprendre les différents rôles et responsabilités de l'équipe de gestion de patrimoine.
Diapositive 60 : Cette diapositive affiche un aperçu du profil du chef d'équipe de gestion de patrimoine que les entreprises peuvent utiliser pour recruter les meilleurs candidats.
Diapositive 61 : Cette diapositive montre le titre des sujets à couvrir ensuite dans le modèle.
Diapositive 62 : Cette diapositive affiche divers indicateurs clés de performance que la société de gestion de patrimoine peut utiliser pour évaluer ses performances. Elle comprend des mesures telles que les actifs sous gestion, les revenus, etc.
Diapositive 63 : Cette diapositive présente un tableau de bord que les organisations de gestion de patrimoine peuvent utiliser pour mesurer leurs performances.
Diapositive 64 : Cette diapositive montre le titre des sujets à couvrir ensuite dans le modèle.
Diapositive 65 : Cette diapositive présente des informations détaillées sur la façon dont la gestion de patrimoine peut être utilisée pour planifier les revenus de retraite.
Diapositive 66 : Cette diapositive montre des informations détaillées sur la façon dont la gestion de patrimoine peut être utilisée pour préserver le patrimoine et faire croître les investissements.
Diapositive 67 : Cette diapositive montre toutes les icônes incluses dans la présentation.
Diapositive 68 : Cette diapositive est intitulée Diapositives supplémentaires pour aller de l'avant.
Diapositive 69 : Il s'agit d'une diapositive financière. Présentez vos éléments liés aux finances ici.
Diapositive 70 : Cette diapositive représente un diagramme de Venn avec des zones de texte.
Diapositive 71 : Cette diapositive présente une feuille de route avec des zones de texte supplémentaires. Elle peut être utilisée pour présenter différentes séries d'événements.
Diapositive 72 : Il s'agit d'une diapositive sur nos objectifs. Énoncez les objectifs de votre entreprise ici.
Diapositive 73 : Cette diapositive contient un puzzle avec des icônes et du texte associés.
Diapositive 74 : Il s'agit d'une diapositive de remerciements avec l'adresse, les numéros de contact et l'adresse e-mail.