Top 5 des modèles pro forma avec des échantillons et des exemples

Les fondements financiers du monde des affaires sont souvent désordonnés et compliqués. Lorsqu'ils dirigent une entreprise à grande échelle, les responsables doivent se préparer à des transactions complexes impliquant plusieurs parties, pays et devises. Ils doivent évaluer approximativement les coûts, les frais, les taxes et les risques liés à chaque transaction et à toutes les transactions qu'elles contiennent.

L'un des outils les plus efficaces que les échelons supérieurs de l'entreprise déploient pour les aider à supporter ce lourd fardeau est le document proforma.

Les documents proforma sont un ingrédient essentiel dans le monde de la finance et de l'audit. Ils contribuent à créer un environnement où de nombreuses parties de l'appareil financier d'une entreprise peuvent fonctionner sans heurts. Ce sont des accords préliminaires qui peuvent aider les deux parties à planifier et à préparer un accord plus large, et peuvent être déterminants pour transmettre les coûts, les frais et la date de livraison prévus du produit, communiquer la valeur et la description des marchandises pour le dédouanement et le calcul des taxes. . Ils peuvent également apporter une grande valeur dans d'autres circonstances, comme l'examen du risque et du potentiel d'une décision commerciale à venir, telle qu'une expansion ou une fusion.

Vous rencontrez des difficultés pour rédiger des comptes de résultat ? Nous avons ce qu'il vous faut. Cliquez ici pour consulter notre blog qui se penche sur dix déclarations de profits et pertes pour créer une utilité financière pour votre entreprise. 

Dans ce blog, nous allons examiner les cinq principaux documents proforma qui peuvent être adaptés et utilisés par des entreprises dans divers environnements. Ces modèles PPT peuvent être téléchargés, modifiés et déployés facilement, ce qui vous permet d'ajouter de la valeur à vos opérations commerciales lorsque vous les utilisez. Commençons.

Modèle 1 - Présentation des états des résultats combinés condensés pro forma

Suivre vos processus financiers internes est parfois un processus lourd et éprouvant. Réduisez l'encombrement et établissez la mise au point à l'aide de ce thème PowerPoint bien rendu. Il contient tous les ingrédients essentiels pour un état des opérations pro forma et est particulièrement bénéfique lors d'une fusion. Certains des éléments clés du graphique rendu dans la diapositive sont les « coûts des revenus, exclusion de l'amortissement et de l'immortalisation », le « bénéfice d'exploitation », le « bénéfice avant impôts », les « dépenses d'intérêts », les « frais de vente, généraux et administratifs », et plus. Téléchargez cette diapositive maintenant !

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Modèle 2 - Pitchbook Business Selling Deal États des résultats combinés pro forma condensés

Cette diapositive dynamique et attrayante peut être un outil puissant pour les gestionnaires qui s'efforcent de comprendre les subtilités financières de leur entreprise. La diapositive est accompagnée d'un graphique facilement conçu pour les détails financiers post-acquisition d'une entreprise, ce qui en fait un outil précieux pour une entreprise en cours de processus d'acquisition. Certaines des sous-rubriques du graphique incluent les « ajustements pro forma », « pro forma combiné », « votre entreprise », ainsi que d'autres tels que « résultat d'exploitation », « résultat net », « revenu » et plus encore. Obtenez le maintenant.

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Modèle 3 - Plan d'affaires automobile d'une page avec compte de résultat pro forma 

Cette diapositive peut être un outil pratique pour toute personne dans le domaine de l'automobile qui lutte pour intégrer son appareil financier à ses capacités commerciales plus larges. La diapositive contient une pléthore d'éléments cruciaux qui constituent une déclaration pro forma complète et convaincante, à l'aide de « aperçu de l'entreprise », « mission », « objectif » près du haut de la diapositive, ainsi que des « dépenses d'exploitation », 'total des frais de vente', 'total des frais généraux et administratifs', 'revenu net après impôts', 'salaires et traitements', 'coût total des marchandises vendues' et bien d'autres sous-titres couvrant le reste de la diapositive. Obtenez le maintenant.

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Modèle 4 - Problèmes rencontrés dans le pro forma de la perspective des clients pour l'intégration des clients

Effectuez un examen interne plus approfondi pour améliorer vos pratiques d'intégration et renforcer les rendements financiers, le tout à l'aide de cette diapositive PPT animée. Il est livré avec des données internes riches destinées à aider les gestionnaires à conceptualiser une vision plus forte de leurs capacités de rétention des clients. Certaines des sous-rubriques essentielles à la mise en page incluent « adoption client », « gestion client », « client intégré », ainsi que « vérification réglementaire et de conformité », « propositions », « configuration de produit », « configuration de compte » up', 'activation du service' et plus encore. Obtenez le maintenant.

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Modèle 5 - Rapport de présentation du plan d'affaires pro forma des services de conciergerie d'une page 

Utilisez ce thème PowerPoint riche en contenu pour cultiver une vision financière solide de votre entreprise, en vous donnant les outils pour prendre les décisions appropriées et planifier l'avenir. Certaines des variables incluses dans la diapositive sont les « ventes », le « total des dépenses d'exploitation », le « bénéfice net », le « sous-total des liquidités reçues », le « sous-total des liquidités dépensées », le « total des passifs et du capital », le « total des actifs » et plus encore.

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Conclusion

Les documents pro forma peuvent être des outils utiles lors de l'organisation et de la planification de nombreux aspects d'une entreprise ou d'un projet. Ils peuvent aider à établir des estimations solides des revenus, des flux de trésorerie, des dépenses, des budgets et d'autres paramètres financiers. Ils peuvent également aider à transmettre les objectifs et les méthodologies d'une entreprise à des investisseurs ou clients potentiels. Nos modèles pro forma préconçus ont l'avantage d'être faciles à utiliser et à modifier. Téléchargez nos modèles et déployez-les dans votre propre entreprise pour obtenir un avantage concurrentiel sur vos concurrents et obtenir de meilleurs rendements.

Vous cherchez à approfondir les aspects financiers de l'entreprise ? Cliquez ici pour lire notre blog couvrant les modèles de flux de trésorerie.

Foire aux questions sur les formulaires

Qu'est-ce qu'un formulaire ?

Un proforma est un état financier qui utilise certaines variables internes pour prévoir la performance financière attendue d'une entreprise sur une période de temps. Ils sont utilisés dans le monde des affaires à de nombreuses fins, telles que permettre aux investisseurs potentiels d'examiner le potentiel de gain sous-jacent d'une entreprise. Ces déclarations fondent leurs projections sur des données hypothétiques et des estimations qui peuvent être cohérentes avec le résultat en temps réel. Les états financiers pro forma peuvent inclure des bilans pro forma, des comptes de résultat pro forma et des états des flux de trésorerie pro forma.

Comment est rédigé un formulaire ?

Les étapes à suivre lors de la rédaction d'un formulaire sont les suivantes :

1 - Étudiez votre compte de résultat actuel

Examinez votre compte de résultat et isolez les variables susceptibles de changer tout au long de l'année.

2 - Rédigez vos prévisions de revenus pour la période future

Vous pouvez vous appuyer sur une pléthore de données, allant des tendances du marché, des revenus passés et des références de l'industrie pour faire des projections pour vos ventes et revenus futurs.

3 - Calculez votre coût des marchandises vendues et votre marge brute

Le coût des marchandises vendues (COGS) est le coût sous-jacent de production des marchandises pertinentes pour votre entreprise et comprend une gamme de mesures, notamment la main-d'œuvre, les matériaux, les frais généraux, etc. Le bénéfice brut est la différence calculée entre vos revenus et le COGS.

4 - Calculez vos charges d'exploitation et votre revenu net

Les dépenses d'exploitation sont les autres coûts non essentiels de la gestion de votre entreprise et comprennent des variables telles que les services publics, le loyer, les salaires, le marketing et les intérêts. La différence entre votre bénéfice brut et vos dépenses d'exploitation constitue votre revenu net.

5 - Etablissez votre compte de résultat pro forma

Utilisez toutes les métriques et données ci-dessus pour formuler un pro forma créer un état des résultats pro forma pour formater votre état pro forma. Comparez les données avec votre état des résultats pour identifier toute divergence potentielle et révisez l'état au besoin.

A quoi sert un formulaire ?

Voici quelques objectifs sous-jacents d'un formulaire :

1 – Pour projeter les performances financières futures

Les états financiers pro forma sont essentiels pour prévoir les revenus, les dépenses et le revenu net futurs. Ces informations peuvent aider la direction d'une entreprise à prendre des décisions commerciales éclairées, telles que l'opportunité d'élargir les opérations, d'investir dans de nouveaux équipements ou de recruter de nouveaux employés.

2 – Attirer les investisseurs

Les états financiers pro forma peuvent être utiles lorsque des investisseurs potentiels sondent le potentiel d'une organisation. En donnant aux investisseurs un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l'avenir financier de l'organisation, les états financiers pro forma peuvent contribuer à renforcer la confiance des investisseurs et à attirer de nouveaux investissements.

3 – Pour suivre les progrès dans le temps

Les états financiers pro forma fournissent des outils essentiels pour suivre les progrès d'une organisation au fil du temps. En comparant les résultats réels aux résultats prévus, la direction peut isoler les domaines dans lesquels une organisation doit s'améliorer.

4 – Identifier les problèmes potentiels en amont 

Les états financiers pro forma aident les organisations à découvrir les problèmes potentiels dès le début. Cela aide la direction de l'entreprise à travailler de manière préventive pour réduire l'impact de ces problèmes avant qu'ils ne prennent forme.

Qu'est-ce qu'une facture proforma ?

Une facture proforma agit comme une facture préliminaire qui est présentée à un acheteur avant la conclusion d'une transaction. C'est un document qui souligne les termes de la transaction, tels que la date de livraison, le prix et la quantité des biens ou services vendus. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un document juridiquement contraignant, une facture pro forma peut être utilisée pour décrire les conditions de l'échange, s'assurer que les deux parties comprennent les principales caractéristiques de la transaction.