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Un portefeuille est un assortiment d'investissements que les entreprises ou les particuliers ont tendance à gérer, allant des actions et de l'immobilier aux matières premières et aux équivalents de trésorerie. L'une des idées centrales dans la gestion d'un portefeuille est la diversification. La diversification des investissements est un moyen certifié de minimiser les risques et de stabiliser les rendements à long terme.
La gestion d'un portefeuille nécessite des compétences non seulement sur le plan financier, mais également sur le plan organisationnel. Structurer ses affaires essentielles et avoir des affaires en ordre est également primordial. Les présentations PowerPoint et les tableaux de bord sont des éléments cruciaux de ce processus, ajoutant beaucoup de contrôle à l'ensemble du processus et donnant un avantage à vos capacités organisationnelles dans cette frontière.
Pendant que nous parlons de garder vos affaires financières en ordre, cliquez ici pour accéder à nos cinq principaux modèles de résumé financier.
Dans ce blog, nous allons disséquer et discuter de cinq modèles de portefeuille financier. Ces modèles préconçus sont entièrement personnalisables, ce qui vous permet de définir vos besoins professionnels personnels et de les déployer.
Modèle 1 : Rapport de gestion du portefeuille financier du projet
Partagez l'état financier de n'importe quel projet de manière attrayante et sans tracas à l'aide de ce modèle. Il cartographie les dimensions internes de l'argent lié à tout projet, en établissant le coût réel par rapport aux dépenses prévues à des fins de comparaison. D'autres mesures essentielles telles que la date, le chiffre d'affaires, le prix, le bénéfice et le projet sont également intégrées à la diapositive.
Modèle 2 : Objectifs de la gestion stratégique du portefeuille financier
Présentez des informations financières détaillées d'une manière facile à suivre et digeste avec ce modèle, offrant à votre public une présentation plus interactive. Certaines sous-rubriques incluses dans cette diapositive sont l'appréciation du capital, la maximisation du retour sur investissement et la protection des bénéfices contre le risque de marché. Téléchargez cette diapositive et dessinez une représentation précise de la santé financière de votre entreprise pour vous-même et vos parties prenantes.
Modèle 3 : Portefeuille financier du plan marketing quinquennal
Utilisez ce modèle pour renforcer les investissements et diversifier votre portefeuille, en traçant une trajectoire complexe sur cinq ans qui vous aidera à y parvenir avec succès. Le contenu principal de cette diapositive comprend des marqueurs clés tels que des objectifs, des processus, des indicateurs de réussite et des avantages, tous dessinés sur une carte linéaire de cinq ans. Utilisez ce tableau de bord pour augmenter la capacité d'investissement et éliminer les risques là où ils pourraient survenir.
Modèle 4 : Modèle de portefeuille financier de lettre d'accompagnement
Présenter un modèle unique que vous pouvez utiliser pour établir un lien personnel avec votre public, qu'il s'agisse d'investisseurs ou de parties prenantes. Cette lettre d'accompagnement a été conçue pour transmettre des informations financières cruciales par le biais d'une lettre de manière responsable. Il y a un espace dans le document pour inclure la date et la signature, ainsi que des données liées au budget telles que l'estimation des coûts du projet, etc.
Modèle 5 : Stratégies d'investissement pour la gestion de portefeuille financier
Laisser votre processus financier non réglementé est presque sûr d'attirer des pertes et des échecs. Empêchez cela de se manifester avec des modèles de gestion de portefeuille tels que celui-ci. Il présente les mécanismes de vos opérations financières de manière claire et pertinente, en incorporant des sous-titres tels que l'investissement dans la valeur, la croissance à un prix raisonnable, l'investissement dans les actions de croissance et l'investissement dynamique.
Modèle 6 : Portefeuille financier avec liste d'actifs et valeur comptable
Lancez une évaluation solide de la santé financière de votre entreprise et gardez les choses en ordre à l'aide de ce modèle, qui présente les éléments clés dans un graphique clair à suivre qui aide votre public à garder une trace de tout cela. Certains des ingrédients cruciaux du modèle comprennent la description, le numéro d'actif, les actions et la valeur comptable.
Conclusion
En finance et en investissement, il est certainement utile de garder les choses organisées et mises à jour. Suivez les investissements de votre entreprise et son portefeuille plus large à l'aide de modèles légitimes et préconçus tels que celui affiché dans ce blog. Ils se présentent sous différentes formes et tailles et sont uniques dans leur présentation et leurs fonctionnalités, mais ils peuvent tous être personnalisés comme bon vous semble pour répondre à vos besoins.
FAQ sur le portefeuille financier
Qu'est-ce qu'une projection financière et comment est-elle déterminée ?
Une projection financière est ce qu'une entreprise détermine comme le résultat financier futur le plus potentiel sur la base des faits et des données dont elle dispose. Une telle projection présente une multitude de variables relatives à une entreprise, telles que les dépenses, les revenus attendus et les flux de trésorerie d'une entreprise. Il les représente graphiquement sur une période de temps prédéterminée. La mise en scène précise d'une telle projection nécessiterait de prendre en compte des données cruciales, telles que l'évolution du marché concerné, les objectifs d'investissement, etc.
Quels sont les exemples de projections financières ?
Les projections financières sont conçues pour se rapprocher des performances futures de toute entreprise sur le marché en incorporant certains éléments clés tels que les flux de trésorerie, les revenus projetés, les dépenses en capital, etc. Ces projections surveillent également les données financières d'une entreprise ainsi qu'une foule d'autres facteurs externes. Voici quelques exemples d'outils que les sociétés utilisent pour dessiner une telle projection :
- Compte de résultat : un compte de résultat fournit un résumé utile des revenus d'une entreprise, généralement répartis en poches mensuelles ou annuelles. Aussi appelé « état des profits et pertes », il donne au monde un bref aperçu de la santé financière d'une organisation.
- Projections de flux de trésorerie : les projections de flux de trésorerie aident les analystes à comprendre les besoins monétaires à court terme d'une société. Ils affichent le volume d'argent entrant et sortant de l'entreprise par le biais de divers lieux de dépenses.
- Bilan : Les organisations évaluent également leurs mécanismes financiers internes à l'aide de bilans, qui sont des outils cruciaux pour évaluer la stabilité financière d'une entreprise.
Comment calculez-vous les projections financières?
Il existe différentes méthodes pour faire une projection financière, mais l'une des plus connues est la méthode du « pourcentage des ventes et pourcentage des actifs ». Compte tenu des données historiques, cette méthode s'efforce de déterminer le pourcentage de chaque poste et de les croiser avec les ventes et le total des actifs. Ces pourcentages sont ensuite multipliés par les prévisions de ventes et d'actifs pour les périodes futures afin d'estimer les bénéfices futurs de cette entreprise.
