0 Comment
Customer Reviews
O dinheiro é o que faz o mundo girar, depois do amor, claro. O mundo das finanças também tem seu próprio charme, e você pode passar a vida inteira entendendo e dominando-o. Taxas de juros, swaps de títulos, mercado de ações, derivativos e todo esse tipo de termos técnicos podem deixar um leigo confuso e zapeado.
Se você é uma empresa de serviços financeiros , seu caminho para o sucesso começa com a eliminação desse desconforto geral sobre entregar seu dinheiro a profissionais comprometidos com a excelência. A ligação das finanças com a boa vida e a ideia de que os serviços financeiros são, na verdade, para fazer seu dinheiro crescer devem ser explicados de forma convincente e persuasiva.
Seja você um indivíduo que possui uma grande riqueza ou um CEO de uma empresa que obtém lucros todos os dias, você precisa de consultores financeiros para ajudá-lo a gerenciar seus ativos e controlar suas despesas. Os proprietários de empresas nem sempre admitem, mas precisam de provedores de serviços financeiros confiáveis, que possam orientá-los sobre aspectos relacionados a empréstimos, empréstimos, seguros e até mesmo no gerenciamento de dívidas .
Isso significa que consultores financeiros ou agências que fornecem serviços financeiros precisam estar cientes das necessidades do mercado. Estes precisam explicar a razão de sua existência como o primeiro obstáculo. Se falarem com pessoas com os ouvidos fechados, os resultados são improváveis. O dinheiro é importante e as peculiaridades pessoais também, então fale sobre sua promessa financeira com clareza e convicção, ou acabará fechando o negócio.
Para se distinguir da multidão, os modelos de carta de apresentação financeira devem ser preparados e apresentados com grande efeito. Isso é crítico.
Você deixaria o estresse de conquistar clientes impactar sua primeira impressão ou prefere deixar isso para profissionais que têm largura de banda e experiência para cuidar de suas necessidades? A escolha inteligente é a segunda, e é por isso que planejamos com antecedência e selecionamos esta coleção de cinco modelos de carta de apresentação de serviços financeiros prontos para você.
Explore como um único clique atenderá à sua necessidade não reconhecida!
Modelo 1: Carta de Apresentação para Serviços de Imposto sobre Riqueza One Pager Exemplo de Documento
Você acredita que as ações falam mais alto que as palavras? Então este modelo irá ajudá-lo a lançar serviços de imposto sobre a riqueza com eloquência e propósito. Demonstre sua experiência em lidar com profissionais como CAs, CPAs com bons resultados e economizando alguns impostos para o cliente. Compartilhe sua compreensão das preocupações relacionadas a impostos do cliente, quando armado com este modelo de apresentação. Baixe Agora!
Modelo 2: Carta de Apresentação para Consultores de Serviços Financeiros Tópicos do PowerPoint
O objetivo ideal de uma carta de apresentação será atendido com este slide do PowerPoint. Este slide pronto para conteúdo mostra a estrutura para lançar seus serviços. Fale sobre sua experiência na área e seus inúmeros serviços internos e eficientes. Personalize a carta de apresentação com o que o cliente deseja ou deve optar. Baixe Agora!
Modelo 3: Carta de Apresentação para Agenda de Serviços Financeiros Objetos de Contorno de Apresentação em PowerPoint
Use este Layout PPT como seu guia para criar uma carta de apresentação poderosa. Aborde as perguntas básicas que todo cliente faz a seus consultores financeiros em potencial. Ganhe a confiança deles declarando seus anos de experiência e a clientela que você conquistou para consultas financeiras sólidas. Em seguida, mostre como seus serviços de classe mundial aliviam seus problemas de gerenciamento de dinheiro. Não espere; baixe este design PPT editável agora!
Modelo 4: Carta de Apresentação para Exemplo de Estilos de Apresentação em PowerPoint de Serviços de Gestão Financeira
Uma carta de apresentação é a sua única, às vezes a única, chance de atrair a atenção de seus clientes. Agradeça a seus clientes por aceitar sua proposta e use este modelo de carta de apresentação para destacar suas ofertas de melhor valor. Compartilhe os sucessos anteriores e dê números sobre as economias que você garantiu para seus clientes anteriores. Baixe Agora!
Modelo 5: Exemplo de esboço de carta de apresentação para serviços financeiros comerciais em PowerPoint
Use este modelo para garantir a seus clientes sua experiência em gestão financeira . Indique seu nível de proficiência na primeira etapa e, em seguida, liste os serviços que você oferece. Para um planejador de alto nível, este modelo de apresentação é o mais adequado para destacar suas competências. As habilidades que este modelo PPT permite destacar são orçamento de capital, planejamento, gerenciamento de recursos etc. agora!
Baixe esses slides prontos para o conteúdo e fique à frente de seus concorrentes na elaboração de cartas de apresentação de serviços financeiros eficazes.
PS: Estar em consultoria exige que você seja intuitivo no planejamento e na tomada de riscos calculados. Apresentando este guia sobre como encontrar a técnica correta de gerenciamento de risco para minimizar os danos caso as projeções financeiras não ocorram conforme o planejado. Encontre o seu melhor design agora!
Perguntas frequentes sobre a apresentação de serviços financeiros
O que são serviços financeiros?
Serviços financeiros referem-se ao coletivo de atividades de gerenciamento de dinheiro que envolvem credores (ou investidores) e tomadores de empréstimos. É seguro dizer que instituições como bancos e seguradoras são os principais motores da agulha. Essas instituições circulam dinheiro de pessoas que o têm em excesso ou que desejam aplicá-lo em projetos mais produtivos. Por este serviço que estas instituições prestam, existe sempre uma taxa a pagar. Os mutuários abordam esses serviços financeiros e provedores, como bancos de investimento , bancos comerciais, etc., com sua crise monetária. Com uma taxa transacional e taxa de serviço que é gerada nessa troca, essas instituições obtêm seus lucros e alimentam seu trabalho.
Quais são os seis principais tipos de serviços financeiros?
Os seis serviços financeiros comumente procurados são:
-
- Bancos : podem ser bancos comerciais, de investimento ou emissores de empréstimos que lidam com indivíduos e organizações para facilitar a troca de fundos.
- Consultivo: Esta categoria oferece consultoria sobre avaliação, assessoria imobiliária e consultoria tributária.
- Wealth Management: A riqueza dos clientes é avaliada e com base em seus objetivos financeiros, perfil de risco e horizontes de tempo, suas dívidas, fundos mútuos e commodities, etc são gerenciados.
- Fundos Mútuos : Um instrumento de investimento em que vários investidores juntam seu dinheiro para reduzir o risco e a volatilidade.
- Seguro : Esses instrumentos financeiros são emitidos contra fatores como a natureza do produto, horizontes de tempo, avaliação de risco do cliente, prêmios, etc.
- Gestão de Portfólio : Esses serviços financeiros são desejados por clientes que desejam garantir que estão obtendo resultados razoáveis e estão vencendo o mercado. É o tipo mais comum de serviço financeiro oferecido depois do banco, no qual um profissional de finanças sênior e experiente gerencia baldes ou cestas de títulos. Na linguagem popular, eles também são chamados de Serviços de Gerenciamento de Portfólio (PMS).
Quem são os destinatários e provedores de serviços financeiros?
Os investidores ou os indivíduos ou organizações com dinheiro excedente estão ligados aos seus destinatários, os mutuários que podem ser indivíduos que solicitam empréstimos ou organizações que procuram investimentos, com esses consultores financeiros intermediários. Os serviços financeiros também abrangem impostos e gerenciamento de patrimônio que se aplicam tanto às grandes empresas quanto a um indivíduo normal e com ganhos. Juntamente com Chartered Accountants (CAs) e analistas financeiros, esses entusiastas econômicos ajudam a planejar as finanças de indivíduos, consumidores, empresas e instituições.
Por que organizações e indivíduos procuram serviços financeiros?
A gestão eficaz do dinheiro e o planejamento engenhoso é o que leva as pessoas a procurar serviços financeiros. O impacto mais visível dos serviços financeiros é a criação de uma fonte de renda passiva para as pessoas que os utilizam. As pessoas também pagam por serviços financeiros profissionais, pois desejam garantir que tenham a orientação correta e não acabem investindo sem conhecimento ou experiência. Um exemplo típico disso é procurar aconselhamento sobre ações que serão lucrativas na integração de investidores que oferecem prazos de reembolso mais fáceis ou podem esperar pelo lucro. Pagar impostos e taxas alfandegárias, liquidar dívidas e até garantir empréstimos com juros mais baixos são outras áreas em que os profissionais de serviços financeiros podem causar um impacto claro.
