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Ein Portfolio ist eine Sammlung von Anlagen, die Unternehmen oder Einzelpersonen in der Regel betreiben, von Aktien und Immobilien bis hin zu Rohstoffen und Zahlungsmitteläquivalenten. Einer der zentralen Gedanken bei der Verwaltung eines Portfolios ist die Diversifikation. Die Diversifizierung von Anlagen ist ein zertifizierter Weg, um Risiken zu minimieren und Renditen langfristig zu stabilisieren.
Die Verwaltung eines Portfolios erfordert nicht nur finanzielle, sondern auch organisatorische Kompetenz. Auch die Strukturierung des Geschäftswesens und die Ordnung der Angelegenheiten sind von größter Bedeutung. PowerPoint-Präsentationen und Dashboards sind entscheidende Elemente in diesem Prozess, die dem gesamten Prozess viel Übersicht verleihen und Ihren organisatorischen Kapazitäten an dieser Grenze einen Vorteil verschaffen.
Da wir gerade beim Thema „Ordnung Ihrer Finanzen“ sind, klicken Sie hier , um auf unsere Top-5-Vorlagen für Finanzzusammenfassungen zuzugreifen.
In diesem Blog werden wir fünf Finanzportfolio-Vorlagen sezieren und diskutieren. Diese vorgefertigten Vorlagen sind vollständig anpassbar, sodass Sie Ihre persönlichen Geschäftsanforderungen darauf übertragen und bereitstellen können.
Vorlage 1: Bericht zum Management des Projektfinanzportfolios
Teilen Sie mithilfe dieser Vorlage den Finanzstatus eines beliebigen Projekts auf ansprechende und problemlose Weise. Es bildet die inneren Dimensionen des Geldes in Bezug auf jedes Projekt ab und stellt die tatsächlichen Kosten den geplanten Ausgaben zum Vergleich gegenüber. Ebenfalls in die Folie integriert sind weitere wichtige Metriken wie Datum, Umsatz, Preis, Gewinn und Projekt.
Vorlage 2: Ziele des strategischen Finanzportfoliomanagements
Skizzieren Sie mit dieser Vorlage detaillierte Finanzinformationen auf leicht verständliche und verständliche Weise und bieten Sie Ihrem Publikum eine interaktivere Präsentation. Einige Unterüberschriften in dieser Folie sind Kapitalzuwachs, Maximierung des ROI und Schutz der Erträge vor Marktrisiken. Laden Sie diese Folie herunter und zeichnen Sie für sich und Ihre Stakeholder eine genaue Darstellung der finanziellen Gesundheit Ihres Unternehmens.
Vorlage 3: Finanzportfolio des Fünfjahres-Marketingplans
Verwenden Sie diese Vorlage, um Investitionen zu stärken und Ihr Portfolio zu diversifizieren, indem Sie einen komplexen Fünfjahresverlauf aufzeichnen, der Ihnen dabei helfen wird, dieses Ziel erfolgreich zu erreichen. Der Kerninhalt dieser Folie umfasst Schlüsselmarkierungen wie Ziele, Prozesse, Erfolgsindikatoren und Vorteile, die alle auf einer linearen Fünfjahreskarte dargestellt sind. Verwenden Sie dieses Dashboard, um die Investitionskapazität zu erhöhen und Risiken zu eliminieren, wo sie auftreten könnten.
Vorlage 4: Anschreiben Finanzportfolio-Vorlage
Präsentieren Sie eine einzigartige Vorlage, mit der Sie eine persönliche Verbindung zu Ihrem Publikum herstellen können, seien es Investoren oder Stakeholder. Dieses Anschreiben wurde entwickelt, um wichtige Finanzinformationen verantwortungsbewusst durch ein Anschreiben zu vermitteln. Innerhalb des Dokuments ist Platz für Datum und Unterschrift sowie budgetrelevante Daten wie Projektkostenvoranschlag etc.
Vorlage 5: Anlagestrategien für das Finanzportfoliomanagement
Wenn Sie Ihre Finanzprozesse unreguliert lassen, ziehen Sie mit ziemlicher Sicherheit Verluste und Misserfolge nach sich. Verhindern Sie, dass sich dies mit Portfoliomanagement-Vorlagen wie dieser manifestiert. Es legt die Mechanismen Ihrer Finanzgeschäfte klar und relevant dar und enthält Unterüberschriften wie Value Investing, Wachstum zu einem vernünftigen Preis, Growth Stock Investing und Momentum Investing.
Vorlage 6: Finanzportfolio mit Vermögensverzeichnis und Buchwert
Leiten Sie eine solide Bewertung der finanziellen Gesundheit Ihres Unternehmens ein und sorgen Sie mit Hilfe dieser Vorlage für Ordnung, die Schlüsselkomponenten in einer übersichtlichen Grafik darstellt, die Ihrem Publikum hilft, den Überblick zu behalten. Einige der entscheidenden Bestandteile der Vorlage sind Beschreibung, Vermögensnummer, Anteile und Buchwert.
Abschluss
Bei Finanzen und Investitionen hilft es sicherlich, die Dinge organisiert und auf dem neuesten Stand zu halten. Behalten Sie den Überblick über die Investitionen und das breitere Portfolio Ihres Unternehmens mit Hilfe legitimer, vorgefertigter Vorlagen, wie der in diesem Blog gezeigten. Sie sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich und sind einzigartig in ihrer Präsentation und Funktionalität, aber sie können alle so angepasst werden, wie Sie es für richtig halten, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.
FAQs zum Finanzportfolio
Was ist eine Finanzprognose und wie wird sie ermittelt?
Eine Finanzprognose ist das, was ein Unternehmen auf der Grundlage der ihm zur Verfügung stehenden Fakten und Daten als das wahrscheinlichste zukünftige finanzielle Ergebnis bestimmt. Eine solche Projektion zeigt eine Vielzahl von Variablen in Bezug auf ein Unternehmen, wie z. B. Ausgaben, erwartete Einnahmen und Cashflows eines Unternehmens. Es zeichnet sie über einen vorher festgelegten Zeitraum auf. Um eine solche Prognose genau zu erstellen, müssten entscheidende Daten berücksichtigt werden, wie z. B. Änderungen des relevanten Marktes, Anlageziele usw.
Was sind Beispiele für Finanzprognosen?
Finanzprognosen sollen die zukünftige Leistung eines Unternehmens auf dem Markt annähern, indem bestimmte Schlüsselkomponenten wie Cashflows, prognostizierte Einnahmen, Investitionsausgaben usw. einbezogen werden. Solche Prognosen überwachen auch die Finanzdaten eines Unternehmens zusammen mit einer Vielzahl anderer externer Faktoren. Hier sind einige Beispiele für die Unternehmen, die das Tool verwenden, wenn sie eine solche Projektion zeichnen:
- Gewinn- und Verlustrechnung: Eine Gewinn- und Verlustrechnung bietet eine hilfreiche Zusammenfassung darüber, wie viel Geld ein Unternehmen verdient, normalerweise aufgeteilt in monatliche oder jährliche Taschen. Auch als „Gewinn- und Verlustrechnung“ bezeichnet, gibt sie der Welt einen kurzen Überblick über die finanzielle Gesundheit einer Organisation.
- Cashflow-Prognosen: Cashflow-Prognosen helfen Analysten dabei, den kurzfristigen Geldbedarf eines Unternehmens zu verstehen. Sie zeigen das Geldvolumen an, das über verschiedene Ausgabenstellen in das Unternehmen ein- und ausgeht.
- Bilanz: Organisationen bewerten auch ihre internen Finanzmechanismen mit Hilfe von Bilanzen, die entscheidende Instrumente zur Beurteilung der finanziellen Stabilität eines Unternehmens sind.
Wie berechnen Sie Finanzprognosen?
Es gibt verschiedene Methoden, um eine Finanzprognose zu erstellen, aber eine der am besten verstandenen ist die Methode „Prozent des Umsatzes und des Vermögens“. Unter Berücksichtigung historischer Daten versucht diese Methode, den Prozentsatz jeder Werbebuchung zu bestimmen und sie mit Verkäufen und Gesamtvermögen abzugleichen. Diese Prozentsätze werden dann mit den für zukünftige Zeiträume prognostizierten Umsätzen und Vermögenswerten multipliziert, um die zukünftigen Gewinne dieses Unternehmens zu schätzen.
