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La inversión es intrínseca a toda actividad empresarial siendo su finalidad: se siembra para cosechar. Y, a menudo, se invita a las partes interesadas e inversores a reclamar dividendos a medida que el negocio evoluciona con sus aportes. Por ejemplo, en la gestión de la cartera de proyectos , las partes interesadas y los inversores son eminentes porque impulsan las diversas actividades del proyecto. A cambio, se vuelven elegibles para las ganancias de la empresa.
Las inversiones también se realizan para extraer ganancias, como las inversiones realizadas en pólizas, acciones, acciones, etc.
Sin embargo, cada acuerdo de inversión debe documentarse minuciosamente y ser ejecutado tanto por inversores como por asesores financieros. Este documento rigurosamente planificado y santificado entre estas dos partes se denomina declaración de política de inversión, un documento legal bien diseñado que vincula a las dos partes. Por lo tanto, debe incluir algunos componentes vitales como el propósito de la inversión, datos reales sobre el cliente, la tolerancia financiera al riesgo y la volatilidad, etc.
¿Está construyendo un acuerdo de este tipo con sus inversores y busca plantillas de declaración de política de inversión? Hemos recopilado las plantillas de declaración de política de inversión más prácticas y útiles que lo ayudarán a redactar un registro efectivo. Encuentre su mejor ajuste a continuación.
Plantilla 1: Presentación PPT de política de inversión
Presentamos esta presentación de declaración de política de inversión de 15 diapositivas para documentar qué, cuándo, cómo y dónde de las inversiones de su cliente. Ilumínelos con la transición de sus inversiones y mencione claramente las limitaciones, como la tolerancia al riesgo, involucradas en este tiempo. También puede analizar la asignación de activos y los objetivos financieros con las diapositivas dedicadas de esta presentación PPT. Continúe y descargue esta fusión PPT empaquetada a continuación.
Plantilla 2: Paquetes de plantillas de políticas de inversión
Esta es una presentación de PowerPoint de 20 diapositivas para ayudarlo a registrar las inversiones de sus accionistas o clientes. Defina las políticas rectoras de sus inversiones con esta compilación PPT. Deleite a su audiencia con la mención detallada de todo, desde la declaración de objetivos y el riesgo involucrado hasta los resultados medibles. Utilice las infografías creativas y los gráficos nítidos de este diseño de PPT para representar esta información. Descargar ahora.
Plantilla 3: 8 fases de la declaración de política de inversión
Buscando una diapositiva para enumerar las 8 fases de una Declaración de política de inversión (IPS). No busque más allá de esta sola diapositiva. Las creativas infografías numeradas ayudan a su equipo a navegar por la diapositiva paso a paso. Ejecute la política a través de sus clientes y partes interesadas con esta plantilla de PPT. ¡No lo pienses más, descarga ahora!
Plantilla 4: Declaración de política de inversión, incluida la tolerancia al riesgo
Resalte los elementos principales de su declaración de política de inversión con este diseño PPT. Esta diapositiva preparada se puede usar individualmente o junto con otras diapositivas de declaración de política. Este diseño de PPT se centra en el objetivo de inversión, la tolerancia al riesgo y los límites de tenencia. Puede elaborar estos títulos y crear una página nítida pero informativa con esta plantilla de PPT. Descargar ahora.
Plantilla 5: Declaración de política de inversión, incluida la asignación de activos
Aquí hay una diapositiva PPT para registrar su declaración de política de inversión con especial atención a la asignación de activos. Eduque a su cliente sobre cómo su inversión podría canalizarse en bonos, acciones y participaciones para obtener su afirmación. Use el formato puntual para documentar otros pasos de esta declaración también en un formato nítido que resuene con las cifras reales. Descargar ahora.
Plantilla 6: Declaración de política de inversión, incluidas las contribuciones
Utilice este diseño de PPT para delinear las contribuciones a los activos de la empresa y su reasignación para obtener el máximo beneficio. Guíe a sus inversores para obtener lo mejor de su política de inversión a través de esta plantilla. Descarga este diseño infográfico editable ahora.
Plantilla 7: Declaración de política de inversión, incluida la toma de decisiones financieras
Otra parte imprescindible de una declaración de política de inversión tiene que ser la toma de decisiones financieras. Con esta plantilla, puede solucionar este problema. Utilice la naturaleza editable de este diseño PPT para discutir los procesos y criterios para la toma de decisiones. A continuación se muestra el enlace de descarga.
Plantilla 8: Fases de la declaración de política de inversión con misión y valores
Indique sus principios y valores mientras ofrece servicios con este diseño PPT. Explique su misión relevante para los 8 pasos básicos de la formulación de políticas. Convence a tu cliente con este diseño de PPT usando los mejores argumentos y haciendo que su estadía sea a largo plazo. Puede encontrar el enlace de descarga de esta plantilla a continuación.
Plantilla 9: Declaración de política de inversión que incluye objetivos financieros
Explica a tus clientes cómo se recompensarán sus inversiones con este diseño de PPT. Indique los objetivos financieros que benefician a su organización y a las partes interesadas utilizando este diagrama PPT. Corre hacia el enlace para descargar esta plantilla y personalizarla de acuerdo con tus políticas de inversión.
Plantilla 10: Proceso de declaración de política de inversión con revisión de progreso
Ningún plan o política tiene éxito sin su revisión y retroalimentación adecuadas. Aborde cómo planea recopilar e implementar los comentarios mediante la revisión de las inversiones. Use este diagrama PPT para trazar su procedimiento de revisión y asegurar a sus clientes que su patrimonio se está manejando bien. ¡Descargar ahora!
La inversión requiere un enfoque cuidadoso tanto por parte de los inversores como de la empresa emisora, ya que puede tener repercusiones legales. Nuestras plantillas de declaración de política de inversión diseñadas profesionalmente aseguran que ambas partes sean claras en sus términos y se evite cualquier malentendido en el futuro. ¡Continúe y descargue de esta selección hoy!
PD En cuanto a la elaboración de políticas, aquí hay una guía repleta de una colección preparada de varias plantillas de políticas empleadas por las organizaciones. Dale una lectura.
