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O investimento é intrínseco a toda atividade empresarial e tem como propósito: semear para colher. E muitas vezes, as partes interessadas e os investidores são convidados a reivindicar dividendos à medida que o negócio evolui com suas contribuições. Por exemplo, no gerenciamento de portfólio de projetos , as partes interessadas e os investidores são importantes porque alimentam as várias atividades do projeto. Em troca, eles se tornam elegíveis para os lucros da empresa.
Os investimentos também são feitos para extrair lucros, como investimentos feitos em apólices, ações, ações, etc.
No entanto, todo contrato de investimento precisa ser documentado minuciosamente e executado por investidores e consultores financeiros. Este documento rigorosamente planejado e santificado entre essas duas partes é referido como uma declaração de política de investimento - um documento legal bem elaborado que vincula as duas partes. Deve, portanto, incluir alguns componentes vitais, como a finalidade do investimento, dados factuais sobre o cliente, tolerância financeira ao risco e volatilidade, etc.
Você está construindo tal acordo com seus investidores e procurando modelos de declaração de política de investimento? Reunimos os modelos de declaração de política de investimento mais práticos e úteis que o ajudarão a elaborar um registro eficaz. Encontre o seu melhor ajuste abaixo.
Modelo 1: Apresentação PPT da Política de Investimento
Apresentando esta apresentação de declaração de política de investimento de 15 slides para documentar o que é, quando, como e onde dos investimentos de seu cliente. Ilumine-os com a transição de seus investimentos e mencione claramente as restrições, como a tolerância ao risco envolvida neste tempo. Você também pode discutir a alocação de ativos e metas financeiras com os slides dedicados desta apresentação em PPT. Vá em frente e baixe esta fusão de PPT compactada abaixo.
Modelo 2: Pacotes de modelos de políticas de investimento
Esta é uma apresentação em PowerPoint de 20 slides para ajudá-lo a registrar seus investidores ou investimentos do cliente. Defina as políticas que regem seus investimentos com esta compilação PPT. Satisfaça seu público com a menção detalhada de tudo, desde a declaração de objetivos e riscos envolvidos até entregas mensuráveis. Use os infográficos criativos e os gráficos nítidos deste layout de PPT para representar essas informações. Baixe Agora.
Modelo 3: 8 Fases da Declaração de Política de Investimento
Procurando um slide para enumerar as 8 fases de uma Declaração de Política de Investimento (IPS). Não procure mais do que este único slide. Os infográficos numerados criativos ajudam sua equipe a navegar pelo slide de maneira gradual. Execute a política por meio de seus clientes e partes interessadas com este modelo de PPT. Não pense duas vezes, baixe agora!
Modelo 4: Declaração de Política de Investimento Incluindo Tolerância a Riscos
Destaque os principais elementos de sua declaração de política de investimento com este layout de PPT. Este slide pronto pode ser usado individualmente ou em conjunto com outros slides de declaração de política. Este projeto de PPT se concentra no objetivo de investimento, tolerância ao risco e limites de participação. Você pode elaborar esses títulos e criar uma página nítida e informativa com este modelo PPT. Baixe Agora.
Modelo 5: Declaração de Política de Investimento Incluindo Alocação de Ativos
Aqui está um slide PPT para registrar sua declaração de política de investimento com atenção especial à alocação de ativos. Eduque seu cliente sobre como seu investimento pode ser canalizado em títulos, ações e ações para obter sua afirmação. Use o formato pontual para documentar outras etapas desta declaração, bem como em um formato nítido que ressoe com os números reais. Baixe Agora.
Modelo 6: Declaração de Política de Investimento Incluindo Contribuições
Use este design de PPT para delinear as contribuições aos ativos da empresa e sua realocação para o lucro máximo. Oriente seus investidores a obter o melhor de sua política de investimentos por meio deste modelo. Baixe este design de infográfico editável agora.
Modelo 7: Declaração de Política de Investimento, Incluindo Tomada de Decisões Financeiras
Outra parte obrigatória de uma declaração de política de investimento deve ser a tomada de decisões financeiras. Com este modelo, você pode resolver esse problema. Utilize a natureza editável deste layout PPT para discutir os processos e critérios para a tomada de decisões. Dado abaixo é o link de download.
Modelo 8: Fases da Declaração de Política de Investimento com Missão e Valores
Declare seus princípios e valores ao oferecer serviços com este design de PPT. Explique sua missão relevante para as 8 etapas principais da formulação de políticas. Convença seu cliente com este layout de PPT usando os melhores argumentos e tornando sua estadia de longo prazo. Você pode encontrar o link para download deste modelo abaixo.
Modelo 9: Declaração de Política de Investimento Incluindo Metas Financeiras
Esclareça para seus clientes como seus investimentos serão recompensados com este design de PPT. Declare as metas financeiras que beneficiam sua organização e as partes interessadas usando este diagrama PPT. Corra para o link para baixar este modelo e personalize-o de acordo com suas políticas de investimento.
Modelo 10: Processo de Declaração de Política de Investimento com Revisão de Progresso
Nenhum plano ou política é bem-sucedido sem sua devida revisão e feedback. Aborde como você planeja coletar e implementar feedback revisando os investimentos. Use este diagrama PPT para traçar seu procedimento de revisão e garantir a seus clientes que seu patrimônio está sendo bem administrado. Baixe Agora!
O investimento requer uma abordagem criteriosa tanto por parte dos investidores como da empresa emitente, uma vez que pode ter repercussões legais. Nossos modelos de declaração de política de investimento projetados profissionalmente garantem que ambas as partes sejam claras em seus termos e qualquer mal-entendido no futuro seja evitado. Vá em frente e faça o download desta seleção hoje!
PS Sobre a formulação de políticas, aqui está um guia repleto de uma coleção pronta de vários modelos de políticas empregados pelas organizações. Dê uma lida.
