Processus de planification financière et budgétaire du client Diapositives de présentation PowerPoint

Diapositive 1 : Cette diapositive présente le processus de planification financière. Indiquez le nom de votre entreprise et commencez.
Diapositive 2 : Il s'agit d'une diapositive d'ordre du jour. Notez vos agendas ici.
Diapositive 3 : Ceci est notre diapositive de mission avec la vision et les objectifs et les zones de texte qui vont avec. Indiquez-les ici.
Diapositive 4 : Ceci est la diapositive Notre équipe avec les noms, la désignation et les zones de texte.
Diapositive 5 : Ceci est une diapositive À propos de nous. Indiquez ici les spécifications de l'entreprise/de l'équipe.
Diapositive 6 : Cette diapositive montre la planification financière : planification de la retraite, planification successorale, planification des investissements, accumulation de patrimoine, planification de l'assurance, planification de l'éducation, planification fiscale, gestion des flux de trésorerie, gestion de la dette, stratégies d'entreprise, notre processus de planification financière.
Diapositive 7 : Cette diapositive montre les étapes du processus de planification financière avec les points suivants : collecte de données et accord sur les objectifs, définition de la relation, analyse et évaluation, création et présentation d'une solution dans un plan, mise en œuvre du plan, examen et rapport, processus de planification financière.
Diapositive 8 : Cette diapositive montre les objectifs de la planification financière avec le financement de l'éducation, le financement de la retraite, le fonds d'investissement général, la réduction du fardeau fiscal, l'investissement et la propriété, la gestion, le financement d'urgence, la protection contre les risques personnels, la planification financière.
Diapositive 9 : Cette diapositive présente l'affichage de la pyramide financière - Fondation idéale, Fondation du risque, investissement, réduction de la dette, fonds d'urgence, assurance (protection), valeur nette, flux de trésorerie, risque pour Lerance, objectif, investissement, assurance (épargne + protection) .
Diapositive 10 : Cette diapositive montre les responsabilités du client et du planificateur affichant - Exprimez vos préoccupations, vos espoirs et vos objectifs, Ne procrastinez pas, Soyez honnête avec votre réponse à la question, Vivez selon votre revenu actuel et ne le respectez pas ou au-delà, Soyez ouvert à formuler un plan financier et identifier des stratégies pour atteindre les buts et objectifs du client et mettre en œuvre et surveiller le plan financier, analyser la situation du client et préparer le plan financier, expliquer le concept financier et clarifier l'objectif du client, évaluer le client du planificateur.
Diapositive 11 : Cette diapositive montre les exigences du formulaire de collecte de données affichant les détails personnels, les détails financiers de base, les flux de trésorerie, l'assurance, la planification successorale, les informations qualitatives, l'attitude face au risque.
Diapositive 12 : Cette analyse des flux de trésorerie affiche : Investissement, opérations, informations supplémentaires, financement.
Diapositive 13 : Cette diapositive affiche le contrôle des flux de trésorerie : commande client, gestion des stocks, facturation, crédit, contrôle, exécution des commandes.
Diapositive 14 : Il s'agit d'une diapositive sur les faits saillants financiers sous forme de tableau.
Diapositive 15 : Il s'agit de l'analyse de la croissance financière sous forme de tableau.
Diapositive 16 : Ceci est la diapositive de la chronologie de la planification financière.
Diapositive 17 : Cette diapositive montre la planification de la capacité des ressources.
Diapositive 18 : Il s'agit de la diapositive du plan financier du budget.
Diapositive 19 : Il s'agit de la diapositive du plan financier du budget : examiner, mettre en œuvre, définir, analyser, résoudre.
Diapositive 20 : Cette diapositive présente la nouvelle budgétisation des immobilisations avec : valeur actuelle nette, taux de rendement interne, indice de rentabilité, remboursement, remboursement actualisé.
Diapositive 21 : Cette diapositive montre le processus de suivi du budget : performances des services, impact sur les années à venir, action sur les « écarts », budget approuvé, comparaison avec les dépenses réelles.
Diapositive 22 : Cette diapositive présente le budget financier annuel sous une forme graphique créative.
Diapositive 23 : Cette diapositive présente un tableau de comparaison des coûts.
Diapositive 24 : Cette diapositive affiche la comparaison. Comparez différents aspects, etc. avec des images d'icônes créatives.
Diapositive 25 : Cette diapositive montre l'analyse de la tolérance au risque sous forme d'échelle métrique.
Diapositive 26 : Cette diapositive présente le graphique de rendement du risque affichant : rendement annualisé, écart-type annualisé.
Diapositive 27 : Cette diapositive présente une matrice de risque et de récompense affichant : investissement, récompense, investissement.
Diapositive 28 : Cette diapositive montre un tableau de bord du bilan financier.
Diapositive 29 : Cette diapositive présente la segmentation de la valeur financière sous forme de tableau.
Diapositive 30 : Il s'agit d'une diapositive de diagramme de flux d'investissement présentant : investissement, investissement à rendement non garanti, investissement à rendement garanti, dépôt fixe, régime postal, fonds de prévoyance, PPF, capitaux propres, or, matières premières, immobilier, ULIP, fonds commun de placement , Forme physique, OPCVM, Bourse, Fonds d'actions sectorielles, Fonds d'actions diversifié, OPC, Bourse.
Diapositive 31 : Cette diapositive présente l'affichage de la planification fiscale : fournir la déclaration de revenus de l'année dernière, analyser la situation et les économies d'impôt du projet, fournir les frais de contact, rechercher et analyser, mettre en œuvre des stratégies d'économie d'impôt, recueillir des informations supplémentaires, processus de planification fiscale.
Diapositive 32 : Ceci est une diapositive Post It pour marquer des événements, des rappels, des informations importantes, etc.
Diapositive 33 : Il s'agit d'une diapositive de journal pour afficher des informations importantes, etc. Vous pouvez modifier le contenu de la diapositive selon vos besoins.
Diapositive 34 : Il s'agit d'une diapositive d'images Puzzle. Indiquez ici les informations, les spécifications, etc.
Diapositive 35 : Ceci est la diapositive d'image de notre cible. Indiquez ici les objectifs, les informations, les spécifications, etc. tels que : modes de vie sains, économies d'argent, créativité et entrepreneuriat, santé et social, compétences et confiance, communication et connexion.
Diapositive 36 : Il s'agit d'une diapositive d'image circulaire. Indiquez ici les informations, les spécifications, etc., telles que la conversation gagnant-gagnant, les compétences de négociation, le travail d'équipe, les compétences d'influence, les compétences de présentation, les compétences de vente, les compétences en rédaction commerciale.
Diapositive 37 : Il s'agit d'une diapositive d'image du diagramme de Venn. Indiquez ici les informations, les spécifications, etc. tels que - Développer les individus, constituer l'équipe, accomplir la tâche.
Diapositive 38 : Il s'agit d'une diapositive d'image Mind Map pour afficher des informations, des spécifications, etc.
Diapositive 39 : Cette diapositive présente une matrice faible élevée pour représenter une information telle que la matrice stratégique, établir le contexte, identifier le type de question, augmenter les revenus.
Diapositive 40 : Il s'agit d'une diapositive d'image Lego avec des zones de texte pour afficher des informations, des spécifications, etc.
Diapositive 41 : Cette diapositive montre des silhouettes avec des zones de texte. Indiquez ici les informations relatives aux personnes, les spécifications, etc. tels que la concurrence, le pouvoir des fournisseurs, les entrants potentiels, le pouvoir des acheteurs, la menace des substituts.
Diapositive 42 : Ceci est une diapositive d'emplacement de la carte du monde montrant le marketing mondial, la croissance, la présence, etc.
Diapositive 43 : Il s'agit d'une diapositive chronologique pour montrer les jalons, l'évolution, les faits saillants de la croissance, etc.
Diapositive 44 : Il s'agit d'une diapositive de hiérarchie avec des zones de texte pour afficher les informations, les spécifications de l'organisation/de l'équipe, etc.
Diapositive 45 : Il s'agit d'une diapositive Bulb ou Idea pour énoncer une nouvelle idée ou mettre en évidence des spécifications / informations innovantes, etc.
Diapositive 46 : Il s'agit d'une diapositive d'image en forme de loupe pour afficher des informations, des spécifications, etc.
Diapositive 47 : Il s'agit d'une diapositive de graphique à barres pour montrer la comparaison produit/entité, les spécifications, etc.
Diapositive 48 : Il s'agit d'une diapositive d'image d'entonnoir pour montrer les aspects de l'entonnoir tels que l'aide à conserver le contrôle du calendrier du projet, la maintenance du modèle de calendrier du projet, les règles de mesure des performances (EVM), les seuils de contrôle et les formats.
Diapositive 49 : Ceci est une diapositive À propos de nous. Indiquez ici les spécifications de l'entreprise/de l'équipe.
Diapositive 50 : Cette diapositive présente la comparaison de deux entités sous la forme d'images créatives de tubes à essai.
Diapositive 51 : Cette diapositive présente la comparaison de deux entités sous forme de tableau.
Diapositive 52 : Cette diapositive affiche un tableau de bord. Indiquez ici les aspects liés à la performance.
Diapositive 53 : Il s'agit d'une diapositive de remerciement.