0 Comment
Customer Reviews
Presupuestos: Herramientas para calcular el desempeño y sus métricas esenciales
¿Qué puede ser más importante que la gestión del tiempo? Sí, es la gestión financiera.
Puede que no haya un momento mejor, o más importante, para administrar formalmente su presupuesto anual, especialmente cuando su empresa planea pasar de una etapa inicial a una más desarrollada.
Los presupuestos anuales de una página son como planes de acción que le permiten monitorear los gastos y alinearlos bien con los ingresos por ventas. Si bien no son estáticos, ayudan a crear pautas y prescriben límites que, cuando se cruzan, pueden generar grandes desafíos para su organización. Son las herramientas principales que ayudan a juzgar el desempeño de la organización y su salud financiera, que es un determinante crítico del crecimiento y la prosperidad. Un beneficio particular del presupuesto anual es que muestra cuánto dinero se obtuvo de las fuentes de financiamiento y cómo se utilizará para dar el salto que una organización desea dar.
La creación de informes presupuestarios anuales puede no ser la tarea más placentera, pero es la más importante para mantener la estabilidad financiera y evitar que su organización acumule deudas. Si ha comenzado a armar su presupuesto anual y ha fallado en el diseño de uno pretencioso, tal vez sea hora de comenzar con los fundamentos, ya que apenas se necesita un paso en falso o dos para convertir un diseño de presupuesto anual impresionante en un desastre total.
¡Aquí hay algunos componentes fundamentales, que cuando se incluyen y se siguen al pie de la letra pueden ayudar a mantener sus finanzas funcionales y saludables!
1. Introducción
Proporcione descripciones breves de sus empresas comerciales durante el año, ya que ayuda a conectarlo con los usuarios del informe financiero. Estos usuarios pueden incluir analistas financieros, acreedores, accionistas, posibles inversores y muchos otros. Esta sección incluye información sobre los hallazgos de la revisión, resúmenes de tendencias históricas y otra información no financiera.
Las organizaciones de reconocido prestigio y estabilidad social también pueden incluir en este apartado la declaración del presidente y el informe del director según sus necesidades.
2. Declaraciones de visión y misión
Las declaraciones de misión y visión son de gran valor para cualquier organización, ya que ayudan a tomar decisiones sobre qué tan bien la empresa está prosperando y cumpliendo sus objetivos. Son principalmente los aspectos que resaltan lo que representa la empresa y hacia dónde quiere llegar en el futuro cercano, lo que los convierte en recursos muy importantes para ser retratados en un presupuesto anual de una página.
3. Discusión y análisis de gestión
Esta sección presenta una discusión exhaustiva sobre varios aspectos del negocio, como nuevas contrataciones o nombramientos, informes de progreso de adquisición de negocios, lanzamientos de productos y otra información relacionada con la gestión que pretende ser útil para los inversores. Analiza las tendencias financieras que se han seguido en la empresa durante los últimos años que muestran el verdadero estado de la empresa, como dónde está posicionada actualmente la empresa y dónde se espera que llegue en su mandato. Además, presenta un análisis DAFO breve y nítido, que pretende ser un buen punto de partida para los inversores que desean aprender los fundamentos de su organización.
4. Estados Financieros
¿Qué es un informe sin números, verdad? Un informe anual tiene que ver con la presentación de sus estados financieros. Sin embargo, la mayoría de las empresas evitan agregar uno a sus informes, ya que provocan una sobrecarga de información, pero este nunca debería ser el caso, ya que los estados financieros son los atributos más importantes de un informe de presupuesto anual sólido. Un presupuesto anual no tiene valor a menos que unos pocos números verifiquen los hechos y las cifras que se presentan en él, que es lo que los estados financieros están obligados a lograr.
Los estados financieros más populares son el balance general consolidado, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. Si bien estos tres son los verificadores principales, a algunas empresas también les gusta incluir los informes de un auditor independiente para verificar que los estados financieros se ajusten a las normas contables generalmente aceptadas.
- Estado de Resultados/Estado de Pérdidas y Ganancias- Es un estado financiero importante ya que proporciona un desglose de los ingresos, gastos, costos incurridos y otros asuntos similares durante un período en particular. Indicó claramente cuántos fondos ingresaron al entorno comercial y qué se utilizó para obtener esas ganancias.
- Balance general: esta es la sección que muestra las capacidades de la organización para cumplir con sus obligaciones de deuda. Resume los activos y pasivos de una organización en un solo lugar, dando así una idea justa de cuánto posee la empresa y cuánto debe a los acreedores. También resume el posicionamiento patrimonial de la organización, es decir, el desglose del capital compartido y las ganancias retenidas.
- Estado de flujo de efectivo : este es el atributo de los estados financieros que compila los movimientos internos y externos de efectivo en la organización. Captura la entrada y salida de los fondos generados a partir de inversiones, actividades financieras, operaciones y varios otros. Se centra principalmente en las actividades del día a día que ayudan a generar ingresos. Además de esto, es ese segmento el que rastrea los cambios en la composición del capital en forma de dividendos, reembolso de préstamos, etc.
5. Notas a los Estados Financieros
Los estados financieros son seguidos por esta sección titulada como notas a los estados financieros. Esta sección presenta información adicional sobre los estados financieros. Por ejemplo, puede proporcionar información sobre los distintos tipos de ventas realizadas con respecto al estado de resultados. Del mismo modo, puede proporcionar un resumen de información sobre emisión de deuda, arrendamientos capitalizados en lugar del balance general.
6. Normas y Políticas Contables
Este es ese segmento que brinda información valiosa sobre las políticas seguidas por su empresa, como pérdidas/ganancias de divisas, inventarios, pasivos, depreciación y amortización y varios otros, lo que la convierte en una sección extremadamente ingeniosa. Esta sección también puede ayudar a comprender detalles minuciosos, como cómo las políticas contables afectan directamente los ingresos, las operaciones, las finanzas, etc.
¿Por qué plantillas de presupuesto anual de una página?
Los documentos breves de una página son recursos extremadamente útiles y viables en comparación con los extensos informes anuales de varias páginas debido al hecho de que son rápidos, descriptivos y extremadamente prácticos. Estas plantillas cubren las métricas más importantes, lo que permite comprender y ver el rendimiento de su organización de un solo vistazo. Una de las características clave que hacen que los libros de una página sean exitosos es su cohesión que hace que valga la pena.
Repasemos algunas plantillas de presupuesto anual de una página que se han incluido en nuestra lista de las 5 principales:
Plantilla 1
Utilice esta plantilla de presupuesto anual de una página para presentar una descripción general de las fortalezas y debilidades financieras de su empresa. Este documento de una sola página se puede utilizar para explicar y educar al espectador sobre el proceso presupuestario paso a paso, su cálculo y sus hechos y cifras vitales. Dado que todas las capacidades financieras de la organización pueden entenderse profundamente al echar un vistazo a este documento de una página, es un recurso muy útil para los inversores. En consecuencia, la salud financiera se puede pronosticar con este diseño editable, lo que lo convierte en una herramienta poderosa para cualquier organización. Una ventaja adicional de esta página única es que su formato se puede modificar según el gusto y las necesidades industriales de cada uno.
Plantilla 2
Este es un diseño financiero de presupuesto anual de una página que se puede utilizar para presentar y exhibir las acciones de una empresa. También se puede utilizar para representar la salud financiera de la empresa y sus diversos atributos, como el proceso de presupuesto anual, la descripción general del presupuesto y sus atributos clave con facilidad y precisión. El seguimiento de varias métricas financieras también es una tarea que se puede lograr fácilmente empleando esta plantilla lista para contenido. Los colores utilizados en la plantilla no son muy abrumadores, además, el texto se agrega con mucha cautela, asegurándose de que el diseño no se congestione para el espectador.
Plantilla 3
Esta plantilla ayuda a presentar una versión resumida de todo lo valioso para determinar la salud financiera de la empresa. Estos pueden incluir información como el presupuesto de marketing, el presupuesto de marketing del canal, el presupuesto de lanzamiento productivo y muchos otros que son importantes para ver y revisar. Dado que todo se presenta en un solo diseño, esta plantilla de presupuesto de marketing de una página ayuda a los expertos en marketing a tomar decisiones importantes que también resultan ventajosas para las operaciones y la organización. Además, el diseño de este documento de resumen de una sola página responde completamente a sus necesidades, así que haga todos los cambios que desee.
Plantilla 4
Proyecte los gastos de su empresa a lo largo de los años en un solo diseño, que supera a todas las demás plantillas de informes anuales amplias. Documente y apunte a varios componentes de sus finanzas, como estadísticas presupuestarias, estimaciones presupuestarias, desviaciones presupuestarias y otros. Estas estadísticas se pueden presentar en formato de tabla o columna. No solo esto, sino que los cuadros y gráficos agregados a esta plantilla también están vinculados a Excel, lo que hace que las modificaciones en ellos sean muy sencillas. El contenido agregado también se puede modificar para adaptarse a sus necesidades presupuestarias y de presentación.
Plantilla 5
Reflexione sobre los principales componentes del presupuesto anual y su importancia empleando esta plantilla de presupuesto anual de una página. Resuma aspectos como el nombre de la empresa, los componentes del presupuesto operativo, los tipos de presupuesto anual, etc. con facilidad y precisión. La información valiosa se puede resaltar y presentar en un formato condensado que es fácil de ver y revisar con esta plantilla. Por lo tanto, lo convierte en una herramienta todo en uno para todas sus necesidades y requisitos de presupuesto. Dado que este folleto de una página muestra las finanzas y sus valiosos componentes, puede ser utilizado por cualquier industria o individuo.
Si bien los informes anuales sirven como una herramienta de comunicación que presenta la situación financiera real de la organización, realmente depende de la calidad de la información agregada. ¡Es por eso que hemos filtrado 5 plantillas de presupuesto anual de una página que puede evaluar antes de construir una desde cero!
Esperamos que le gusten estas plantillas y, si es así, no dude en dejar sus comentarios a continuación. Además, navegue a través de nuestra colección exhaustiva de documentos de resumen de una página que seguramente resolverán cualquiera de sus necesidades de presentación en un santiamén.
