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Customer Reviews
Es ist kaum zu glauben, dass Apple, das heute gemessen an der Marktkapitalisierung am höchsten bewertete Unternehmen der Welt, Ende der 1990er Jahre beinahe bankrott gegangen wäre. Wie sind sie von der Beinahe-Bankrotterklärung zu dem Punkt gekommen, an dem sie jetzt sind? Apple erkannte, dass ihre Investitionen und Maßnahmen in die falsche Richtung gingen. Von einer fragmentierten Produktpalette bis hin zu Innovationen, die nicht konkurrenzfähig waren, wurden sie ins kalte Wasser geworfen. Anschließend bewerteten sie ihre Strategien neu, zeichneten Veränderungen, Beobachtungen und Herausforderungen auf und entwickelten einen Fluchtplan. Diese Bewertung ihrer Investitionen und Maßnahmen unterstreicht die Bedeutung der Tracking-Leistung.
SlideTeam präsentiert Top 10 Investment-Performance-Vorlagen, um Ihnen in einer solchen Situation zu helfen. Für Einzelanleger bieten diese Vorlagen eine Lebensader, um Ihre finanzielle Gesundheit zu verstehen und Fortschritte bei der Erreichung Ihrer langfristigen Ziele zu erzielen. Ganz gleich, ob Sie für den Ruhestand, die Ausbildung Ihres Kindes oder einfach nur Vermögen ansparen, die Verfolgung der Anlageleistung liefert ein klares, datengesteuertes Bild Ihrer Reise. Es hilft Ihnen zu beurteilen, ob Ihre Investitionen die Inflation übertreffen, das Risikoniveau einzuschätzen und notwendige Anpassungen vorzunehmen. Auch Finanzprofis werden diese Tools unverzichtbar finden. Diese Präsentationsvorlagen dienen als Eckpfeiler der Verantwortlichkeit und Transparenz und ermöglichen es Ihnen, Ihren Kunden gegenüber Ihren Wert unter Beweis zu stellen. Indem Sie zeigen, wie gut ihre Investitionen im Vergleich zu Benchmarks und Zielen abschneiden, können Sie den Wert demonstrieren, den Sie einbringen. Mit diesen Vorlagen können Sie fundierte Entscheidungen über die Neuausrichtung Ihres Portfolios und die Vermögensallokation treffen und so sicherstellen, dass die Erwartungen Ihrer Kunden erfüllt sind. Die finanziellen Ziele bleiben auf Kurs.
Unsere Vorlagen sind inhaltsbereit und bieten Ihnen auch eine Struktur für den Einstieg. Mit der 100 % bearbeitbaren Funktion können Sie die Vorlage entsprechend Ihren Bedürfnissen oder denen des Kunden anpassen und personalisieren.
Lassen Sie uns die Vorlagen erkunden!
Vorlage 1: Jahresleistung PPT-Vorlage für Berichte
Mit dieser PPT-Vorlage können Sie Ihre Anlageergebnisse eines Jahres aufzeichnen. Es verfügt über einen Abschnitt „Fondsinvestitionsbericht“, der Anlageziele, Richtlinien, Portfolioaufteilung, sektorbezogene Leistungsanalyse, finanzielle Highlights, Gesamtrenditerechnungen und Bilanzen präsentiert, ergänzt durch detaillierte Finanznotizen. Der Abschnitt „Historische Performance-Zusammenfassung“ ermöglicht es Ihrer Organisation, die Performance Ihres Fonds seit seiner Auflegung hervorzuheben und bietet ein wertvolles Tool zur Präsentation und Analyse der jährlichen Performance-Daten. Laden Sie diese PPT-Vorlage herunter, um Anlagestrategien für das nächste Jahr zu entwickeln oder Ihre Leistung potenziellen Kunden zu präsentieren.
Vorlage 2: PPT-Vorlage zur Bewertung der Kapitalrendite
Die beste Rendite ist der alleinige Grund für eine Investition. Mit diesem PPT-Deck können Sie die Performance Ihres Portfolios verfolgen und mithilfe des dreistufigen Anlagedesigns die Rendite maximieren. Die PPT-Vorlage enthält eine empfohlene Anlagestrategie, die die Festlegung des Kontexts, der Vision und Mission, der Anlagegrundsätze, der Methodenformulierung und -auswahl sowie der Umsetzung umfasst. Die Vorlage kann Erträge aus konkreten Eingaben wie Website, Werbung, sozialen Plattformen und strategischen Eingaben wie Marken- und Verkaufsauswirkungen erfassen. Das Deck enthält ein strukturiertes Flussdiagramm, das Ihnen hilft, einen Schritt-für-Schritt-Prozess zu verfolgen und ein System einzurichten. Der Risikominderungsprozess ermöglicht es Ihnen, sichere Anlageentscheidungen zu treffen. Jetzt downloaden!
Vorlage 3: Präsentationsvorlage für Anlagestrategien und PerformanceÂ
Treffen Sie strategische Investitionsentscheidungen mit dieser PPT-Vorlage. Strategien können in drei Phasen der Investition eingesetzt werden: Während der Allokation, Auswahl oder Verwaltung. Bei der Mittelzuweisung ist es von entscheidender Bedeutung, Risikotoleranz und Risikokontrollen zu definieren. Bei der Auswahl der Anlagen müssen die Qualität und das Risikomanagement des Portfolios berücksichtigt werden. Bei der Verwaltung der Anlagen werden der Preis und der Fundamentalwert berücksichtigt. Verwenden Sie die PPT-Vorlage, um erstklassige, sichere Anlagestrategien vorzuschlagen. Hol es dir jetzt!
Vorlage 4: PPT-Vorlage für das Dashboard „Financial Investment Portfolio Management“
Diese PPT-Vorlage ist ein detailliertes Dashboard zur Aufzeichnung der Investitionen, Rendite und Analyse auf der Folie. Das Dashboard verfügt über Infografiken mit Kreisdiagrammen, die den Projektprozess darstellen, und das Diagramm stellt die abgeschlossenen Aufgaben und den Aufwand/Stunden dar, die für die Erledigung erforderlich waren. Mit diesem Dashboard können Sie mehrere Projekte verfolgen. In der Tabelle können Informationen wie das Start- und Enddatum der Projekte, der Projektfortschritt, die Gesamtanzahl der Aufgaben, abgeschlossene Aufgaben, verzögerte Aufgaben, geplante Aufgaben und zukünftige Aufgaben aufgezeichnet werden. Analysieren Sie die Informationen und verwenden Sie die Spalte oben links, um die Daten zusammenzustellen und darzustellen. Jetzt downloaden!
Vorlage 5: PPT-Vorlage für die Investitionsleistung von Spendenaktionen
Verwenden Sie diese PPT-Vorlage für einen prägnanten Bericht über die Anlageperformance. Darin werden der Gesamtwert des investierten Kapitals und der in den TVPI-Fonds 1 und 2 eingezahlte Gesamtwert erfasst. Verwenden Sie diese Präsentationsvorlage, um auch die Größe des Ereignisses darzustellen, indem Sie die gesamten zurückgegebenen Barmittel und die interne Rendite in beiden Finanzierungsrunden angeben. Jetzt downloaden!
Vorlage 6: PPT-Vorlage „Dashboard der Anlageportfolio-Leistung“.
Diese Dashboard-Vorlage richtet sich an Finanzfachleute und Unternehmen, die die Vermögenswerte ihrer Kunden erfassen möchten. . Das Diagramm „Vermögensverwaltung nach Manager“ zeichnet die Anzahl der von jedem Manager verwalteten Vermögenswerte und die Anzahl der Kunden auf. In der mittleren Grafik werden die Top-10-Kunden basierend auf der Wertentwicklung der Vermögenswerte, die sie besitzen, erfasst. Dadurch werden die wichtigen Kunden hervorgehoben und sichergestellt, dass ihre Portfolios mit zusätzlicher Genauigkeit verwaltet werden. Basierend auf diesen Portfolios können andere Kundenportfolios angepasst werden, um die Leistung zu verbessern. Die Grafik oben rechts zeigt die zehn größten Vermögenswerte, die Kunden besitzen. Die auf der Schaltfläche angezeigte Grafik vergleicht die Trends des S&P 500, der NASDAQ (American Stock Exchange) und den Durchschnitt der durchschnittlichen Portfolio-Performance Ihres Unternehmens. Jetzt downloaden!
Vorlage 7: PPT-Vorlage für das Performance-Dashboard des Private-Equity-Investmentportfolios
Diese Präsentationsvorlage stellt die Portfolio-Performance Ihrer Private-Equity-Investitionen im Dashboard zusammen. Verfolgen Sie Aktien, Anleihen usw. in den bereitgestellten E-Spalten. Das schattierte Diagramm stellt die Trends Ihres gesamten investierten Wertes dar. Die Grafik in der unteren linken Ecke zeigt die Dividenden aus investierten Aktien. Der Kilometerzähler erfasst die Diversifikation des Portfolios. Mithilfe des Dashboard-Formats können Sie die Top-Gewinner auch wöchentlich, monatlich oder jährlich notieren.
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Vorlage 8: PPT-Vorlage für Portfoliozuordnung und Leistungszuordnung nach Sektor
Mit dieser Vorlage können Sie Trends in Branchen verfolgen, in die Sie investiert haben. Basierend auf dieser Analyse können Sie planen, in welche Branche Sie investieren oder aus welcher Branche Sie Geld abheben möchten. Die Grafik zeigt die gesamte Leistung des Sektors in den vier Quartalen. Mithilfe der farbcodierten Balken können Sie die Leistung in jedem Quartal auf einen Blick analysieren. . Die folgende Tabelle zeigt die Leistungszuordnung nach Sektor unter Berücksichtigung des Portfolios, der Benchmark und des Nettomanagementeffekts. Unter den ersten beiden Kategorien können Sie das Gewicht und die Rendite tabellarisch angeben. Für die dritte Kategorie können Sie Allokation, Auswahl und Gesamtinvestitionen erfassen. Jetzt downloaden!
Vorlage 9: PPT-Vorlage für den Total Return Index-Vergleich
S&P 500 ist ein Börsenindex, der die Aktienperformance von 500 der größten an den Börsen in den Vereinigten Staaten notierten Unternehmen abbildet. Dies ist ein verlässlicher Indikator zur Beurteilung der Wertentwicklung Ihrer Anlagen. Mit dieser PPT-Vorlage können Sie den Vergleich Ihres Portfolios mit dem S&P 500 verfolgen. Die Liniendiagramme helfen Ihnen, auf einen Blick einen Überblick über Ihre Leistung zu geben. Jetzt downloaden
Vorlage 10: PPT-Vorlage für das Design eines Anlageportfolios
Diese PPT-Vorlage bietet Ihnen ein dreistufiges Investmentportfolio-Design. Jede Phase wurde in zwei Schritte unterteilt, um Ihnen einen Schritt-für-Schritt-Plan zu bieten. Bühne 1; Beurteilung & Die Ziele bestehen aus den ersten beiden Schritten, d. h. der Analyse der aktuellen Finanzlage des Lagerbestands und der anschließenden Festlegung von Zielen und Vorgaben. Darauf folgt die zweite Phase der Entwicklung und Implementierung. Phase 3 ist die Bewertung und Überprüfung. Verwenden Sie diese Vorlage, um einen detaillierten Plan zu erstellen und die Aufgaben im Zusammenhang mit jedem Schritt in den bereitgestellten Aufzählungspunkten aufzulisten.
INVESTIEREN SIE MIT VERTRAUEN
Jeder Cent, den Sie an der Börse investieren, birgt die Hoffnung, Ihr Portfolio zu verändern. Deshalb ist es wichtig, die Performance jeder Investition zu verfolgen. Mit unseren PPT-Vorlagen können Sie Zeit sparen und diese effektiven vorgefertigten Layouts verwenden, mit denen Sie die Ergebnisse aufzeichnen und analysieren können. Mit diesen Daten können Sie fundierte Entscheidungen für Ihre Investition und die Ihrer Kunden treffen.
