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Para cada um de nós é extremamente importante gerir bem as nossas finanças, investir em títulos que gerem retorno e obter lucros em todos os momentos. No entanto, nem é preciso dizer que tudo isso só é possível se você tiver um planejador instalado. Todos os nossos modelos de gestão de ativos financeiros reunidos certamente funcionarão como um modelo para você tomar decisões de investimento informadas.
A base dos modelos é focar na mitigação de riscos porque entendemos como é importante assumir riscos calculados. Da mesma forma, o nosso objectivo passa também por trabalhar no sentido de diversificar a carteira de investimentos dos nossos clientes, de forma a garantir uma posição financeira equilibrada.
Nossos modelos oferecem múltiplas opções de investimento aos clientes em formatos autoexplicativos e de fácil compreensão, de modo a ajudá-los a comparar as alternativas disponíveis e, em última análise, escolher aquela que mais se adapta às suas necessidades.
Nosso objetivo equivalente é oferecer uma estimativa, uma imagem aproximada de como serão os retornos prováveis. Isso evitará que você tenha expectativas irrealistas. Com a ajuda deste grupo de modelos, você pode revisitar suas metas de investimento e planejar sua jornada de investimento com a maior precisão possível. Porém, o destaque permanece sempre com as plantas customizadas à sua disposição.
Modelo 1
Compreendemos a importância que os recursos financeiros têm para cada um de vocês, que agora podem ser gerenciados de forma eficaz com nosso modelo de gestão de ativos financeiros. Ao recorrer ao nosso modelo, você poderá criar uma carteira de investimentos planejada e mitigar riscos.
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Modelo 2
Diversificar uma carteira de investimentos envolve uma ação passo a passo, informada e pesquisada, que é possível graças ao nosso modelo de divisão de conteúdo. Este modelo cobre várias facetas, como objetivos, propósito, nossa abordagem, portfólio de investimentos atual, análise do setor, etc.
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Modelo 3
A base da gestão de ativos financeiros são retornos decentes, que só podem ser alcançados quando os seus objetivos financeiros são claros. Nosso modelo ajuda você a se concentrar nos objetivos da gestão de ativos, mitigando riscos e diversificando investimentos em diferentes títulos.
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Modelo 4
Seu cliente gostaria de conhecer sua abordagem de gestão de ativos financeiros, que pode ser apresentada com precisão com a ajuda deste nosso template. Este modelo fornece informações detalhadas sobre opções alternativas de investimento, estratégias, abordagem e objetivos de investimento.
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Modelo 5
Você pode realizar um estudo comparativo entre as diferentes estratégias de investimento implementadas por você com a ajuda do nosso modelo. Este modelo cobre detalhes relativos ao S&P 500, cobertura de inflação, preservação de principal, diversificação de portfólio, ações e renda fixa.
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Modelo 6
Com este modelo, você terá acesso a informações relacionadas a diferentes tipos de títulos de uma só vez. Este modelo tem como objetivo oferecer uma visão geral das muitas opções de investimento em relação ao risco associado, permanência, liquidez e retorno de 5 anos.
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Modelo 7
Este modelo representado graficamente tem como objetivo oferecer detalhes sobre os fundos de melhor desempenho de empresas ativas no mercado de investimentos. Com este modelo, você poderá tomar uma decisão bem informada no que diz respeito às suas decisões de investimento.
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Modelo 8
Este modelo tem como objetivo apresentar três portfólios de ETF diferentes. São eles Conservador, Equilibrado e Crescimento, cada um com um formato operacional diferente. A representação diagramática fala sobre alocação estratégica entre ações e renda fixa.
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Modelo 9
Nosso modelo de portfólio de alocação de fundos concentra sua atenção na elaboração de uma estratégia de alocação de ativos precisa. Ao elaborar a referida estratégia, este modelo concentra a sua atenção no desempenho a longo prazo. Também fala sobre volatilidade de curto prazo com percentual de retorno anual.
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Modelo 10
Investimentos e riscos andam de mãos dadas, por isso trouxemos para você nosso modelo de estimativa de potencial de risco. A base principal deste modelo é esclarecer vários tipos de ações e fundos de dívida. Também ajuda a compará-los com base em sua pontuação de risco, volatilidade e peso.
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Modelo 11
Ao fazer qualquer investimento, você fica ansioso para saber os retornos que terá. É aqui que nosso modelo de apresentação tabular de estimativa de potencial de retorno se torna útil. Este modelo fala especificamente sobre o período de retornos extremamente fortes por unidade de risco em quase todas as classes de ativos.
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Aproveite a liberdade de exercer uma personalização completa baixando este conjunto de PowerPoint de gerenciamento de ativos financeiros e gerencie suas finanças com precisão para obter melhores retornos.
