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La gestión empresarial siempre se ha centrado en mantener un buen equilibrio entre la ciencia y el arte de vender. En el centro de este debate atemporal se encuentra el cliente; son fundamentales para el futuro de su empresa y deciden si puede untar su pan con mantequilla (o si lo tendrá simple y áspero).
Esto significa que vale la pena participar en una gestión de relaciones con el cliente (CRM) significativa, que se trata esencialmente de conocer al cliente. Es un conjunto de soluciones tecnológicas con aportes cualitativos entretejidos para garantizar que pueda brindar un mejor servicio al cliente. Con eficacia comprobada, CRM es indispensable para la mayorÃa de las empresas. Sin embargo, puede ser agotador y bastante ineficaz tener un CRM instalado para su negocio, sin hacer un balance de sus requisitos únicos.
Este blog le brinda prácticas y útiles plantillas de los 5 principales requisitos de CRM que facilitan la atención de una llamada sobre la solución de CRM que mejor se adapta a sus necesidades únicas. Todas nuestras plantillas de presentación son 100% personalizables y editables, y están diseñadas para equiparlo bien en su camino hacia mejores resultados comerciales utilizando CRM.
Comencemos el recorrido.
Plantilla 1: Matriz de requisitos de software de CRM para la gestión de datos del cliente
CRM es una herramienta para interactuar mejor con el cliente, y mejor aún, registrar y analizar esa experiencia para su análisis. Un buen software de CRM tiene que ser capaz de ofrecer una excelente gestión de datos de clientes. Utilice esta plantilla para saber lo que esto significa en la práctica. Compare el software de CRM en parámetros como el acceso web seguro, la integración con otras aplicaciones, la gestión de contactos y clientes potenciales, el servicio al cliente, el marketing, las ventas, etc. Cada uno de estos es un aporte crÃtico que hará que su decisión de CRM sea clara y fácil. Descargar ahora.
Plantilla 2: Requisitos de CRM de los procesos básicos del negocio
Esta plantilla PPT le brinda el caso de uso perfecto para los requisitos de CRM de Business Core Process. En términos generales, un CRM debe ofrecerle la funcionalidad en los cinco amplios dominios de gestión de oportunidades (soporte de metodologÃa de ventas, directo frente a otros canales, etc.); gestionar ofertas y contratos; gestionar acuerdos; administrar el rendimiento de la canalización y planificar las ventas y administrar el territorio (geografÃas, etc.). La previsión, la planificación de directrices, etc. es importante para el rendimiento de la canalización. Utilice esta plantilla de presentación para enumerar sus requisitos de CRM alineados con sus objetivos generales y la misión y visión de su negocio. ¡Consiguelo ahora!
Plantilla 3: CRM de requisitos comerciales
Esta plantilla PPT, con su exquisito diseño, está destinada a garantizar que sus requisitos de CRM estén realmente vinculados a la forma en que los clientes responden a sus productos y servicios. Si el impulsor de su negocio para la administración de CRM es su preferencia de diseño, entonces la lista de Requisitos de CRM debe tenerlo como una variable. Si las principales partes interesadas ven los impulsores del negocio de una manera particular, eso también debe incorporarse. Un ejemplo es un fabricante de juguetes que tiene que equilibrar la necesidad de un niño de juguetes creativos y seguros frente a la capacidad de pago promedio de los padres. ¿Quién es el cliente, entonces, hace una diferencia vital y visible para sus requisitos de CRM? Utilice esta plantilla PPT para asegurarse de que su envÃo de requisitos de CRM al proveedor esté sincronizado con los factores de éxito crÃticos únicos para su negocio, los cambios que espera con el tiempo y las soluciones que ofrece.
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Plantilla 4: Lista de verificación para los requisitos comerciales de CRM
Esta es la plantilla clásica que sirve para los propósitos de los requisitos comerciales de CRM a la perfección. Es una lista de verificación, por lo que inicialmente está diseñada para ser de mayor utilidad para las empresas que cualquier otro tipo de plantilla. Comienza con la gestión de contactos (es decir, ponerse en contacto con el cliente) como primer paso, seguido de la gestión de clientes potenciales, en la que ve qué tipo de producto, esquema o servicio le ayudará a convertir un cliente potencial. La automatización de ventas es otro requisito importante de CRM para la mayorÃa de las empresas. Asegúrate de tenerlo aquÃ, con la marca de verificación cubierta, en la lista de esta práctica plantilla. Finalmente, con la gestión del flujo de trabajo y la seguridad de todos sus sistemas, llegue a una etapa en la que podrÃa solicitar la gestión del conocimiento a su proveedor de CRM o a los proveedores internos (si tiene la suerte de tener uno). ¡Descargar ahora!
Plantilla 5: Implementación de CRM para cumplir con los requisitos comerciales
La gestión de las relaciones con los clientes es una guÃa filosófica brillante para las empresas, pero los requisitos de CRM, cuando se expresan en blanco y negro, tienen que integrarse realmente en sus procesos. Por lo tanto, prestar atención a estos es fundamental o podrÃa terminar desperdiciando mucho esfuerzo sin obtener nada significativo. Esta plantilla PPT elabora una hoja de ruta para que decida los requisitos de CRM con cuidado y garantiza que siempre tendrá el paquete óptimo a su disposición. El primer paso es obvio, pero difÃcil de definir en la práctica, que es determinar los requisitos comerciales desde CRM. Una vez hecho esto, la clave es identificar un proveedor de CRM adecuado. Luego, el presupuesto para comprar el paquete de CRM y cómo capacitar a los empleados también son consideraciones importantes. Use esta plantilla PPT para asegurarse de que su CRM se convierta en una parte integral de todos sus procesos, con todo el mundo en la misma página en él. Este único factor le ayudará a lograr el éxito. ¡Descargar ahora!
Servicio, servicio y más servicio
La gestión de relaciones con los clientes se trata de asegurarse de que su empresa haga el mejor uso de sus recursos para su servicio. Puede gastar millones de dólares en desarrollo comercial, pero si da por sentado al cliente, simplemente no funcionará. Si bien CRM es vital, todo comienza con el servicio que brinda a los clientes. Asegúrese de que su empresa trate el servicio al cliente como un centro de ingresos y no como un centro de costos, con la descarga de nuestro curso integral sobre servicio al cliente, con material de capacitación incluido. Accede al curso que te ayudará a deleitar a los clientes con un clic aquà.
PD Dado que los clientes se vuelven cada vez más relevantes para las polÃticas comerciales y el tipo de productos y servicios que se les ofrecen a escala, la diversidad y la inclusión también se han convertido en una variable clave para las empresas, que son globales. Conozca cómo la diversidad, la inclusión y la equidad pueden hacer que una empresa gane un respeto inconmensurable del cliente con nuestro módulo de capacitación integral sobre diversidad e inclusión, con material de capacitación incluido. Haga clic aquàpara acceder al curso.
Preguntas frecuentes sobre los requisitos de CRM
¿Cuáles son los requisitos clave de un CRM?
Los requisitos clave de un CRM bien organizado, moderno y relevante son muchos. Los principales son la centralización de la información del cliente. También se espera que un sistema CRM funcional automatice las ventas, la forma en que atiende a los clientes y aumenta la productividad. Tiene que mejorar el poder de previsión de su negocio y ayudar a diseñar un sistema tanto para la gestión de contactos como de liderazgo. La configuración de productos y precios también forma parte de la forma en que una buena herramienta de CRM ayuda a las empresas. Incluso la segmentación de marketing es una funcionalidad que debe incluir su plantilla de requisitos de CRM. Al final del dÃa, el objetivo es descifrar el código de comportamiento del cliente dentro de todos los ámbitos de la posibilidad.
¿Cuáles son los tres tipos de CRM?
Hay, en teorÃa, en términos generales, tres tipos de CRM y los requisitos y, por lo tanto, el negocio final, depende de estos. Los tres tipos son:
- Operacional: En este tipo, el objetivo de todo el esfuerzo es hacer que las operaciones sean lo más fluidas posibles para que el cliente se sienta parte del sistema. Por ejemplo: en un hotel, con el cliente viviendo con el producto y el servicio que creas (tipos de habitación, tamaños, el servicio, la despensa, el aroma e incluso el nivel de ruido alrededor), es fundamental que todo el personal del hotel sea consciente de que El CRM operativo es fundamental aquà para la satisfacción de los huéspedes. El retraso inexplicable en el servicio de habitaciones significa que su CRM no ha funcionado; en algunos hoteles, incluso tenemos la provisión para que las personas se despierten a pedido para el desayuno. Un CRM operativo lo hace posible.
- AnalÃtico: en este tipo de CRM, usted demuestra sus habilidades comerciales en la predicción y el análisis del comportamiento de compra del cliente, y está preparado para ello. Por ejemplo, ¿qué color se vende más en el negocio de exportación de rosas?
- CollaborativeCRM : en este tipo, el objetivo es garantizar que pueda mejorar la experiencia del cliente y automatizar funciones para que todos los departamentos trabajen al unÃsono y, en general, siempre permanezcan en la misma página. Es como un departamento de servicio al cliente integrado en la mayorÃa de las empresas o que garantiza una autorización de ventanilla única en las operaciones gubernamentales.
¿Cuáles son las preguntas clave que debe hacerse antes de comprar e integrar un CRM en su negocio?
Un requisito de CRM o el paquete en sà es único para las industrias y luego para las empresas individuales. Si no responde las preguntas correctas aquà o no mantiene una lista de verificación de sus requisitos personalizados, ningún CRM puede funcionar. Entonces, la primera pregunta que debe hacerse es cuál es su objetivo final con el uso de un CRM; luego usted decide la cifra de referencia sobre cuánto dinero puede gastar. Además, tenga en cuenta las preguntas relevantes para su conocimiento y nivel de comodidad con TI.
Otra pregunta clave es decidir el ritmo al que desea crecer y cualquier tarea única que necesite que realice su CRM.
