Las 20 mejores plantillas de administración de cartera comercial para trazar una estrategia corporativa efectiva

Vivimos en tiempos sin precedentes en los que cada CEO se enfrenta a esta pregunta al menos una vez en su vida: "En qué negocio debo invertir?" Pero solo unos pocos de los mejores saben que esta no es una pregunta de una sola vez. Esta es la razón por la que estos directores ejecutivos sacan constantemente las carteras de la empresa teniendo en cuenta el hecho de que tiende a seguir un rendimiento superior. Las carteras estáticas en realidad obstaculizan el rendimiento de la empresa, ya que el mercado siempre está en movimiento.

Pero, qué es exactamente la gestión de carteras de empresas?

Por lo general, se recomienda que para que una empresa crezca y se expanda, parte de sus ganancias deben reinvertirse. Aunque es un criterio milenario, solo unos pocos saben cómo usarlo de manera eficiente, lo que hace que la reinversión del flujo de caja sea la opción más difícil. Aquí es donde se puede utilizar la gestión de cartera. En términos más simples, la gestión de cartera ayuda a un emprendedor a tomar decisiones informadas sobre la parte correcta de la reinversión del flujo de efectivo y en qué área de negocios debe invertir.

No se trata de dar un trato especial a un departamento en particular, sino de mirar la interrelación entre los diferentes departamentos para hacer un uso juicioso de los recursos; en algún lugar donde puedan producir resultados rentables. La gestión de cartera no solo ayuda a una empresa a transformarse, sino que también ayuda a ahorrar costos y a crear un mecanismo más centrado en el cliente para el éxito a largo plazo.

Ahora que conocemos los conceptos básicos de la gestión de carteras, estudiémosla con un poco más de detalle:

Sus elementos clave 

La gestión de cartera tiene tres elementos básicos, ya sea que se trate de negocios, productos, etc.:

1. Determinación : el proceso de gestión de la cartera comienza con el desarrollo de una estrategia concreta para ensamblar y catalizar una cartera sinérgica. Puede incluir información relacionada con las fortalezas organizacionales comunes relacionadas con la dinámica del mercado, la logística, las adquisiciones y otras características.
2. Alineación - Con base en la estrategia desarrollada, los administradores de cartera optimizan y priorizan los negocios elegidos para aumentar la productividad y el rendimiento. Además, los recursos están alineados estratégicamente para que las carteras sean más impactantes.
3. Control - El proceso de gestión de cartera debe facilitar los procesos en curso y tomar decisiones con base en su revisión y aprobación. No solo esto, debe realizar un seguimiento continuo de los cambios y determinar el progreso general.

Lo que sigue son algunas de las mejores prácticas y herramientas de la industria para ayudarlo a impulsar transformaciones comerciales efectivas que estén en línea con sus objetivos y estrategias. Este artículo también le brinda 20 ejemplos prácticos que lo ayudarán a definir, demostrar, gobernar e implementar resultados y objetivos exitosos de gestión de cartera.

Plantilla 1 

Decida si su negocio requiere más inversión o no haciendo uso de este conjunto lúcido e informativo. Es un paquete completo con una variedad de diapositivas que lo ayudan a presentar un conocimiento profundo del tema. Esto ayuda a mantener a la audiencia bien informada y eventualmente aumenta su conocimiento.

Descargar diapositivas de presentación de PowerPoint de gestión de carteras

Plantilla 2 

Identifique y priorice diferentes productos haciendo uso de esta plantilla de gestión de cartera ágil . Este diseño ayuda a optimizar todo de manera sostenible para el éxito a largo plazo de la organización. Despliéguelo de forma independiente o como parte de sus presentaciones de gestión, todo gracias a su enfoque multifacético.

Descargar Marco de gestión de cartera ágil con gestión de demanda

Plantilla 3 

Esta plantilla ofrece una estructura confiable para ayudarlo a administrar sus carteras de acciones con extrema eficiencia. Úselo para realizar un seguimiento de las inversiones en el mercado de valores e interpretar los resultados en un solo conjunto. También actúa como una herramienta de seguimiento de inversiones que se puede utilizar para varios usos. Por lo tanto, ¡descargue este paquete creativo ahora!

Descargar la presentación de PowerPoint sobre la gestión de la cartera de valores 

Plantilla 4 

Cierre la brecha entre las estrategias y los resultados con esta plantilla de gestión de cartera totalmente equipada. Úselo como un paquete educativo que lo guía y lo ayuda a tomar decisiones informadas sobre la reinversión del flujo de efectivo. Este conjunto se puede usar varias veces, ¡así que haga clic en el botón de descarga ahora!

Descargar la presentación de PowerPoint de gestión de cartera estratégica

Plantilla 5

Este es un método basado en datos para optimizar sus productos y servicios. Garantiza un mecanismo efectivo para administrar sus carteras de productos para que ayuden a mejorar el posicionamiento competitivo y también a maximizar las inversiones en productos. Esta plantilla es un ejemplo completamente equipado que contiene muchas diapositivas. Por lo tanto, no tendrá dificultades para proporcionar un conocimiento profundo sobre sus carteras de productos y su desarrollo.

Descargar la presentación de PowerPoint sobre gestión de la cartera de nuevos productos

Plantilla 6

Esta plantilla actúa como un gran recurso para los gerentes de cartera de clientes o CPM para formar y administrar relaciones saludables con los clientes. ¡Es un conjunto integral que se puede usar para educar a los espectadores sobre las carteras de clientes, así como para implementar sus prácticas desde el principio!

Descargar la presentación de PowerPoint sobre la gestión de la cartera de clientes

Plantilla 7

Pruebe, aprenda y adapte los principios ágiles con este completo conjunto. Úselo como guía para planificar múltiples niveles de recursos financieros y asignarlos de la mejor manera posible. También lo ayudará a afinar las estrategias de inversión, lo que lo llevará a una toma de decisiones basada en datos.

Descargar Planeación Ágil de Gestión de Portafolio Plan Estratégico de Negocios

Plantilla 8

Analice y administre varias oportunidades de inversión con este conjunto multifuncional. Puede editar su contenido para adaptarlo a las demandas de su cartera. No solo es fácilmente adaptable, sino que también vale la pena cada centavo, ya que este conjunto se puede reproducir en múltiples formatos.

Descargar la presentación de PowerPoint sobre la gestión de la cartera de inversiones 

Plantilla 9

Esta plantilla presenta el mejor marco de gestión de cartera de proyectos. Úsalo para organizar todos tus productos y distribuir tus recursos de la mejor manera posible. No solo lo ayudará a identificar las áreas de mejora, sino que también alineará sus productos con las estrategias y objetivos de su empresa.

Descargar plantilla de gestión de cartera de productos 

Plantilla 10 

Revise y analice varias oportunidades de inversión con este paquete creativo. Utilícelo como una herramienta de seguimiento para todos los esfuerzos de administración de su cartera relacionados con su negocio, producto, clientela, etc. Este diseño se puede aplicar a cualquier presentación para que sea más completa e informativa.

Descargar las actividades principales de la gestión de la cartera de aplicaciones

Plantilla 11 

Este es otro diseño de diseño creativo que garantiza la excelencia. Úselo para organizar todos sus productos para que se alineen bien con las metas y estrategias de su organización. Además, este diseño viene con una gran cantidad de funciones editables, así que siéntase libre de adaptar su contenido según sus necesidades de presentación.

Descargar PPT de gestión de cartera de productos

Plantilla 12

Seleccione, priorice y controle todos los programas de su organización con esta plantilla. Su diseño profesional ayuda a crear un equilibrio entre la implementación de varios objetivos de cambio. También agiliza el retorno de la inversión, debido a su naturaleza adaptable.

Descargar Metodología de Gestión de Portafolio de Aplicaciones y Componentes Estratégicos

Plantilla 13

Esta plantilla ayuda a explicar claramente los diversos conceptos de la gestión de carteras y cómo su empresa puede beneficiarse de ella. Algunos de los puntos ya se mencionan para su referencia. Sin embargo, puede realizar los cambios necesarios ya que esta plantilla viene en un formato editable.

Descargar Pirámide de siete etapas que describe conceptos de gestión de carteras

Plantilla 14

Determine el retorno potencial de emprender un proyecto con este diseño. Dado que es un diseño único, utilícelo como una sola diapositiva o junto con otras presentaciones para aumentar su cociente informativo.

Descargar ejemplo de presentación de gestión de cartera de proyectos

Plantilla 15

Supervise la dinámica más amplia del mercado con este paquete creativo. Esta plantilla ayuda a organizar y priorizar estratégicamente los productos, lo que hace que el proceso de gestión de cartera sea mucho más efectivo. También lo ayuda a determinar las oportunidades de mercado más viables que se alinean adecuadamente con sus objetivos comerciales.

Descargar PPT de comercialización de gestión de cartera de nuevos productos

Plantilla 16

Esta es una diapositiva muy directa que se puede utilizar para explicar los diversos objetivos de emprender el proceso de gestión de cartera. Inducido con varios íconos, ayudará a presentar la información de manera más completa. No solo eso, sino que también viene con funciones editables, por lo que puede incrustarlo en cualquiera de sus diseños de presentación.

Descargar 12 objetivos de gestión de cartera de negocios

Plantilla 17

Comunica lo que hay en tu cartera con este poderoso diseño. Úselo para filtrar datos clave y revisar los plazos del proyecto. Esto ayudará a mantener un seguimiento adecuado del progreso y fomentará el apoyo activo. También puede utilizar esta diapositiva para representar el rendimiento de la cartera y comunicar sus resultados.

Descargar Hoja de ruta de cinco años de PMO con gestión de cartera

Plantilla 18

Representa las tendencias de la cartera de inversiones con esta plantilla de tablero. Analice varios KPI de cambio y determine su rendimiento con este conjunto. Muestra y rastrea claramente todo tipo de inversión, actuando así como una herramienta de toma de decisiones basada en datos.

Descargar el panel de administración de la cartera de inversiones de seguimiento y monitoreo

Plantilla 19

Este es otro diseño creativo para ayudarlo a administrar sus carteras de la manera más eficiente. Úselo como una diapositiva independiente para brindar información importante o junto con otras presentaciones para que sean más informativas.

Descargue el flujo de trabajo lógico de la gestión de la cartera de aplicaciones

Plantilla 20

Utilice esta plantilla como una representación visual de sus carteras. Adáptala a cualquiera de tus necesidades de presentación, ya que esta plantilla viene con una gran cantidad de funciones editables. ¡Por lo tanto, descárguelo ahora para obtener acceso completo a él!

Descargar hoja de ruta de gestión de cartera de proyectos semestral

Conviértase en un maestro de la gestión de carteras con esta guía y descargue cualquiera de las herramientas que funcione para usted. Todas estas plantillas son un excelente punto de partida para comenzar su viaje de administración de cartera. Así que siéntase libre de obtener acceso a cualquiera de estos diseños haciendo clic en el enlace de descarga.

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