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Diapositivas de la presentación de PowerPoint del proceso de planificación financiera centrada en el cliente

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Características de estas diapositivas de presentación de PowerPoint:

Paquete completo de 54 diseños PPT. Diseñado para apoyar a los planificadores financieros, asesores financieros, gerentes de relaciones con los clientes, gerentes de ventas. Rico en gráficos, imágenes y tablas vibrantes. Temas de plantillas de alta resolución. Personalice el fondo, la fuente, el color o el diseño según su elección. Opción de inserción de animación, videos, logo, nombre y marca. Descarga de disparadores con un clic. Se convierte fácilmente en diapositivas de PDF, JPG y Google. Las etapas de este proceso son la pirámide financiera, la planificación fiscal, el análisis de tolerancia al riesgo, el plan financiero presupuestario, el nuevo presupuesto de capital, el proceso de seguimiento presupuestario.

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Contenido de esta presentación de Powerpoint

Diapositiva 1 : Esta diapositiva presenta el proceso de planificación financiera centrado en el cliente con imágenes.
Diapositiva 2 : Esta es una diapositiva de Agenda. Exprese sus agendas aquí.
Diapositiva 3 : Esta diapositiva muestra el proceso de planificación financiera con los siguientes componentes: planificación de jubilación, planificación patrimonial, planificación de inversiones, acumulación de riqueza, planificación de seguros, planificación educativa, planificación fiscal, gestión del flujo de caja, estrategias corporativas, gestión de la deuda.
Diapositiva 4 : Esta diapositiva muestra los pasos del proceso de planificación financiera. Algunos de estos son: definir la relación, recopilar datos y acordar objetivos, análisis y evaluación, crear y presentar una solución en un plan, implementar el plan, revisar e informar.
Diapositiva 5 : Esta diapositiva muestra los objetivos de la planificación financiera, como: Financiamiento para la educación, Inversión y propiedad, Reducción de la carga tributaria, Administración, Fondo de inversión general, Financiamiento de emergencia, Financiamiento para la jubilación, Protección contra riesgos personales.
Diapositiva 6 : Esta diapositiva muestra la pirámide financiera con varios niveles enumerados como: inversión, reducción de la deuda, fondo de emergencia, seguro (protección), patrimonio neto, flujo de caja, riesgo para el pago, meta, seguro (ahorro + protección).
Diapositiva 7 : Esta diapositiva establece las responsabilidades del cliente y el planificador. Añádalos aquí y utilícelo en consecuencia.
Diapositiva 8 : Esta diapositiva muestra siete Requisitos del formulario de recopilación de datos que son: Detalles personales, Detalles financieros básicos, Flujo de caja, Seguro, Planificación patrimonial, Información cualitativa, Actitud ante el riesgo.
Diapositiva 9 : Esta diapositiva muestra 4 componentes del Análisis de flujo de efectivo: Inversión, Información complementaria, Operaciones, Financiamiento.
Diapositiva 10 : Esta es la presentación de diapositivas de Control de flujo de efectivo: facturación, crédito, gestión de inventario, pedido de cliente, cumplimiento de pedido, control.
Diapositiva 11 : Esta diapositiva presenta los aspectos financieros destacados en años.
Diapositiva 12 : Esta diapositiva muestra una presentación gráfica del Análisis de crecimiento financiero.
Diapositiva 13 : Esta diapositiva presenta el cronograma de planificación financiera. Agregue datos relevantes aquí según sus necesidades.
Diapositiva 14 : Esta diapositiva muestra la planificación de la capacidad de los recursos en forma de gráfico circular con cuadros de texto.
Diapositiva 15 : Esta diapositiva muestra el Plan financiero presupuestario en forma circular.
Diapositiva 16 : Esta diapositiva también muestra el plan financiero presupuestario con los siguientes 5 pasos: implementar, revisar, resolver, analizar y definir.
Diapositiva 17 : Esta es la presentación de diapositivas sobre el nuevo presupuesto de capital: valor actual neto, tasa interna de rendimiento, índice de rentabilidad, recuperación de la inversión, recuperación con descuento.
Diapositiva 18 : Esta es la diapositiva del proceso de seguimiento presupuestario que muestra las siguientes cuatro características del desempeño de los servicios: comparar con el gasto real, tomar medidas sobre las “variaciones”, presupuesto aprobado, impacto en años futuros.
Diapositiva 19 : Esta diapositiva presenta el presupuesto financiero anual de forma gráfica.
Diapositiva 20 : Esta diapositiva muestra la tabla de comparación de costos. Utilice esta tabla para comparar sus propios costos.
Diapositiva 21 : Esta diapositiva muestra la diapositiva Análisis de tolerancia al riesgo con imágenes métricas.
Diapositiva 22 : Esta diapositiva muestra el gráfico de rentabilidad del riesgo.
Diapositiva 23 : Esta diapositiva muestra la MATRIZ DE RECOMPENSAS DE RIESGO con tres parámetros: Alto Bajo Medio
Diapositiva 24 : Esta diapositiva muestra el Tablero del balance financiero en forma de cuadros y gráficos.
Diapositiva 25 : Esta diapositiva muestra la segmentación del valor financiero con cinco categorías principales enumeradas como: básica, estándar, comercial, profesional y de marketing.
Diapositiva 26 : Esta diapositiva muestra el diagrama de flujo de inversiones dividido en tres categorías principales: Inversión, Inversión con retorno no garantizado, Inversión con retorno garantizado.
Diapositiva 27 : Esta diapositiva muestra la planificación fiscal con los siguientes pasos: Entregue las tarifas que describan el contacto, investigación y análisis, analice la situación y proyecte el ahorro de impuestos, implemente estrategias de ahorro de impuestos, proporcione la declaración de impuestos del año pasado, recopile información adicional,
Diapositiva 28 : esta diapositiva se titula Diapositivas adicionales para avanzar. Puede cambiar el contenido de la diapositiva según sus necesidades.
Diapositiva 29 : Esta es la diapositiva de NUESTRA MISIÓN. Exprese aquí su Visión, Meta, Estrategias, Misión.
Diapositiva 30 : Esta es una diapositiva de Nuestro equipo con nombre, imagen y cuadros de texto para poner la información requerida.
Diapositiva 31 : Esta es una diapositiva Acerca de nosotros. Indique aquí las especificaciones del equipo / empresa.
Diapositiva 32 : Esta diapositiva muestra NUESTRO OBJETIVO con imágenes de flechas y objetivos.
Diapositiva 33 : esta diapositiva muestra la comparación entre dos entidades en porcentaje.
Diapositiva 34 : Esta es una diapositiva de puntuación financiera. Indique aspectos financieros, información, etc. aquí.
Diapositiva 35 : Esta es una diapositiva de Cotizaciones para transmitir el mensaje de la empresa / organización, creencias, etc. Puede cambiar el contenido de la diapositiva según sus necesidades.
Diapositiva 36 : Esta es una diapositiva del Panel para mostrar información en porcentajes, etc.
Diapositiva 37 : Esta es una diapositiva de Ubicación para mostrar el crecimiento global, la presencia, etc. en una imagen de mapa mundial.
Diapositiva 38 : Esta es una diapositiva de la línea de tiempo para presentar fechas importantes, viaje, evolución, hitos, etc.
Diapositiva 39 : Esta es una diapositiva Post It para marcar eventos, información importante, etc.
Diapositiva 40 : esta es una diapositiva de papel de noticias para mostrar un evento de la empresa, noticias o cualquier cosa para destacar.
Diapositiva 41 : Esta es una diapositiva con imágenes de piezas de rompecabezas para mostrar información, especificaciones, etc.
Diapositiva 42 : Esta es una diapositiva de imagen de destino. Indica los objetivos, etc. aquí.
Diapositiva 43 : Esta es una diapositiva de imagen circular. Especificaciones estatales, información aquí.
Diapositiva 44 : Esta es una diapositiva de imagen de diagrama de Venn para mostrar información, especificaciones, etc.
Diapositiva 45 : Esta es una diapositiva de imagen de mapa mental para mostrar información, especificaciones, etc.
Diapositiva 46 : Esta es una diapositiva MATRIZ. Ponga aquí los datos de comparación relevantes.
Diapositiva 47 : esta es una diapositiva de LEGO con cuadros de texto para mostrar información.
Diapositiva 48 : Esta es una diapositiva infográfica de Siluetas para mostrar información, especificaciones, etc.
Diapositiva 49 : Esta es una diapositiva de jerarquía para mostrar información, estructura de organización / equipo, especificaciones, etc.
Diapositiva 50 : Esta es una diapositiva de imagen de bombilla o idea para mostrar ideas, información innovadora, etc.
Diapositiva 51 : Esta es una diapositiva con imagen de lupa para mostrar información, especificaciones, etc.
Diapositiva 52 : Esta es una diapositiva de gráfico de barras para mostrar la comparación de productos / entidades, especificaciones, etc.
Diapositiva 53 : Esta es una diapositiva de imagen de embudo para mostrar información, aspectos de canalización, especificaciones, etc.
Diapositiva 54 : Esta es una diapositiva de imagen de agradecimiento con dirección, correo electrónico y número de contacto.

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    by James Lewis

    Perfect template with attractive color combination.
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    by Dexter Weaver

    Great designs, Easily Editable.
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    by Darnell Tucker

    Really like the color and design of the presentation.
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    by Dominic Arnold

    Professional and unique presentations.

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