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Um portfólio é uma variedade de investimentos que empresas ou indivíduos tendem a executar, variando de ações e imóveis a commodities e equivalentes de caixa. Uma das ideias centrais na gestão de um portfólio é a diversificação. Diversificar os investimentos é uma forma certificada de minimizar o risco e estabilizar os retornos no longo prazo.
Gerenciar um portfólio requer competência não apenas na frente financeira, mas também na frente organizacional. Estruturar os fundamentos do negócio e manter os negócios em ordem também é de primordial importância. As apresentações e painéis em PowerPoint são elementos cruciais neste processo, adicionando muita supervisão a todo o processo e dando uma vantagem às suas capacidades organizacionais nesta fronteira.
Já que estamos falando sobre como manter seus assuntos financeiros em ordem, clique aqui para acessar nossos cinco principais modelos de resumo executivo financeiro.
Neste blog, iremos dissecar e discutir cinco Modelos de Portfólio Financeiro. Esses modelos pré-projetados são totalmente personalizáveis, permitindo que você lance suas necessidades pessoais de negócios sobre eles e os implante.
Modelo 1: Relatório de Gerenciamento do Portfólio Financeiro do Projeto
Compartilhe o estado financeiro de qualquer projeto de maneira atraente e sem complicações com a ajuda deste modelo. Ele mapeia as dimensões internas do dinheiro relacionadas a qualquer projeto, apresentando o custo real em relação aos gastos planejados para comparação. Também estão integradas ao slide outras métricas essenciais, como data, receita, preço, lucro e projeto.
Modelo 2: Objetivos da Gestão Estratégica de Portfólio Financeiro
Descreva informações financeiras detalhadas de maneira fácil de seguir e digerível com este modelo, dando ao seu público uma apresentação mais interativa. Alguns subtítulos incluídos neste slide são valorização do capital, maximização do ROI e proteção dos ganhos contra riscos de mercado. Baixe este slide e desenhe uma representação precisa da saúde financeira da sua empresa para você e seus stakeholders.
Modelo 3: Portfólio Financeiro do Plano de Marketing de Cinco Anos
Use este modelo para fortalecer investimentos e diversificar seu portfólio, traçando uma trajetória complexa de cinco anos que o ajudará a chegar lá com sucesso. O conteúdo principal deste slide inclui marcadores-chave como metas, processos, indicadores de sucesso e benefícios, todos desenhados em um mapa linear de cinco anos. Use este painel para elevar a capacidade de investimento e eliminar riscos onde eles possam surgir.
Modelo 4: Modelo de Carteira Financeira de Carta de Apresentação
Apresentar um modelo exclusivo que você pode usar para estabelecer uma conexão pessoal com seu público, sejam eles investidores ou partes interessadas. Esta carta de apresentação foi projetada para transmitir informações financeiras cruciais por meio de uma carta responsável. Há espaço dentro do documento para incluir a data e assinatura, bem como dados relacionados ao orçamento, como estimativa de custo do projeto etc.
Modelo 5: Estratégias de Investimento para Gestão de Portfólio Financeiro
Deixar seu processo financeiro sem regulamentação é quase certo para atrair perdas e fracassos. Evite que isso se manifeste com modelos de gerenciamento de portfólio como este. Ele expõe a mecânica de suas operações financeiras de forma clara e relevante, incorporando subtítulos como investimento em valor, crescimento a um preço razoável, investimento em ações de crescimento e investimento em impulso.
Modelo 6: Carteira Financeira com Lista de Ativos e Valor Contábil
Inicie uma avaliação sólida da saúde financeira de sua empresa e mantenha as coisas em ordem com a ajuda deste modelo, que apresenta os principais componentes em um gráfico claro que ajuda seu público a acompanhar tudo. Alguns dos ingredientes cruciais do modelo incluem descrição, número do ativo, ações e valor contábil.
Conclusão
Em finanças e investimentos, manter as coisas organizadas e atualizadas certamente ajuda. Acompanhe os investimentos de sua empresa e o portfólio mais amplo com a ajuda de modelos legítimos e pré-concebidos, como o exibido neste blog. Eles vêm em diferentes formas e tamanhos e são únicos em sua apresentação e funcionalidades, mas todos podem ser adaptados conforme você achar adequado para atender às suas necessidades.
Perguntas frequentes sobre Portfólio Financeiro
O que é uma projeção financeira e como ela é determinada?
Uma projeção financeira é o que uma empresa determina como o resultado financeiro futuro mais potencial com base nos fatos e dados disponíveis. Essa projeção mostra uma série de variáveis com relação a uma empresa, como despesas, receitas esperadas e fluxos de caixa de um negócio. Ele os representa graficamente durante um período de tempo pré-determinado. A preparação precisa de tal projeção exigiria a consideração de dados cruciais, como mudanças no mercado relevante, metas de investimento, etc.
Quais são exemplos de projeções financeiras?
As projeções financeiras são projetadas para aproximar o desempenho futuro de qualquer corporação no mercado, incorporando certos componentes-chave, como fluxos de caixa, receita projetada, despesas de capital, etc. Tais projeções também monitoram os dados financeiros de uma empresa junto com uma série de outros fatores externos. Aqui estão alguns exemplos da ferramenta que as corporações utilizam ao desenhar tal projeção:
- Declaração de renda: uma demonstração de renda fornece um resumo útil de quanto dinheiro uma empresa ganha, geralmente dividida em bolsos mensais ou anuais. Também conhecido como 'demonstração de lucros e perdas', ele dá ao mundo uma visão resumida da saúde financeira de uma organização.
- Projeções de fluxo de caixa: As projeções de fluxo de caixa ajudam os analistas a compreender as necessidades monetárias de curto prazo de uma corporação. Eles exibem o volume de dinheiro que entra e sai da empresa por meio de vários locais de despesas.
- Balanço: As organizações também avaliam seus mecanismos financeiros internos com a ajuda de balanços, que são ferramentas cruciais para avaliar a estabilidade financeira de uma empresa.
Como você calcula as projeções financeiras?
Existem vários métodos para fazer uma projeção financeira, mas um dos mais importantes é o método de 'porcentagem de vendas e porcentagem de ativos'. Considerando dados históricos, este método se esforça para determinar a porcentagem de cada item de linha e os compara com vendas e ativos totais. Essas porcentagens são então multiplicadas pelas vendas e ativos previstos para períodos futuros para estimar os lucros futuros dessa empresa.
