Pitchdecks-Special! Alle Investor Pitch Decks von der Seed- und Angel-Finanzierung bis hin zu den Serien A, B, C, PE, ICO, IPO und alles dazwischen werden ausführlich mit Vorlagen erklärt

Bevor es um Billionen von Dollar und unzählige Meilensteine ​​ging, waren beliebte Internet-Technologie- und Konsumgüterunternehmen ein brillantes und beeindruckendes Pitch-Deck für Investoren. Ja. Der Weg von einer kleinen Idee zu einem riesigen Konglomerat beginnt mit einer sorgfältig strukturierten Präsentation, die den Geist anregt und die Menschen für das begeistert, was Sie tun möchten und was Sie zu bieten haben.

Ein berühmtes Zitat besagt jedoch, dass ein Investor-Pitch-Deck nicht das Hauptgericht ist; es ist die Beilage. Und das scheint im heutigen mörderischen Start-up-Ökosystem, in dem Ideen Gestalt annehmen und lukrative Aussichten für Unternehmer und technische Köpfe gleichermaßen schaffen, noch wahrer zu sein. Wenn wir ein Pitch Deck für ein multinationales Unternehmen sehen, können wir verstehen, dass es die Grundlage dafür ist, eine profitable Idee ins Rollen zu bringen, die für Innovatoren und Investoren gleichermaßen funktioniert.

Aber lassen Sie uns über das Gesamtbild hinausgehen. Die komplizierte Funktion eines Pitchdecks für Investoren besteht darin, das Geld einzubringen (oder, wie es heißt, Kapital zu beschaffen), das die Erfinder in das Unternehmen pumpen, um es zum Laufen zu bringen. Wenn Pitch Decks richtig durchgeführt werden, können sie eine ausreichende Finanzierung für alle Unternehmensebenen gewährleisten, unabhängig davon, ob es sich um ein stationäres Geschäft handelt, das ein Kosmetikgeschäft betreibt, oder um ein Unternehmen, das seinen Mitarbeitern Aktien und Anteile anbietet.

Wenn Sie also in die Kategorie einer solchen Unternehmensbeschreibung passen oder einfach nur versuchen, das Passende für Sie zu finden, führt Sie dieser Blog durch die Nuancen aller Arten von Pitch Decks, um ein bestimmtes Finanzierungsniveau von verschiedenen Arten von Investoren zu erhalten.

Was ist der Haken?

Nun, Sie erhalten auch eine professionell recherchierte und gestaltete Vorlage für jede Art von Investor-Pitch-Deck, die Sie herunterladen und verwenden können, um gutes Geld einzubringen und aus Ihrem Unternehmen einen Champion zu machen. Folgen Sie uns, während wir jede Art von Investor-Pitch-Deck entsprechend der Höhe der Finanzierung, die Ihr Unternehmen benötigt, beschreiben.

Kennen Sie die verschiedenen Pitch-Decks für Investoren im Detail

Ein Unternehmen ist eine Idee in Bewegung. Und wenn es um Ideen geht, die Geld anziehen, gibt es nichts Besseres als ein Pitch-Deck, das Ihre potenziellen Investoren in jeder Phase Ihres Unternehmenswachstums überzeugen kann. Ein Pitch-Deck für Investoren mit allen richtigen Komponenten und überzeugenden Details eines Unternehmens wird immer zukünftige Generationen von Unternehmern inspirieren. Um zu verstehen, wie eine Multi-Milliarden-Dollar-Idee aussieht, wenn sie als Pitch Deck präsentiert wird, werfen Sie einen Blick auf dieses, das Uber 2008 zur Kapitalbeschaffung nutzte.

Wie wir alle wissen, hat Uber seit diesem Pitch Deck einen langen Weg zurückgelegt. Dies ist jedoch eine sehr gut vertretene Idee, die Start-ups seit langem als Blaupause für die Werbung für Risikokapitalgeber dient. Der Kern der Sache ist, dass man jede Ebene des Investor-Pitch-Decks so angehen sollte, wie wir hier erklären werden. Die treibende Kraft hinter einem erfolgreichen Pitch bleibt die Idee einer Problemlösung und ein Wachstumsversprechen. Dies sind die verschiedenen Grundkonzepte von Pitch Decks, mit denen Unternehmen in jeder Finanzierungsphase einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

1. Vorsaat
2. Samen
3. Serie A
4. Serie B
5. Serie C
6. Mezzanine-Finanzierung
7. Überbrückungsfinanzierung
8. Privatplatzierung
9. Eigenkapital-Crowdfunding
10. Produkt-Crowdfunding
11. Private Equity
12. Wandelanleihe
13. Schuldenfinanzierung
14. Zweiter Markt
15. Gewähren
16. Unternehmensrunde
17. Erstes Münzangebot
18. Eigenkapital nach Börsengang
19. Schulden nach dem Börsengang
20. Post-IPO-Sekundärwert

#1 Vorsäen

In der Pre-Seed-Phase der Finanzierung erhalten Sie die Mittel von Ihren Freunden und Ihrer Familie aus deren Beziehung und vertrauen auf Ihre Bemühungen. Pre-Seed-Kapital, auch Liebesgeld genannt, basiert nicht auf der Analyse des Umfangs Ihres Unternehmens. Vielmehr kommt es darauf an, wie stark die Beziehung ist und wie viel Geld der Investor bereit ist, zu investieren und zu verlieren. Konzeptionell investieren sie in Sie, nicht in die Idee. Der Weg zur Pre-Seed-Finanzierung hängt also weitgehend davon ab, wie gut Sie denjenigen, die in Sie investieren, Ihre Idee beschreiben.

In letzter Zeit hat das Konzept der Pre-Seed-Finanzierung auch die Aufmerksamkeit großer Unternehmen auf sich gezogen, die bereit sind, kleine Beträge für eine dürftige Rendite des Unternehmens zu investieren. Wenn Sie diese Einrichtungen mit sich in Verbindung bringen, kann dies auch für Sie in der Seed- oder Angel-Runde (siehe unten) von Vorteil sein, da Sie das Vertrauen einer Unternehmenseinheit gewinnen, um den Weg für bessere Investitionen in Ihr Unternehmen zu ebnen. Nicht, dass das Geld von Freunden und Familie nicht zählt. Pre-Seed wird immer als Maßstab für spätere Finanzierungsphasen dienen.

Überzeugen Sie mit unserem Pitch-Deck für Investoren: Der Schlüssel zu einer angemessenen Vorfinanzierung durch Investoren hängt von zwei Faktoren ab: Ihrer Leidenschaft für das Unternehmen und der Art und Weise, wie Sie die Leute dafür begeistern. Wenn Sie Menschen, die Geld haben, überzeugen wollen, müssen Sie ihnen mit Ihrer Idee Versprechen geben. Und der beste Weg, dies zu erreichen, besteht darin, den Anlegern klar zu machen, was sie davon haben. Nutzen Sie diese Pitch-Deck-Vorlage für Investoren, um verschiedene Punkte Ihrer Geschäftsidee darzulegen und zu erläutern, wie sie das Potenzial hat, in einem Zielmarkt zu glänzen.

Sie können auch Ihre Alleinstellungsmerkmale (USPs) ausarbeiten, mit denen Sie Geld verdienen können, nachdem Sie die Anfangsphase der Entwicklung überschritten haben. Sie können es nach Ihren Bedürfnissen bearbeiten und erhalten den Cashflow, um sich auf den Weg zum Erfolg zu machen.

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#2 Samen

Startkapital sind die Mittel, die Sie von Angel-Investoren oder Risikokapitalgebern erhalten, wenn Sie Ihren Proof-of-Concept und ein erstes Geschäftsmodell vorbereitet haben. Die Angel-Investitionsphase ist die vorläufigste Finanzierungsstufe, die im Grunde den Ausgangspunkt Ihres Unternehmens bildet. Ein Angel-Investor ist im Grunde jede wohlhabende Person, die Ihnen einen Scheck ausstellt (Fonds, die an dieser Stelle als Startkapital bezeichnet werden), um im Austausch gegen einige Anteile oder einen Teilbesitz des Unternehmens die Räder in Bewegung zu setzen. Beispielsweise haben Unternehmen wie Uber und Apple beim Aufbau Angel-Investitionen erhalten.

Angel-Investitionen unterscheiden sich von Risikokapital, wobei der vom Risikokapitalgeber investierte Betrag mehr als 1 Million US-Dollar beträgt, während bei Angel-Investitionen das Startkapital ein kleiner Betrag von Hunderttausenden bis zu einigen Millionen US-Dollar sein kann.

Was hat ein Angel-Investor davon? Für das Geld des Angel-Investors ist es ein Glücksfall. Normalerweise können Angel-Investoren entweder langfristig enorme Gewinne aus ihrer Investition erzielen, wenn das Unternehmen Erfolg hat und anständiges Geld einbringt, oder sie riskieren, den Betrag zu verlieren, den sie in das Unternehmen gepumpt haben, wenn es scheitert. Normalerweise schließen sich Angel-Investoren auch mit anderen Angel-Investoren zusammen, um besseres Startkapital, aber mit geringerem Risiko, zu beschaffen.     

Was hat der Unternehmer davon?   Unternehmensfinanzierung kann Unternehmen zum Aufschwung verhelfen. Mit Angel-Investitionen können Unternehmer ihr Konzept in ein tragfähiges Geschäftsmodell umsetzen. Sobald die Angel-Investitionsrunde das erforderliche Startkapital aufbringt, können Startups, insbesondere Technologie-Startups, mit der Entscheidung über ihre nächste Strategie zur Einstellung von Entwicklern beginnen und mit den vorläufigen Operationen beginnen. Als Analogie: Die Saat wird gesät.

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#3 Serie A

Wenn es keine Option mehr ist, von den Krediten von Freunden und Familie zu überleben, wechseln Unternehmer zu den Serienrunden, um externe Finanzierung zu erhalten. Hier hat das Geschäftsmodell begonnen, Fahrt aufzunehmen und ist vielversprechend. Da sich der Kundenstamm stabilisiert, ist es an der Zeit, dass das Unternehmen mehr Geld erhält, um die Wachstumszahlen oder Key Performance Indicators (KPIs) für die Investoren lukrativer zu machen. An diesem Punkt werden sogar die Investoren das Unternehmen aufgrund der Versprechen, die es zeigt, stärker unterstützen wollen.

Obwohl die Grundlage für eine solche Neigung das Geschäftsmodell und seine Skalierbarkeit in anderen potenziellen Märkten ist, können Unternehmen mit einer wirklich revolutionären Idee sogar die Serienfinanzierungsrunden umgehen. Für Unternehmen, die herausfinden möchten, wie sie mehr Geld verdienen und ihre Abläufe optimieren können, kann der Einstieg in die Serie A mehr als 2 Millionen US-Dollar an Risikokapital einbringen.

Der Haken: Bei der Finanzierungsrunde der Serie A führen Risikokapitalgeber eine formelle Analyse Ihres Unternehmens durch und finanzieren das Unternehmen, um seinen Gewinnanteil zu steigern. Zu diesem Zeitpunkt, wenn der Umfang der Finanzierung über die Serie A 20 Millionen US-Dollar oder mehr erreicht, bringen sogar Ihre Angel-Investoren mehr Geld für Ihr Unternehmen ein, obwohl der Eindruck weniger ausgeprägt ist als in früheren Runden. Unterm Strich liegt der Fokus auf den langfristigen finanziellen Zielen und darauf, wie ein Unternehmen diese durch die Finanzierung erreichen wird.

Unsere Vorlage für ein Pitchdeck für Investoren erledigt das für Sie: Um die Investoren für die Serie A zu überzeugen, muss ein Unternehmen den zukünftigen Wachstumsspielraum des Unternehmens bewerten. Dazu kann die Erfassung des Marktanteils des Unternehmens, zukünftiger Risiken, der Finanzlage, einer SWOT-Analyse und eines wichtigen Punktes der Geschäftsanteile und Eigentumsverhältnisse gehören. Im Idealfall möchten die Anleger wissen, was sie durch die Investition noch erreichen können. Die Erläuterung Ihrer Finanzberichte und Ihrer Marktleistung in der Vorlage kann also wahre Wunder bewirken. Letztlich lässt die Vorlage auch Spielraum für die Exit-Strategie, mit der beschrieben werden kann, wie sich die Investoren nach Erreichen des angestrebten Ziels aus dem Unternehmen zurückziehen können.     

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#4 Serie B

Mit einer Startkapital- und Serie-A-Finanzierung wird ein Unternehmen in die Lage versetzt, mit mehr Investitionen noch mehr zu wachsen. Daher kommt es zu einer Serie-B-Runde, wenn die Bewertung eines Unternehmens mehr als 30 Millionen US-Dollar beträgt und mehr Mittel zu einer besseren Reichweite des Unternehmens in expansiven Märkten führen können. Bei der Finanzierung der Serie B bleiben die grundlegenden Parameter ähnlich wie bei der Serie A, obwohl die Anleger die Entscheidungen von einem Haupt- oder Ankerinvestor treffen können, abgesehen von der Reichweite anderer Risikokapitalfirmen, die zu einem anderen Teil der Fonds beitragen.

Der Haken: Die Unternehmen, die die Finanzierungsrunde der Serie B erreichen, haben sich bereits als funktionierendes Unternehmen etabliert und müssen sich einem neuen Aspekt des Produkts oder der Dienstleistung zuwenden, um die verschiedenen Märkte anzusprechen und gleichzeitig den Anforderungen wachsender Investitionen gerecht zu werden. Im Gegensatz zur Serie A geht es bei der Finanzierungsrunde der Serie B eher darum, das Unternehmen größer und besser zu machen. Ein ausreichender ROI festigt die Entschlossenheit der Investoren, mit ihrem Geld verschiedene Aspekte des Unternehmens wie Werbung, Einstellungen und Vertrieb anzukurbeln.

Erstellen Sie mit unserer Vorlage einen überzeugenden Pitch: Bei der Serienfinanzierung geht es darum, die Möglichkeiten des Unternehmens für mehr Marktpräsenz und -bewertung aufzuzeigen. Mit dieser von unserem Designteam zusammengestellten Spezialpräsentation können Sie also alles sagen, was die Investoren im Rahmen Ihres Pitch wissen müssen. Es werden alle Geschäftsparameter erfasst, die für die Anleger zu attraktiven Zahlen führen können. Der Schlüssel, um die Investoren mit einem Pitch der Serie B zu beeindrucken, besteht darin, ihn erst dann in Angriff zu nehmen, wenn Ihre Finanz- und Leistungsberichte in Ordnung sind. Diese Vorlage enthält Komponenten, die sich ausschließlich darauf konzentrieren.

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#5 Serie C

Obwohl ein Unternehmen in den vorherigen Finanzierungsrunden bereits einiges erreicht hat, ist es zum Zeitpunkt der Finanzierungsrunde der Serie C zu dem Pferd geworden, auf das jeder wetten möchte. Damit meinen wir, dass Investoren jetzt analysieren, ob sich das Unternehmen für eine Übernahme lohnt. Dies ist auch der Punkt, an dem Risikokapitalgeber ins Spiel kommen, die in spätere Runden investieren möchten, um das Unternehmen für den Börsengang (IPO) oder den Börsengang vorzubereiten, bei dem ein Privatunternehmen seinen ersten Aktienverkauf an die Öffentlichkeit vornimmt (wird später in diesem Blog besprochen).

Der Fortgang dieser Runde kann Hedgefonds (gebündeltes Geld für Investitionen in den Aufbau des Unternehmensportfolios und das Management von Risiken), Banken und Private-Equity-Fonds (Direktinvestitionen in das private Unternehmen für Übernahmen und Umstrukturierungen von Unternehmen) einbringen.

Der Haken: Der Abschluss einer Finanzierungsrunde der Serie C bedeutet für ein Unternehmen von Natur aus viel, da es bei Private Equity viel Spielraum für eine Bewertung von über 50 Millionen US-Dollar gibt. Dieser Punkt bedeutet, dass es im Grunde genommen ein erfolgreiches Unternehmen gibt, das nun die Möglichkeit hat, zu skalieren. Einige Unternehmen streben eine höhere Bewertung an, wenn das Unternehmen durch die Teilnahme an Finanzierungsrunden der Serie D oder sogar der Serie E strategischer wachsen muss. Aber Serie C hat ein Schlüsselkonzept für eine erfolgreiche und schnelle Skalierung. Dies kann durch Fusionen und Übernahmen zur stärkeren geografischen Expansion des Geschäfts erreicht werden. Die Finanzierung der Serie C ermöglicht es somit, das Leitbild mit Hilfe kleinerer Unternehmen voranzutreiben, die in Bezug auf Ressourcenmanagement und Finanzen gut abschneiden.

Machen Sie mit unserer Vorlage Gelder für sich attraktiv: Unternehmen, die sich für eine Finanzierung der Serie C entscheiden, müssen über überzeugende Fakten und Zahlen verfügen. Das bedeutet eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in Bezug auf Wachstum, finanzielle Vermögenswerte und Ergebnisse sowie einen etablierten Kundenstamm und Einnahmekanäle. Je mehr Sie den Anlegern also zum Knabbern geben, desto größer ist der Umfang Ihrer Skalierung und Ihres Wachstums. Diese Vorlage enthält auch eine Beschreibung zukünftiger Forschungs- und Entwicklungsaussichten sowie eine Darstellung, wie die Finanzierung der Serie C verwendet wird. Nutzen Sie diese Vorlage, um zu beweisen, dass Sie die Münze wert sind.

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#6 Mezzanine-Finanzierung

Sie haben die Finanzierung Ihrer Serie gesichert. Ihr Geschäft läuft gut. Es ist die Rede von den Startup-Ökosystemen. Es wird in Finanzmedienberichten anerkannt. Aber Wachstum wird immer das nächste Ziel sein, das Ihr Unternehmen erreichen muss. Was tun Sie also, wenn eine Finanzierung erforderlich ist, um den Deal für ein endgültiges und steigendes Wachstum abzuschließen? Sie wenden sich der Mezzanine-Finanzierung zu, bei der es sich im Grunde um einen separaten Finanzierungsstrom handelt. Es bezieht sich auf die Finanzierungsebene des Unternehmens zwischen vorrangigen Schulden und Eigenkapital. Mezzanine-Finanzierungen werden für Unternehmen eingesetzt, die über einen positiven Cashflow verfügen und eine Expansion durch die Durchführung von Projekten in alternativen Märkten anstreben.

Der Haken: Mezzanine-Finanzierungen sind eine langfristig stabile Finanzierungsquelle, die aufgrund ihrer Struktur kleinen und mittleren Unternehmen dabei hilft, bedarfsgerecht zu wachsen. Bei Mezzanine-Anleihen ist es meist so, dass Sie den Kreditbetrag nach dem dritten oder vierten Jahr zurückzahlen können. Es ist kein Eigentümerwechsel oder Verlust der Kontrollrechte des Unternehmens erforderlich. Vereinfacht gesagt handelt es sich bei Mezzanine-Fonds um eine Art Wachstumskapital mit einer stabilen Unterstützung für Ihr Unternehmen. Meist werden Mezzanine-Finanzierungen auch für den gewerblichen Immobilienhandel genutzt, wobei der Kreditgeber die Möglichkeit hat, den Kapitalbetrag in Eigenkapital umzuwandeln.

Mit dieser Vorlage treffen Sie den Nerv der Zeit: Um eine Mezzanine-Finanzierung zu sichern, müssen Sie bestimmte Umsatz- und EBITDA-Anforderungen (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) erfüllen. Bei der Erstellung dieser Vorlage wurde Wert darauf gelegt, den Wert Ihres Unternehmens zu erläutern, eine vollständige Aufschlüsselung der Verwendungszwecke der Mittel, Ihre voraussichtlichen vierteljährlichen und jährlichen Erträge aus dem Projekt und schließlich die Bewertung Ihres Unternehmens zu erläutern kurz vor dem Fälligkeitsdatum des Darlehens. Diese Vorlage deckt alles ab.

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#7 Überbrückungsfinanzierung

Angenommen, Ihr Unternehmen hat ein großes Projekt in Angriff genommen und hat sich wegen eines langfristigen Darlehens an ein Finanzinstitut gewandt, das genehmigt wurde. Nehmen wir jedoch an, dass das Institut Zeit braucht, um die Kreditauszahlung abzuschließen. In der Regel geht es für die Institution um die Schaffung von Sicherheit und die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen zur gemeinsamen Finanzierung. Aber sagen wir mal, Sie können es sich nicht leisten, wertvolle Zeit zu verlieren, und Sie müssen die Mittel dafür in Ordnung bringen.

Hier kommt die Überbrückungsfinanzierung ins Spiel. Sie nehmen einen kurzfristigen Kredit von einer Geschäftsbank zu einem etwas höheren Zinssatz auf als die Kredite mit normaler Laufzeit. Mit diesem Darlehen soll die Lücke zwischen der dauerhaften Finanzierung und dem unmittelbaren Liquiditätsbedarf geschlossen werden. Grundsätzlich tilgen Sie den Kredit aus dem Kapitalbetrag nach Auszahlung durch das Finanzinstitut.

Der Haken: Im Rahmen einer Überbrückungsfinanzierung kann ein Unternehmen Eigenkapital gegen Kapital für den Kreditgeber eintauschen. Dieser Umfang kann aber auch auf Börsengänge ausgeweitet werden. Die meisten Unternehmen entscheiden sich für diese Art der Finanzierung, wenn die Liquiditätssituation schlecht ist und das Projekt hohe Priorität hat. Es kann auch die Bedingung einer sofortigen Rückzahlung bestehen, sobald der Kredit vom größeren Kreditgeber ausgezahlt ist. Das Unternehmen muss mit dem gewerblichen Kreditgeber absprechen, welche Art der Rückzahlungsstrategie vereinbart wird.

Pitchdeck kommt bald

#8 Privatplatzierung

Angenommen, Ihr Technologieunternehmen expandiert stetig und Sie möchten keine Zeit damit verschwenden, sich für eine Finanzierung über einen Börsengang zu entscheiden (der normalerweise eine Registrierung bei der US-Börsenaufsicht SEC erfordert und viel strenger reguliert ist). Sie können sich für eine Privatplatzierung entscheiden, bei der Sie die Möglichkeit haben, Aktien an eine vorher festgelegte Anzahl von Investoren zu verkaufen, um Kapital zu beschaffen. Zu diesen Investoren können private Finanzinstitute, vermögende Privatpersonen, die Teil des Finanzierungssystems sein können, Banken und Versicherungsunternehmen gehören. Unternehmen, die typischerweise in Technologieunternehmen tätig sind, nutzen Privatplatzierungen, um Mittel für eine schnelle Expansion zu beschaffen und gleichzeitig die Kontrolle darüber zu behalten, wie Wertpapiere an interessierte Anleger verkauft werden.

Der Haken:   Der größte Vorteil einer Privatplatzierung zur Kapitalbeschaffung besteht darin, dass das Unternehmen nicht in die Öffentlichkeit treten muss und Geschäftsentwicklungsinitiativen problemlos vorantreiben kann. Was es neueren Unternehmen erleichtert, Gelder zu erhalten, ohne den Registrierungsprozess und die Vorschriften durchlaufen zu müssen, ist die Möglichkeit, die Aktien nur an akkreditierte Anleger zu verkaufen. Da keine öffentliche Offenlegung erforderlich ist, kann man von dem Kreditgeber, der eine Privatplatzierung durchführt, auch einen höheren Zinssatz erwarten. Unterm Strich gibt die Privatplatzierung dem Unternehmen auch die Möglichkeit, einen Börsengang zu unternehmen, falls es dies wünscht.

Wie unser Pitch Deck einen Unterschied macht: Die Beschaffung von Privatplatzierungsmitteln von Versicherungsgesellschaften und anderen Investoren kann eine entmutigende Aufgabe sein, da die Einsätze höher und die Finanzen kompliziert sind. Sie müssen also erklären, wie Sie die Mittel für die Privatplatzierung verwenden wollen und welche Rendite sie daraus erzielen werden. Während ein Geschäftsüberblick und eine Produktwettbewerbsanalyse das Herzstück solcher Pitch Decks bleiben, können Sie in diese Vorlage auch eine angemessene Offenlegung der Wachstumsaussichten des Unternehmens für die Investoren einbeziehen. Sie können auch angeben, wie sich das Produkt auf den globalen Märkten entwickeln wird, sowie Ausstiegsstrategien angeben, um das Interesse der Anleger zu wecken.

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#9 Aktien-Crowdfunding

Wir haben den Begriff „Crowdfunding“ oft in den sozialen Medien gehört. Es bedeutet einfach, dass es von den Menschen (oder der Masse) finanziert wird. Equity-Crowdfunding ist somit die Unternehmensfinanzierungsstrategie, bei der eine Person, die kein Finanzinstitut, Investor, Private-Equity-Unternehmen oder eine Bank ist, in ein Unternehmen investiert, das nicht an der Börse notiert ist, um einen Anteil dieses Unternehmens (oder Eigenkapital) zu erwerben. Mit Equity-Crowdfunding können Startups in der Anfangsphase die Wachstumsaussichten ihres Unternehmens problemlos finanzieren, indem sie den Menschen einen Teil dessen bieten, was sie mit ihrer Idee erreichen können. Einfach ausgedrückt: Menschen können gewinnen, wenn das Unternehmen steigt, oder ihr Geld verlieren, wenn das Unternehmen fällt (Stichwort im Begriff „dem Marktrisiko unterworfen“).

Der Haken: Dank verschiedener Equity-Crowdfunding-Plattformen können Startups riesige Mengen an Geldern aus einem Pool interessierter Investoren erhalten. Es ist Sache des Investors, das Geld in Ihr Unternehmen zu investieren und darauf zu warten, dass es fruchtbare Ergebnisse bringt. Mit „Abwarten“ meinen wir hier, dass Investoren im Aktien-Crowdfunding je nach Fortschritt des Unternehmens viel gewinnen oder verlieren werden. Sie müssen also lange warten, bis die Idee Erfolg hat und eine gute Rendite für ihre Investition abwirft.

Erst wenn Sie die Möglichkeit haben, Ihre Anteile zu verkaufen, können Sie ausreichend Gewinn erzielen, aber bei Unternehmungen in der Anfangsphase nimmt das auch viel Zeit in Anspruch. Equity-Crowdfunding verschafft dem Investor zwar auch Steuervorteile, aber damit es lukrativ ist, kann man nur warten, bis das Unternehmen mehr Kapital einbringt, als es verbraucht.

So hilft Ihnen unsere Pitchdeck-Vorlage für Investoren: Da das Unternehmen nicht an der Börse notiert ist, kann es in dieser Phase eine Herausforderung sein, die Investoren anzulocken. Aber um diese Herausforderung zu meistern, müssen Sie sich für diese Vorlage entscheiden, um den gewinnbringenden Teil Ihres Unternehmens zu gewinnen. Wenn Sie sich an einen solchen Investor wenden, müssen Sie dafür sorgen, dass die Dinge an Ort und Stelle bleiben. Tatsächlich müssen Sie in Ihrem Unternehmen vielversprechend sein, indem Sie zeigen, wie vorteilhaft der Handel mit Ihren Aktien für das Unternehmen ist. Der Schlüssel liegt darin, es einfach und gewinnorientiert zu halten, was mit dieser Pitch-Deck-Vorlage für Investoren mühelos gelingt.

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#10 Produkt-Crowdfunding

Damit ein Unternehmen seine Marktpräsenz ausbauen kann, muss es innovativ sein und neue Ideen entwickeln, die dann in ein Produkt umgewandelt werden können, das eine Lösung für ein Problem des täglichen Lebens bietet. Für aufstrebende Unternehmen ist es jedoch nicht einfach, über eine bestimmte Art von Finanzierung für die Produktentwicklung und -einführung zu verfügen. Hier kommt Produkt-Crowdfunding ins Spiel. Bei dieser Art der Finanzierung nimmt ein Unternehmen Geld von Investoren (Personen oder Crowd) an, um ein Produkt zu entwickeln, und erhält im Gegenzug einen Anteil am Gewinn, den der Verkauf des Produkts in der Zukunft erzielt. Normalerweise entscheiden sich Unternehmen für diese Art von Crowdfunding, wenn es durch die Bündelung kleiner Mittel möglich ist, ein Produkt auf den Markt zu bringen.

Der Haken: Beim Produkt-Crowdfunding geht es um einen sehr umfassenden Ansatz, bei dem es darum geht, ein Problem zu finden und dann eine Lösung dafür anzubieten. Ziel ist es, einen Markt dafür zu finden und die Rentabilität des Produkts für den Verbraucher sicherzustellen. Für die meisten Unternehmen ist Produkt-Crowdfunding eine gute alternative Quelle für die Kapitalbeschaffung im Tausch gegen eine Gewinnbeteiligung an einem bestimmten Produkt, ohne die anderen Finanzierungsquellen zu beeinträchtigen. Unternehmen, insbesondere Technologieunternehmen, die einen Plan für die Produkteinführung haben, können sich also auf diese gebündelten Mittel verlassen.

Sagen Sie es mit unserer Vorlage: Das Produkt ist Ihr Rennpferd. Sie müssen dem Anleger zeigen, dass es eine Herausforderung sein kann, mit diesem Produkt eine neue Welle von Veränderungen herbeizuführen, dass damit aber auch Risiken und Chancen verbunden sind. Sie müssen also die Hilfe dieser Pitch-Deck-Vorlage für Investoren in Anspruch nehmen, die die Produkt-Highlights und Gewinnversprechen sorgfältig abdeckt. Die Vorlage deckt außerdem die Punkte Wettbewerbsanalyse, Marktumfang, Umsatzprognose, Vertriebsstrategie und Exit-Strategie mit Datendiagrammen ab. Verwenden Sie diese Pitch-Deck-Vorlage für Investoren, um ein überzeugendes Argument vorzubringen.                 

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#11 Private Equity

Bei einem Private-Equity-Fonds kommt eine Gruppe von Investoren zusammen, um ein nicht börsennotiertes Unternehmen zu kaufen und es dann umzustrukturieren, um es mit Gewinn wieder zu verkaufen. Der entscheidende Faktor hierbei ist eine Private-Equity-Firma oder eine Limited Liability Partnership (LLP), die die Investition abwickelt. Investoren dieser Private-Equity-Gesellschaft nehmen dann Änderungen im Management und anderen Kostenfaktoren vor, um mehr Kapital zu beschaffen, den Umfang der Übernahme zu verbessern oder ein Leveraged Buyout zu ermöglichen.

Normalerweise wird der Fonds in 5-10 Jahren liquidiert. Meist geben Unternehmen einen großen Anteil an die Private-Equity-Firma, die sie zusammen mit einem Finanzinstitut wie einer Investmentbank kauft. Mit dieser Beteiligung am Unternehmen können die Private-Equity-Firmen auch in Schwierigkeiten geratenen Unternehmen helfen, eine bessere Position zu erreichen, und kleinen neuen Start-ups helfen, in einen größeren Markt zu expandieren. Sobald die privaten Mittel zur Umstrukturierung des Unternehmens und des angebotenen Produkts verwendet werden, können die Anleger es mit höherer Rendite verkaufen und den Kreditbetrag problemlos an das Finanzinstitut zahlen.

Der Haken: Die Private-Equity-Finanzierung hat im Startup-Ökosystem sprunghaft zugenommen. Unternehmen, die nicht in der Lage sind, profitabel zu sein, können Leveraged Buyouts durch Private-Equity-Firmen nutzen, um wieder an Boden zu gewinnen. Private Equity ist auch ein wunderbares Instrument für Investoren, die hohe Renditen anstreben, indem sie eine weitgehende funktionale Kontrolle über das Unternehmen haben, im Gegensatz zur Risikokapitalfinanzierung, bei der die Investoren kaum oder gar keine Kontrolle haben. Private Equity führt auch zu einer Risikoverteilung unter den Anlegern und verhilft Unternehmen zu einer lukrativeren Struktur.

Beeindrucken Sie Investoren mit dieser Vorlage: Da die gesamte Angelegenheit, den Leveraged Buyout rentabel zu machen, bei der Private-Equity-Firma liegt, müssen Sie sich mit einer Strategie an die größere Finanzierungseinheit (z. B. Investmentbanken) wenden. Diese Pitch-Deck-Vorlage für Investoren hilft Unternehmen jeder Größe, ihre Strategien sinnvoll einzusetzen. Diese Pitch-Deck-Vorlage für Investoren beschreibt alles von der Produktübersicht und den Herausforderungen bis hin dazu, wie die Investition zu einer besseren Finanzlage des Unternehmens führen kann.

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#12 Wandelanleihe

Bei einer Wandelanleihe oder Wandelanleihe handelt es sich im Grunde genommen um eine Schuldverschreibung, die ein Frühphaseninvestor an ein Start-up-Unternehmen übergibt. Anstelle des Kapitals plus Zinsen erhält der Investor jedoch in späteren Phasen der Finanzierung Anteile oder Teileigentümer des Unternehmens oder gleichwertige Barmittel. Normalerweise beträgt das Amortisationsfenster zwei Jahre. Wenn ein Anleger dies jedoch wünscht, kann er den Fälligkeitstermin verlängern, nachdem er die Aussichten des Unternehmens analysiert hat.

Es gibt zwei Hauptelemente einer Wandelanleihe. Es gibt einen Zinssatz, der sich im Wesentlichen aus der Schuldenperspektive ergibt. Das bedeutet, dass Sie dem Anleger im Laufe des Jahres neben dem Zins, für den der Anleger Ihnen die Wandelanleihe ausgestellt hat, einen bestimmten Zins zahlen müssen. Dann kommt der Abzinsungssatz, was bedeutet, dass Sie am Ende eines Jahres, wenn tatsächlich Einnahmen fließen und Sie ein viel besseres Gespür für die Bewertung Ihres Unternehmens haben, den Angel-Investoren, die dies getan haben, einen Vorteil oder einen Rabatt gewähren Sie erhalten frühzeitig Geld, indem Sie einen Abzinsungssatz angeben. Wenn der Abzinsungssatz beispielsweise 25 % beträgt und die Bewertung am Ende eines Jahres 1 Million US-Dollar beträgt, gewähren Sie Ihren Angel-Investoren einen Rabatt von 25 % oder 750.000 US-Dollar.

Der Haken: Der größte Vorteil einer Wandelanleihe besteht darin, dass sie schnell und einfach zu bekommen ist, wenn es Zeit für eine Kapitalbeschaffung ist. Außerdem wird dadurch der Druck vom Unternehmer genommen, sich frühzeitig mit dem Investor über eine Bewertung zu einigen. Wenn eine bestimmte Finanzierungsrunde erreicht wird, hilft die Bewertung bei der Entscheidung über die Kapitalbeteiligung, die der Investor am Unternehmen haben möchte.

Dies ist besonders hilfreich für junge Unternehmen, die sich nur für eine Idee einsetzen müssen und ein oder zwei Leute, die für die Idee arbeiten. Ist das Unternehmen erfolgreich, kann der Investor das Darlehen in eine Kapitalbeteiligung umwandeln. Wenn das Unternehmen jedoch scheitert oder in Konkurs geht, kann der Anleger dies einfach als Verlust bezeichnen. Wenn Sie kein Kapital beschaffen müssen, können Sie und der Anleger die Bewertung für die Schuldverschreibung festlegen.

Wie unsere Vorlage einen Unterschied macht: Sobald Sie sich für eine Wandelanleihe entscheiden, müssen Sie dem Anleger zu diesem Zeitpunkt die Vorteile einer Kapitalerhöhung bieten. Sie müssen auch die monetären Vorteile in Anspruch nehmen, die der Anleger dadurch erhält. Die Bewertung ist ebenfalls ein zentraler Punkt der Verhandlung. Daher müssen Sie diese Pitch-Deck-Vorlage für Investoren verwenden, um den Investor von Ihren Absichten mit den Fonds zu überzeugen. Sie können ihnen auch die Aufteilung der Mittel und die Art und Weise erläutern, wie das Geschäftsmodell zu Einnahmen führen wird. Sie können auch die Exit-Strategie für den Investor beschreiben, falls die Situation dies erfordert.

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#13 Fremdfinanzierung

Bei dieser Finanzierungsrunde nimmt ein Unternehmen einen Kredit von einer Bank oder einem kommerziellen Finanzierungsunternehmen zu einem bestimmten Zinssatz auf und zahlt nach einer bestimmten Zeit den Kapitalbetrag und die Zinsen. Unternehmen nutzen Fremdkapital, um einen bestimmten Vermögenswert zu kaufen oder das Betriebskapital zu erhöhen. Einfach ausgedrückt kann das Unternehmen Anleihen oder Schuldverschreibungen an die Investoren verkaufen, um Kapital zu beschaffen und es für die Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit zu verwenden. Unternehmen, die eine Fremdfinanzierung anstreben, erwerben den Fonds durch den Verkauf von Anleihen oder Wechseln mit dem Versprechen, dem Anleger die Zinsen zurückzuzahlen. Meistens erfolgt die Rückzahlung aus den Gewinnen, die das Unternehmen erwirtschaftet. Dies unterscheidet sich von der zuvor besprochenen Eigenkapitalfinanzierung, bei der Anleger eine Eigentumsbeteiligung am Unternehmen erhalten.

Der Haken: Die Fremdfinanzierung bei Banken und gewerblichen Finanzierungsunternehmen ermöglicht die Kapitalbeschaffung auf Basis Ihrer Sicherheiten für Ihre Rückzahlung. Die Zinsen sind steuerlich absetzbar, d. h. Dividenden werden aus dem Gewinn nach Steuern gezahlt. Ein großer Vorteil dieser Finanzierungsform besteht darin, dass Sie nicht wie bei einer Eigenkapitalfinanzierung auf Eigentumsrechte verzichten müssen. Die bisherigen Eigentümer behalten ihr Eigentum. Diese Art der Finanzierung ist für Unternehmen günstiger als eine Eigenkapitalfinanzierung. Höhere Schulden und höhere Zinsen bedeuten jedoch weniger Gewinn für die Aktionäre. Eine Fremdfinanzierung ist nur dann effizient, wenn sie auf einem angemessenen Niveau liegt. Eine zu hohe Fremdfinanzierung kann zur Insolvenz des Unternehmens führen.

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#14 Sekundärmarkt

Sekundärmärkte sind Märkte, auf denen Anleger mit den Wertpapieren oder Aktien handeln, die sie an einem Unternehmen besitzen. Meistens kann für ein Unternehmen der Verkauf von Aktien außerhalb der Investoren eine gute Möglichkeit sein, Kapital zu beschaffen. Während die Anleger ihre ausgegebenen Wertpapiere für den Handel untereinander nutzen, können Finanzinstitute und Banken Aktien eines Unternehmens kaufen und verkaufen, um sich selbst Kapital einzubringen. Dies unterscheidet sich von Primärmärkten, auf denen Aktien öffentlich gehandelt werden und der Erlös an das Unternehmen geht, das die Aktien ausgibt.

Auf Sekundärmärkten wie der New York Stock Exchange und der NASDAQ kann das Unternehmen mit seinen Aktien handeln, die bei seinen Gründern oder wichtigen Akteuren reserviert sind, und Kapital durch den Verkauf von Wertpapieren an Risikokapitalgeber oder Spezialinvestoren beschaffen, die sich auf Sekundärmarkttransaktionen konzentrieren.

Der Haken: Anleger haben normalerweise die Möglichkeit, ihre Anteile am Unternehmen zu verkaufen, indem sie sie auf dem Sekundärmarkt handeln. Mit reservierten Aktien erhalten die gehandelten Aktien eine wettbewerbsfähige Bewertung und das Unternehmen hat eine alternative Möglichkeit zur Finanzierung von Expansion und anderen Wachstumsaussichten. Auf Sekundärmärkten fungieren Börsenmakler als Vermittler. Die Preise von Wertpapieren auf dem Sekundärmarkt werden durch Nachfrage und Angebot dieser Wertpapiere beeinflusst.

Sekundärmärkte verleihen Unternehmen, die sich auf einem schnellen Wachstumskurs befinden, mehr Schwung, indem sie einfach Kapital beschaffen. Außerdem besteht im Vergleich zur Fremdfinanzierung ein geringeres Risiko, da Sie mit Aktien handeln und keine Sicherheiten oder hohe Zinsen hinterlegen.

Diese Vorlage bringt es auf den Punkt: Wenn Sie sich für den Sekundärmarkt entscheiden, müssen Sie den Investoren oder Händlern genug Fleisch zur Verfügung stellen, um über genügend Finanzierung zu verfügen. Diese Pitch-Deck-Vorlage für Investoren kann Ihnen dabei helfen, neben der Kapitalflussrechnung und dem Umsatzmodell des Unternehmens auch die wichtigsten Merkmale Ihres Geschäftsplans zu erläutern. Sie können auch den Ansatz verfolgen, Finanzwerte in den Fokus zu rücken und wie Aktien auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden sollen, um genügend Mittel zu generieren. Über diese vollständig bearbeitbare Vorlage können Sie auch die Kapitalstruktur nach der Investition und die Notfalloptionen, die den Anlegern zur Verfügung stehen, angeben.

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#15 Zuschuss

Bei einer Zuschussfinanzierung beantragt eine bestimmte Organisation nicht rückzahlbare Mittel bei einer staatlichen Einrichtung oder einer öffentlichen Körperschaft. Großfonds werden von der Regierung meist an gemeinnützige Organisationen, Bildungseinrichtungen oder Technologie- und Forschungsunternehmen sowie Start-ups vergeben und auf der Grundlage eines bestimmten Versprechens eines Durchbruchs oder einer Verbesserung einer besorgniserregenden Situation vergeben.

Um produktbezogene Fördermittel von Regierungsbehörden zu erhalten, beantragen Unternehmensgemeinschaften häufig Zuschüsse bei öffentlichen Körperschaften, die die Forschung auf ihrem Gebiet fördern. Normalerweise finanziert die Regierung solche Startups, um die wissenschaftliche und technologische Forschung in einem Land zu stärken. Mit Zuschüssen können aufstrebende Unternehmen genügend Kapital aufbringen, um es in den Betrieb und die Entwicklung zu stecken.

Der Haken: Öffentliche Zuschüsse sind mit einem sehr aufwändigen Antragsverfahren verbunden, bei dem Unternehmen alle notwendigen Schritte unternehmen müssen, um sicherzustellen, dass die Kriterien erfüllt werden. Ein wesentlicher Vorteil der Zuschussfinanzierung besteht darin, dass die staatliche Institution nur eine monetäre Rolle und keinerlei Beteiligung an den Einnahmen hat. Für Technologie-Startups ist es häufig üblich, staatliche Zuschüsse im Rahmen ihrer Programme zur Förderung nützlicher Projekte zu beantragen. Der Erhalt eines staatlichen Zuschusses öffnet auch die Tür zu anderen Einnahmequellen für junge Unternehmen, da er das Vertrauen der Investoren und die PR des Unternehmens stärkt. Da immer mehr Unternehmen darauf aufmerksam werden, ergeben sich bessere Möglichkeiten zur Kapitalbeschaffung.

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#16 Unternehmensrunde

Im Gegensatz zur Zuschussfinanzierung, bei der staatliche Institutionen ohne Beteiligung Geld für Ihr Unternehmen bereitstellen, handelt es sich bei der Unternehmensrundenfinanzierung darum, wenn Unternehmen im Rahmen einer strategischen Partnerschaft in andere Unternehmen investieren. Eine solche Verbindung bringt langfristige Perspektiven wie Akquise und strategisches Engagement im Produktmanagement mit sich. Darüber hinaus erhält das Unternehmen Zugriff auf die Finanzdaten des Unternehmens, in das investiert wird, um Pläne für den Erwerb von Eigenkapital und Aktien auszuarbeiten.

Dies ist jedoch an Bedingungen geknüpft, daher müssen Unternehmen ihre Strategie für die Entscheidung über das in dieser Finanzierungsrunde aufzunehmende Kapital planen. Dies ist praktisch für kleine Unternehmen, denen es gut geht, die aber Kapital zur Finanzierung ihrer Wachstums- und Entwicklungsbemühungen benötigen. Wenn die Ziele und die Mission beider Unternehmen übereinstimmen, kann dies auch zu einer strategischen Akquisition führen.

Der Haken:   Bei der Unternehmensfinanzierung handelt es sich um andere Unternehmen als Risikokapitalfirmen. Die Entscheidung über die Finanzierungsbedingungen (ob Eigenkapital in die Transaktion einbezogen werden soll oder nicht) liegt daher größtenteils beim investierenden Unternehmen und beim Empfängerunternehmen. Mit der strategischen Partnerschaft hilft es größeren Unternehmen, ihre Akquisitionsziele festzulegen und zu erreichen. Es kann auch kleineren Unternehmen dabei helfen, ihre Portfoliolücken mit Hinweisen des investierenden Unternehmens zu schließen.

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#17 Erstes Münzangebot (ICO)

Im Wesentlichen handelt es sich bei einem Initial Coin Offering oder ICO um die Kapitalbeschaffung eines Unternehmens durch den Handel mit Aktien in Form von Kryptowährungs-Tokens für die Anleger. Stellen Sie sich das als eine Art Crowdfunding-Runde vor (aber nicht nur, weil bei ICOs die teilweise Beteiligung an Investoren übertragen wird), sondern Sie handeln statt mit Geld mit digitalen Währungen wie Bitcoin oder Ethereum. Dank der Fortschritte im Bereich der Blockchain-Technologie hat die Kryptowährung an den Aktienmärkten in letzter Zeit stark an Bedeutung gewonnen.

Mehrere Unternehmen, die sich für ICOs entscheiden, haben aufgrund der Flexibilität, die Kryptowährungen den Anlegern bieten, enormes Kapital eingesammelt. Normalerweise können Anleger, die eine Beteiligung am Unternehmen erwerben möchten, den Token mit einem gewissen Aktien- oder Nutzwert erwerben und ihn später gegen Gewinne eintauschen. In letzter Zeit wenden sich Startups an ICOs, um Geld für die Einführung ihrer Produkte oder Dienstleistungen zu sammeln. Viele Anleger haben auch durch die virtuelle und schnelle Einrichtung des Kryptowährungshandels reichlich Vermögen angehäuft.

Der Haken: ICOs überlassen es grundsätzlich dem Investor, zu entscheiden, was er mit dem Angebot des Unternehmens macht. Im Wesentlichen veröffentlichen Unternehmen lediglich ein Whitepaper, in dem das Produkt oder die Dienstleistung detailliert beschrieben wird, wie viel Geld benötigt wird und welchen Anteil der Token die Anleger erhalten werden. Da es jedoch keine behördliche Kontrolle durch die SEC oder eine andere Behörde gibt, birgt der Handel mit Kryptowährungen eigene Risiken wie Betrug und die Unfähigkeit, im Falle von Inkompetenz Gelder zurückzuerhalten.

Anleger könnten der Einfachheit des Token-Kaufs zum Opfer fallen, da Betrüger dies gegen sie ausnutzen. Wenn sie nicht vorsichtig genug sind, verlieren sie möglicherweise viel mehr, als sie gewinnen wollten. Ein wichtiger Faktor, der die Anleger eher für ICOs interessiert, ist die Flexibilität des Handels und die Möglichkeit sehr hoher Renditen. Denn wenn das Unternehmen, in das sie ihre Kryptowährung investiert haben, erfolgreich ist, wird der Token-Wert seit dem Angebot des ICO steigen.

Nutzen Sie dieses Investoren-Pitch-Deck, um Interessenten aufzuzeigen: Ein Unternehmen, das ICO anbietet, muss sicherstellen, dass das Interesse des Investors im Pitch-Deck hervorgehoben wird. Da Anleger, die sich für Ihren ICO entscheiden, bereits über Kryptowährungs-Wallets verfügen, liegt es an Ihnen, wie Sie sie dazu bringen, das digitale Geld für Sie auszugeben. Verwenden Sie diese vollständig editierbare Pitch-Deck-Vorlage für Investoren, um das Projekt oder die Dienstleistung und das Geschäftsmodell zu erläutern. Die Vorlage enthält außerdem eine umfassende Beschreibung Ihrer Finanzen und des Token-Verteilungsmodells für den ICO. Beschreiben Sie, wie Token zu besseren Erträgen führen, wenn das Fundraising-Ziel innerhalb der festgelegten Zeit erreicht wird.

Laden Sie diese Vorlage herunter

#18 Eigenkapital nach dem Börsengang

Bei einem Börsengang oder Börsengang handelt es sich um den ersten Verkauf von Aktien eines Privatunternehmens an die Öffentlichkeit. Grundsätzlich wird das Unternehmen beim Börsengang an einer oder mehreren Börsen notiert und kann neben der breiten Öffentlichkeit durch den Handel mit Aktien auch bei institutionellen Anlegern und Privatanlegern Kapital beschaffen. Unternehmen, die einen Börsengang anstreben, haben sich bereits einen Namen gemacht und können die Erlöse aus dem Aktienverkauf nutzen, aber auch neue und junge Unternehmen mit leistungsstarken Geschäftsmodellen können sich dafür entscheiden.

Beim Post-IPO-Equity investieren Unternehmen im Tausch gegen Aktien des börsennotierten Unternehmens. Normalerweise ist die Investmentbank, die das Unternehmen an der Börse notiert, ein wichtiger Katalysator für den Börsengang. Aber Unternehmen müssen bei der Entscheidung über eine Eigenkapitalrunde nach dem Börsengang zur Mittelbeschaffung sorgfältig vorgehen.

Der Haken: Mit Post-IPO-Eigenkapital haben Unternehmen eine geringe Kapitalkostenbelastung, da Eigenkapital weniger riskant ist als Fremdkapital. Post-IPO-Investitionen versetzen Anleger in eine flexiblere Position, da bei neuen Investoren die bestehenden Aktionäre entscheiden können, ob sie ihre Aktien verkaufen und zu einem bestimmten Aktienwert aussteigen möchten. Post-IPO-Eigenkapital öffnet auch Türen für die Übernahme notleidender Unternehmen. Der Cashflow wird durch das Eigenkapital nach dem Börsengang angekurbelt und kann den Unternehmen genügend Hebelwirkung verschaffen, um wieder auf die Beine zu kommen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Anleger, die mit einer Insolvenz rechnen, ihre Anteile durch einen Notfallplan absichern können.

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#19 Post-IPO-Schulden

Ähnlich wie bei der Fremdfinanzierung handelt es sich bei Post-IPO-Schulden darum, dass Unternehmen Geld an andere Unternehmen leihen, nachdem diese an die Börse gegangen sind. Da die Marktvolatilität der entscheidende Faktor für die Entwicklung der Aktien eines Unternehmens ist, ist es für das Unternehmen sinnvoll, einen Kredit aufzunehmen, um einen unmittelbaren Bedarf oder eine Eventualität zu erfüllen. Bei Post-IPO-Schulden nimmt das Unternehmen den Kredit auf und zahlt ihn dann mit Zinsen zurück. Meist börsennotierte Unternehmen nutzen solche Kredite, um ihre Geschäftstätigkeit zu verbessern oder die Produktion an einem neuen Standort zu funktionalisieren. Vor allem wachstumsschwache Unternehmen nehmen nach dem Börsengang Schulden auf, um genug Zugkraft zu erlangen, um ein wachstumsstarkes Unternehmen zu sein. Es kann auch Türen für strategische Partnerschaften zur Expansion und Akquisition öffnen.

Der Haken: Post-IPO-Schulden haben den Vorteil, dass die Eigentumsrechte der Stakeholder erhalten bleiben. Doch immer mehr Schulden können für das Unternehmen schädlich sein, da Gewinne zur Kreditrückzahlung verwendet werden. Daher muss das Unternehmen eine fundierte Entscheidung bezüglich einer solchen Fremdfinanzierung treffen. Ebenso wie bei der Fremdfinanzierung senkt die Einbeziehung von Steuern den Zinssatz. Aber vor allem verbessert die Post-IPO-Verschuldung die Kreditwürdigkeit etablierter Unternehmen und gibt neuen Unternehmen die Chance, eine Kreditwürdigkeit aufzubauen. Um die Schulden nach dem Börsengang abzusichern, müssen die Unternehmen sorgfältig entscheiden, wie viel Schulden sie haben möchten. Im Idealfall bilden eine überschaubare Verschuldung und eine gewinnbringende Idee die beste Kombination für einen Post-IPO-Debt-Pitch.

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#20 Post-IPO-Sekundärwert

Sobald das Unternehmen an einer Börse notiert ist, hängt der Besitz seiner Aktien davon ab, wie die Anleger und Stakeholder mit ihnen handeln. In einer Sekundärfinanzierungsrunde nach dem Börsengang verkaufen die größten Altaktionäre eines Unternehmens ihre Anteile an andere Investoren, um Kapital zu beschaffen. Dies unterscheidet sich vom Börsengang, da das durch den Verkauf von Aktien aufgebrachte Kapital dem Aktionär und nicht dem emittierenden Unternehmen zugute kommt. Im Post-IPO-Secondary-Bereich kann ein Großaktionär die Aktie jedoch verkaufen, um die bestehenden Schulden zu finanzieren. Alternativ kann das Unternehmen weitere neue Aktien schaffen und diese an der Börse handeln. Während im ersten Fall keine Verwässerung der Aktien erfolgt, kann die Schaffung neuer Aktien zu einer Verwässerung der Aktienbeteiligung führen.

Der Haken: Normalerweise kommt der Post-IPO-Secondary ins Spiel, nachdem die Sperrfrist (vor der kein Unternehmensinsider seine Aktien nach dem Börsengang abgeben kann) abgelaufen ist. Es ist von Vorteil, wenn das Unternehmen ein Netzwerk von Aktionären aufgebaut hat und dazu beitragen kann, eine robustere Finanzierungsquelle zu erschließen. Da der Verkauf von Aktien dem Unternehmen selbst nicht zugute kommt, liegt die Verantwortung bei den Großaktionären, wie sie die Mittel zur Verbesserung des Unternehmens einsetzen können. Was die Strategie betrifft, bietet die Sekundärfinanzierung nach dem Börsengang dem Unternehmen die Möglichkeit, Akquisitionen zu planen und durchzuführen, je nachdem, wie stark der Aktionär der Idee gegenübersteht.

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Machen Sie mit diesen praktischen Tipps das Beste aus Ihren Pitch-Decks für Investoren

Die Bewerbung um eine Finanzierung kann entmutigend sein, da es ein gewisses Maß an Überzeugungskraft erfordert, um die Investoren von Ihrer Idee, Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung zu überzeugen. Aber als Unternehmer müssen Sie glauben, dass jedes Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen zunächst eine Idee war. Dafür sind Pitch-Decks für Investoren gedacht: Sie sollen Ihre Leidenschaft für die Idee gerade so weit fördern, dass Sie Ihre Bemühungen, sie in die Realität umzusetzen, finanzieren können. Lesen Sie diese Tipps durch, wie Sie Pitch-Deck-Vorlagen für Investoren zu Ihrem Vorteil nutzen können.

• Nutzen Sie Daten, um Ihre Geschichte zu erzählen. Wenn Sie herausgefunden haben, dass es für Ihr Produkt einen bestimmten Nischenmarkt geben kann, dann beginnen Sie damit, die Investoren mit auffälligen Zahlen über das Problem anzusprechen. Setzen Sie Datendiagramme intelligent ein, um das Publikum nicht zu überfordern.
• Due Diligence kann nicht schaden. Kennen Sie die Daten und Zahlen genau, damit Sie den Fragen des Investors zu Ihrer Idee gewachsen sind. Wenn Sie sich beispielsweise für eine Anschubfinanzierung entschieden haben, kann die Kenntnis der Marktgröße und der Zahlen der Wettbewerbsanalyse dazu führen, dass sich Investoren für Ihr Unternehmen begeistern. Behalten Sie außerdem die Richtlinien und Gesetzmäßigkeiten bei, wenn das Gespräch über Geld an Bedeutung gewinnt.
• Geben Sie dem Publikum den Kern des Deals. Sie können Ihre Idee nicht endlos weiter verfolgen. Sie müssen bedenken, dass die Investoren und Risikokapitalgeber mit den Schecks, die sie Ihnen ausstellen, Geld verdienen wollen. Die Mittelverwendung und der Return on Investment sollten in Ihrem Pitch Deck hervorgehoben werden.
• Auch Risiken sind wichtig . Informieren Sie den potenziellen Investor über die mit dem Geschäft verbundenen Risiken. Auf diese Weise können Sie auch ihr Vertrauen gewinnen. Vergessen Sie nicht, den Anlegern den Notfallplan zu erläutern, um einen überzeugenden Standpunkt zu vertreten.
• Ein Scheitern ist nicht fatal. Tatsächlich ist es ein Sprungbrett zum Erfolg. Wenn Sie das Publikum nicht davon überzeugen können, Ihnen die erforderliche Finanzierung zu gewähren, notieren Sie sich unbedingt die Punkte, die es angesprochen oder nicht angesprochen haben, um diese für Ihre nächste Pitch-Deck-Präsentationsstrategie für Investoren zu nutzen. Der Investorenpool wird immer wachsen. Man muss also immer bereit für mehr sein.         

Abschließend

Pitch Decks sind die Essenz des Unternehmertums. Und mit jedem Finanzierungsniveau, das Ihr Unternehmen erreicht, wird der Einsatz nur noch höher. Und das bedeutet, dass Sie immer mehr darüber erfahren, was Gelder für Ihr Unternehmen anzieht und wie das Geld von jemandem in ein profitables Unternehmen umgewandelt werden kann.

Laden Sie unsere Pitch-Decks herunter und passen Sie sie an Ihre Marke an, bevor Sie die Investoren davon überzeugen, ihren Geldbeutel zu lockern. Wenn Sie weitere Hilfe bei der Umsetzung einer komplexen Geschäftsidee in ein bemerkenswertes Pitch-Deck für Investoren benötigen, schauen Sie sich unsere Design-Services an .