Top 10 CRM-Dashboard-Vorlagen mit Beispielen und Beispielen

Wussten Sie, dass über 90 % der Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern CRM-Software (Customer Relationship Management) verwenden? Laut Statista ist der Markt für CRM-Produkte und -Dienstleistungen zwischen 2010 und 2020 um 55 Milliarden US-Dollar gewachsen. Diese Zahlen zeigen, dass die Branche schnell wächst und Benutzer Online-CRM als wichtiges Instrument zur Kundengewinnung und -bindung nutzen.

Die Verwendung der richtigen CRM-Lösung (SlideTeams CRM-Dashboard-Vorlagen ) erleichtert die Kundenbindung durch die Verwendung von Informationen in Form eines Dashboards. Dieses Tool liefert wichtige Informationen, die die Entscheidungsfindung unterstützen und das Herzstück aller CRM-Systeme sind. Bei richtiger Gestaltung hält ein Dashboard die Stakeholder über die Vorgänge in ihren Unternehmen und Projekten auf dem Laufenden.

Um auf dem zunehmend wettbewerbsintensiven digitalen Schlachtfeld von heute zu bestehen, hilft uns ein Dashboard dabei, die Präferenzen der Kunden zu verstehen und gleichzeitig sofortige Lösungen für ihre größten Probleme anzubieten.

Unverzichtbare CRM-Dashboard-Vorlagen

CRM-Dashboards enthalten Informationen, die für den Betrieb, die Leistung, die Ziele und den Fortschritt eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung sind. Es kann schwierig sein, all diese Informationen aufzunehmen und sich daran zu erinnern. Hier erweisen sich die CRM-Dashboard-Vorlagen als nützlich.

Vorlage 1: CRM-Anwendungs-Dashboard-PPT-Vorlage

Kundenbeziehungsmanagement (Customer Relationship Management, CRM) ist für Unternehmen notwendig, um treue Kunden dazu zu bringen, sich aktiv für die Marke einzusetzen. Diese Vorlage hilft Ihnen beim Erstellen eines Dashboards, das Ihre CRM-Anwendung verwaltet. Es vergleicht und analysiert Konten und ihren Wert auf den Ebenen trichterartiger Onboarding-Projekte, kurz vor der Erneuerung, gefährdeter Konten und laufender Konten. Hol es dir jetzt!

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Vorlage 2: CRM-Dashboard zur Verfolgung der Vertragsrate

Verschaffen Sie sich mithilfe eines Dashboards einen umfassenden Überblick über die Kundeninteraktionen und steigern Sie das exponentielle Wachstum Ihres Unternehmens. Mithilfe dieser Präsentationsvorlage können Sie ein CRM-Dashboard erstellen, das die Vertragsquote für Marketingaufträge mithilfe von Leistungsindikatoren wie ausgehenden Anrufen, geplanten Demos, durchschnittlichem Vertragswert, Anruf-/Kontaktverhältnis und Leistung der Agenten verfolgt. Nimm es jetzt!

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Vorlage 3: CRM-Implementierungs-Dashboard mit Kundenzufriedenheit

Das Endziel der Einleitung einer Interaktion mit ihm besteht darin, den Kunden mit der erforderlichen Lösung/Dienstleistung zufrieden zu stellen. Andererseits versuchen auch Unternehmen, dieses Ziel mit minimalen Kosten zu erreichen. Mit dieser PPT-Vorlage können Sie ein Dashboard erstellen, das zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Verfolgen Sie die Kundenzufriedenheit und Marketingausgaben mithilfe dieser CRM-Dashboard-Vorlagenelemente. Dazu gehören Conversion-Funnel-Statistiken, CSAT-Rate, Ticketvolumen und -priorität, prognostizierte vs. tatsächliche Verkäufe sowie Einnahmen vs. Ausgaben pro Monat. Laden Sie es noch heute herunter!

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Vorlage 4: CRM-Dashboard zur Verfolgung der Vertriebspipeline

Der Verkauf steht am Ende des Marketing-Trichters, ist aber der Beginn einer Beziehung zum Kunden. Für einen unterbrechungsfreien Geschäftsablauf ist eine regelmäßige Analyse der Vertriebspipeline erforderlich. Diese Vorlage hilft Ihnen bei der Erstellung eines Dashboards, das sich bei der Verfolgung der Vertriebspipeline als nützlich erweisen wird. Es umfasst KPIs wie den Produktwert der offenen Pipeline, die Prognose des Pipeline-Werts, die Top-5-Verkaufsmöglichkeiten und das Produktpaket. Hol es dir jetzt!

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Vorlage 5: Microsoft Dynamics- und CRM-Dashboard mit aktueller Leistung 

Maximieren Sie den Wert Ihrer Kundeninteraktionen, indem Sie umsetzbare Strategien mithilfe von CRM-Dashboard-Daten und wertvollen Erkenntnissen entwickeln. Diese Vorlage ist eine ideale Wahl, um die Dynamik des Kundentrichters auf einen Blick zu interpretieren. Dazu gehören die Überstunden aktiver Konten, der Umsatz im letzten Quartal, die Lead-Segmentierung, der erwartete Umsatz pro Kampagne und die Kosten der fünf besten Kampagnen. Hol es dir jetzt!

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Vorlage 6: CRM-Anwendungs-Dashboard für Kundenbindungsstrategien

Kundenbindung bestimmt Ihre Chancen, in der heutigen hart umkämpften Welt über Wasser zu bleiben. Während Ihre oberste Priorität darin besteht, neue Kunden zu gewinnen, sollten Sie der Bindung bestehender Kunden ebenso viel Aufmerksamkeit widmen. Diese CRM-Dashboard-Vorlage bietet Kundenbindungsstrategien, die sicherstellen, dass Sie immer auf dem neuesten Stand sind. Prämien und Geschenke, persönliche Aufmerksamkeiten, Treueprogramme und mehr! Diese Vorlage enthält sechs geprüfte Strategien zur Verbesserung der Kundenbindungsrate Ihres Unternehmens. Jetzt herunterladen.

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Vorlage 7: CRM-Anwendungs-Dashboard mit Auswirkungen auf die Kundenbindung

Kundenbindung kann Ihr Unternehmen auf eine Weise beeinflussen, die Sie sich nicht vorstellen können. Sie möchten keine negativen Auswirkungen haben, die den Ruf Ihrer Marke beeinträchtigen können. Unser CRM-Dashboard zur Auswirkung auf die Kundenbindung schützt Sie vor potenziellen Fallstricken. Sein Layout unterteilte Markteinblicke in drei Abschnitte: Auswirkungen, Fähigkeiten und Ergebnisse; Beschreibt, wie sich die Kundenbindung auf die gewünschten Ergebnisse auswirkt. Hol es dir jetzt.

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Vorlage 8: Customer Loyalty Lifecycle CRM-Anwendungs-Dashboard

Es kann schwierig sein, den Lebenszyklus der Kundentreue zu verfolgen. Diese Dashboard-Vorlage bietet Ihnen einen gut recherchierten, vorgefertigten Kundenbindungslebenszyklus, um sicherzustellen, dass Sie fundierte Entscheidungen treffen. Es besteht aus sieben Phasen, von denen jede eine kritische Phase im Kundenlebenszyklus hervorhebt. Sie können darauf aufbauende Strategien entwickeln und Ihre Geschäftserfolgsaussichten stärken. Jetzt herunterladen.

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Vorlage 9: CRM-Anwendungs-Dashboard für Marketingreichweite nach Kanälen

Egal wie unglaublich es ist, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung wird Ihre Verkaufskurve nicht verzerren, wenn Sie Ihre Zielkunden nicht erreichen. Die Marketingreichweite ist aufgrund schwankender Parameter und fehlender konsolidierter Tracking-Methoden ein heikles Konzept. SlideTeam versteht Ihr Problem und präsentiert Ihnen eine CRM-Dashboard-Vorlage, die Ihre Marketing-Reichweitenkanäle bewertet. Nach einer genauen Analyse werden die leistungsstärksten Kanäle im Vergleich zu den nicht skalierbaren Kanälen identifiziert. Sie erhalten ein klares Bild davon, was im Hinblick auf die Priorisierung der Kanäle und der zu überarbeitenden Kanäle getan werden muss. Jetzt herunterladen.

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Vorlage 10: CRM-Software-Dashboard für den Verkaufsvergleich

Unternehmen halten keine Versprechen ein; Umsatz und Umsatz sind das Lebenselixier jedes Unternehmens. Um Ihr Geschäftsergebnis zu verbessern und den Gipfel zu erreichen, müssen Sie wissen, wie sich Ihr Unternehmen entwickelt: Geht es voran? Ist es verzögert? Oder steckt es einfach fest? Unsere Dashboard-Vorlage für den Verkaufsvergleich bietet Ihnen einen Rahmen, der Ihren Verkaufstrend im Vergleich zu den letzten vier Jahren identifiziert. Es verfügt außerdem über ein Diagramm „Umsatz vs. Kosten vs. Gewinn“, das den Stakeholdern hilft zu verstehen, ob zwischen ihnen eine positive Beziehung besteht oder nicht. Jetzt herunterladen.

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Erstellen Sie Ihr CRM-Dashboard

CRM-Dashboards sind nützliche Berichtstools für Vertriebsprofis, Geschäftsinhaber und andere Geschäftsteilnehmer, die auf Daten angewiesen sind. CRM-Dashboards bieten nicht nur eine Momentaufnahme wichtiger Daten in einem leicht verständlichen visuellen Format, sondern sind auch einfach einzurichten. Sie müssen jedoch wissen, welche Metriken und Komponenten Sie verfolgen möchten. Erstellen und personalisieren Sie Ihre eigenen CRM-Dashboards, um Ihnen dabei zu helfen, die besten Geschäftsentscheidungen zu treffen.

FAQs zum CRM-Dashboard

Welche drei Arten von CRM gibt es?

CRM-Systeme werden in drei Typen eingeteilt:

Operatives CRM hilft dabei, Kundenbeziehungsprozesse für das Geschäftswachstum anzuwenden. Operatives CRM unterstützt Unternehmen dabei, Leads zu generieren, diese in Kontakte umzuwandeln und die Service-Infrastruktur bereitzustellen, die zur Kundenbindung erforderlich ist.

Analytisches CRM ermöglicht es Unternehmen, die über Kunden und deren Interaktionen mit dem Unternehmen gesammelten Daten besser zu verstehen. Es ist eine wesentliche Ressource, um große Datenmengen in umsetzbare Marketingerkenntnisse umzuwandeln.

Kollaboratives CRM überbrückt die Informationslücke zwischen Teams und Abteilungen, um ein nahtloses Kundenerlebnis zu schaffen.

Was sollte auf einem CRM-Dashboard enthalten sein?

Die Schlüsselelemente des CRM-Dashboards sind wie folgt:

• Neue Leads und Transaktionen
• Verkaufsprognosen
• Aktuelle und kommende Veranstaltungen
• Umsatzziele für den Vertrieb
• Leistung eines Vertriebsmitarbeiters
• Überwachung sozialer Medien
• Fallverwaltung

Welches sind die fünf wichtigen Schritte bei der CRM-Implementierung?

Fünf Schritte zum CRM-Erfolg:

SCHRITT 1: Verstehen Sie die Anforderungen Ihres Unternehmens

Bilden Sie die Arbeitsabläufe und die Interaktion Ihrer Abteilungen untereinander und mit dem Kunden ab.

SCHRITT 2: Verstehen Sie die Bedürfnisse der Benutzer

Blindes Fahren führt Sie nirgendwo hin. Sie müssen Ihre Geschäftsaktivitäten entsprechend den Anforderungen der Benutzer synchronisieren.

SCHRITT 3: Beachten Sie die Bedürfnisse Ihrer zukünftigen Kunden

Jede Organisation ist einzigartig; Es gibt keine Einheitslösung, die für alle passt. Sie sollten einen Schritt zurücktreten und sich fragen, ob Sie die Bedürfnisse Ihrer Interessenten und Kunden effektiv erfüllen – geben Sie ihnen alles, was Sie haben?

SCHRITT 4: Definieren Sie Ihre Vision und wählen Sie das richtige System aus

Nachdem Sie in den vorherigen Schritten alle Informationen gesammelt haben, sollten Sie in der Lage sein, die Zukunftsvision Ihres Systems zu definieren: Was Sie damit erreichen möchten und wie es in Ihr Unternehmen integriert werden soll.

SCHRITT 5: Erstellen Sie einen Plan und teilen Sie ihn

Jetzt haben Sie eine Übersicht über Ihre Systeme, haben deren Integration untersucht, entschieden, welche Art von Erlebnis Sie Ihren Kunden bieten möchten, und das beste CRM-System für Ihr Unternehmen ausgewählt – jetzt können Sie die Strategie definieren und mit Ihren Kunden teilen Stakeholder.