Proceso de planificación financiera y presupuestaria del cliente Diapositivas de presentación de PowerPoint

Diapositiva 1 : Esta diapositiva presenta el proceso de planificación financiera. Indique el nombre de su empresa y comience.
Diapositiva 2 : Esta es una diapositiva de Agenda. Anote sus agendas aquí.
Diapositiva 3 : Esta es la diapositiva de Nuestra Misión con Visión y Metas y cuadros de texto para acompañar. Indíquelos aquí.
Diapositiva 4 : Esta es la diapositiva de Nuestro equipo con nombres, designaciones y cuadros de texto.
Diapositiva 5 : Esta es una diapositiva Acerca de nosotros. Indique aquí las especificaciones de la empresa / equipo.
Diapositiva 6 : Esta diapositiva muestra Planificación financiera: Planificación de jubilación, Planificación patrimonial, Planificación de inversiones, Acumulación de riqueza, Planificación de seguros, Planificación educativa, Planificación fiscal, Gestión del flujo de caja, Gestión de la deuda, Estrategias corporativas, Nuestro proceso de planificación financiera.
Diapositiva 7 : Esta diapositiva muestra los pasos del proceso de planificación financiera con los siguientes puntos: recopilar datos y acordar metas, definir la relación, análisis y evaluación Crear y presentar la solución en un plan, implementar el plan, revisar e informar, el proceso de planificación financiera.
Diapositiva 8 : Esta diapositiva muestra los objetivos de la planificación financiera con: financiación para la educación, financiación para la jubilación, fondo de inversión general, reducción de la carga fiscal, inversión y propiedad, gestión, financiación de emergencia, protección contra riesgos personales, planificación financiera.
Diapositiva 9 : Esta diapositiva presenta la pirámide financiera que muestra: base ideal, base de riesgo, inversión, reducción de deuda, fondo de emergencia, seguro (protección), patrimonio neto, flujo de caja, riesgo para el pago, meta, inversión, seguro (ahorro + protección) .
Diapositiva 10 : Esta diapositiva muestra las responsabilidades del cliente y el planificador: exprese sus preocupaciones, esperanzas y objetivos, no posponga las cosas, sea honesto con su respuesta a la pregunta, viva dentro de sus ingresos actuales y no esté a la altura ni más allá de ellos, esté abierto a formular un plan financiero e identificar estrategias para alcanzar las metas y objetivos del cliente e implementar y monitorear el plan financiero, analizar las circunstancias del cliente y preparar el plan financiero, explicar el concepto financiero y aclarar la meta del cliente, evaluar el cliente del planificador.
Diapositiva 11 : Esta diapositiva muestra los requisitos del formulario de recopilación de datos que muestra: detalles personales, detalles financieros básicos, flujo de efectivo, seguro, planificación patrimonial, información cualitativa, actitud ante el riesgo.
Diapositiva 12 : Este análisis de flujo de caja muestra: Inversiones, Operaciones, Información complementaria, Financiamiento.
Diapositiva 13 : Esta diapositiva muestra el Control de flujo de caja mostrando: Pedido del cliente, Gestión de inventario, Facturación, Crédito, Control, Cumplimiento de pedidos.
Diapositiva 14 : Esta es una diapositiva de aspectos financieros destacados en forma de tabla.
Diapositiva 15 : Este es el análisis de crecimiento financiero en forma de tabla.
Diapositiva 16 : Esta es la diapositiva del cronograma de planificación financiera.
Diapositiva 17 : Esta diapositiva muestra la planificación de la capacidad de los recursos.
Diapositiva 18 : Esta es la diapositiva del Plan financiero presupuestario.
Diapositiva 19 : Esta es la presentación de diapositivas del Plan financiero presupuestario: revisar, implementar, definir, analizar, resolver.
Diapositiva 20 : Esta diapositiva presenta el nuevo presupuesto de capital con: valor actual neto, tasa interna de rendimiento, índice de rentabilidad, recuperación de la inversión, recuperación con descuento.
Diapositiva 21 : Esta diapositiva muestra el proceso de seguimiento presupuestario que muestra el rendimiento de los servicios, el impacto en los años futuros, la adopción de medidas sobre las “variaciones”, el presupuesto aprobado y la comparación con el gasto real.
Diapositiva 22 : Esta diapositiva muestra el presupuesto financiero anual en una forma gráfica creativa.
Diapositiva 23 : Esta diapositiva presenta una tabla de comparación de costos.
Diapositiva 24 : esta diapositiva muestra Comparación. Compare diferentes aspectos, etc. con imágenes de iconos creativos.
Diapositiva 25 : Esta diapositiva muestra el Análisis de tolerancia al riesgo en forma de escala métrica.
Diapositiva 26 : Esta diapositiva muestra el gráfico de rendimiento de riesgo que muestra: rendimiento anualizado, desviación estándar anualizada.
Diapositiva 27 : Esta diapositiva presenta una Matriz de recompensa por riesgo que muestra: Recompensa por inversión, Inversión.
Diapositiva 28 : Esta diapositiva muestra un tablero de balance financiero.
Diapositiva 29 : Esta diapositiva muestra la segmentación del valor financiero en forma de tabla.
Diapositiva 30 : Esta es una presentación de diapositivas de Diagrama de flujo de inversión: Inversión, Inversión con retorno no garantizado, Inversión con retorno garantizado, Depósito fijo, Esquema de oficina postal, Fondo de previsión, PPF, Renta variable, Oro, Materia prima, Bienes raíces, ULIP, Fondo mutuo , Forma Física, Fondo Mutuo, Bolsa de Valores, Fondo de Renta Variable Sectorial, Fondo de Renta Variable Diversificado, Fondo Mutuo, Bolsa de Valores.
Diapositiva 31 : Esta diapositiva muestra la visualización de planificación fiscal: proporcione la declaración de impuestos del año pasado, analice la situación y proyecte el ahorro de impuestos, entregue tarifas de descripción de contactos, investigación y análisis, implemente estrategias de ahorro de impuestos, recopile información adicional, proceso de planificación fiscal.
Diapositiva 32 : Esta es la diapositiva Post It para marcar eventos, recordatorios, información importante, etc.
Diapositiva 33 : Esta es una diapositiva de periódico para mostrar información importante, etc. Puede modificar el contenido de la diapositiva según sus necesidades.
Diapositiva 34 : esta es una diapositiva de imagen de rompecabezas. Indique información, especificaciones, etc. aquí.
Diapositiva 35 : Esta es la diapositiva de imagen de Nuestro objetivo. Indique aquí los objetivos, la información, las especificaciones, etc. tales como: Estilos de vida saludables, Ahorro de dinero, Creatividad y emprendedor, Salud y social, Habilidad y confianza, Comunicarse y conectarse.
Diapositiva 36 : Esta es una diapositiva de imagen circular. Indique información, especificaciones, etc. aquí, como: Conversación en la que todos ganan, Habilidades de negociación, Trabajo en equipo, Habilidades de influencia, Habilidades de presentación, Habilidades de venta, Habilidades de redacción comercial.
Diapositiva 37 : Esta es una diapositiva de imagen del diagrama de Venn. Indique información, especificaciones, etc. aquí. tales como: desarrollar individuos, construir el equipo, lograr la tarea.
Diapositiva 38 : Esta es una diapositiva de imagen de mapa mental para mostrar información, especificaciones, etc.
Diapositiva 39 : Esta diapositiva presenta una Matriz bajo alto para representar una información como: Matriz estratégica, Establecer contexto, Identificar el tipo de pregunta, Aumentar los ingresos.
Diapositiva 40 : esta es una diapositiva de imagen de Lego con cuadros de texto para mostrar información, especificaciones, etc.
Diapositiva 41 : Esta diapositiva muestra Siluetas con cuadros de texto. Indique aquí la información relacionada con las personas, las especificaciones, etc. tales como: competencia, poder del proveedor, posibles participantes, poder del comprador, amenaza de los sustitutos.
Diapositiva 42 : Esta es una diapositiva de ubicación de la parte superior del mapa mundial que muestra el marketing global, el crecimiento, la presencia, etc.
Diapositiva 43 : Esta es una diapositiva de la línea de tiempo para mostrar hitos, evolución, aspectos destacados del crecimiento, etc.
Diapositiva 44 : Esta es una diapositiva de jerarquía con cuadros de texto para mostrar información, especificaciones de organización / equipo, etc.
Diapositiva 45 : Esta es una diapositiva de Bombilla o Idea para enunciar una nueva idea o resaltar especificaciones / información innovadoras, etc.
Diapositiva 46 : Esta es una diapositiva con imagen de lupa para mostrar información, especificaciones, etc.
Diapositiva 47 : Esta es una diapositiva de gráfico de barras para mostrar la comparación de productos / entidades, especificaciones, etc.
Diapositiva 48 : Esta es una diapositiva de imagen de embudo para mostrar aspectos de embudo como: Ayuda para mantener el control del cronograma del proyecto, Mantenimiento del modelo del cronograma del proyecto, Reglas de medición del rendimiento (EVM), Umbrales de control y formatos.
Diapositiva 49 : Esta es una diapositiva Acerca de nosotros. Indique aquí las especificaciones de la empresa / equipo.
Diapositiva 50 : Esta diapositiva muestra la comparación de dos entidades en forma de imágenes creativas de probeta.
Diapositiva 51 : Esta diapositiva muestra la comparación de dos entidades en forma tabular.
Diapositiva 52 : esta diapositiva muestra un panel de control. Indique aquí los aspectos de desempeño.
Diapositiva 53 : Esta es una diapositiva de agradecimiento como agradecimiento.