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Pour chacun d’entre nous, il est extrêmement important de bien gérer ses finances, d’investir dans des titres générateurs de rendement et de réaliser des bénéfices à tout moment. Cependant, il va sans dire que tout cela n’est possible que si vous disposez d’un planificateur. Tous nos modèles de gestion d’actifs financiers rassemblés serviront certainement de modèle pour vous permettre de prendre des décisions d’investissement éclairées.
La base des modèles est de se concentrer sur l’atténuation des risques, car nous comprenons à quel point il est important de prendre des risques calculés. De même, notre objectif consiste également à travailler à la diversification du portefeuille d'investissement de nos clients afin d'assurer une situation financière équilibrée.
Nos modèles offrent plusieurs options d'investissement aux clients dans des formats explicites et facilement compréhensibles afin de les aider à comparer les alternatives disponibles et, finalement, à choisir celle qui correspond à leurs exigences.
Notre objectif équivalent est de vous proposer une estimation, une image approximative de ce à quoi ressembleront les rendements probables. Cela vous évitera d’avoir des attentes irréalistes. Avec l'aide de ce cluster de modèles, vous pouvez revoir vos objectifs d'investissement et planifier votre parcours d'investissement aussi précisément que possible. Mais le point fort reste toujours les plans personnalisés à votre disposition.
Modèle 1
Nous comprenons l'importance des ressources financières pour chacun d'entre vous, qui peuvent désormais être gérées efficacement grâce à notre modèle de gestion des actifs financiers. En vous tournant vers notre modèle, vous serez en mesure de lancer un portefeuille d'investissement planifié et d'atténuer les risques.
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Modèle 2
La diversification d'un portefeuille d'investissement implique une action étape par étape, éclairée et recherchée, qui est rendue possible par notre modèle de répartition du contenu. Ce modèle couvre diverses facettes telles que les objectifs, le but, notre approche, le portefeuille d'investissement actuel, l'analyse du secteur, etc.
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Modèle 3
La base de la gestion d’actifs financiers repose sur des rendements décents, qui ne peuvent être obtenus que lorsque vos objectifs financiers sont clairs. Notre modèle vous aide à vous concentrer sur les objectifs de la gestion d'actifs en atténuant les risques et en diversifiant les investissements dans différents titres.
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Modèle 4
Votre client souhaite connaître votre approche de gestion d’actifs financiers, qui peut être présentée avec précision à l’aide de notre modèle. Ce modèle fournit des informations détaillées sur les options d'investissement alternatives, les stratégies, l'approche d'investissement et les objectifs.
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Modèle 5
Vous pouvez réaliser une étude comparative entre les différentes stratégies d’investissement mises en place par vos soins à l’aide de notre modèle. Ce modèle couvre les détails relatifs au S&P 500, à la couverture de l'inflation, à la préservation du capital, à la diversification du portefeuille, des actions et des titres à revenu fixe.
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Modèle 6
Avec ce modèle, vous aurez accès aux informations relatives aux différents types de titres en un seul coup d'œil. Ce modèle vise à offrir un aperçu des nombreuses options d'investissement en ce qui concerne le risque, la durée d'occupation, la liquidité et les rendements sur 5 ans associés.
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Modèle 7
Ce modèle représenté graphiquement vise à vous offrir des détails sur les fonds les plus performants des sociétés actives sur le marché de l'investissement. Avec ce modèle, vous serez en mesure de prendre une décision éclairée en ce qui concerne vos décisions d'investissement.
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Modèle 8
Ce modèle vise à vous présenter trois portefeuilles ETF différents. Il s’agit des secteurs Conservateur, Équilibré et Croissance, qui ont chacun un format opérationnel différent. La représentation schématique parle de l'allocation stratégique entre les actions et les titres à revenu fixe.
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Modèle 9
Notre modèle de portefeuille d’allocation de fonds concentre son attention sur l’élaboration d’une stratégie d’allocation d’actifs précise. Lors de la rédaction de ladite stratégie, ce modèle concentre son attention sur la performance à long terme. Il parle également de volatilité à court terme avec un pourcentage de rendement annuel.
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Modèle 10
Les investissements et les risques vont de pair, c'est pourquoi nous vous proposons notre modèle d'estimation du potentiel de risque. La base principale de ce modèle est de mettre en lumière différents types d’actions et de fonds de dette. Cela vous aide également à les comparer en fonction de leur score de risque, de leur volatilité et de leur pondération.
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Modèle 11
Lorsque vous effectuez un investissement, vous avez hâte de connaître les rendements dont vous bénéficierez. C’est là que notre modèle de présentation tabulaire d’estimation du potentiel de rendement s’avère utile. Ce modèle parle spécifiquement de la période de rendements extrêmement élevés par unité de risque dans presque toutes les classes d'actifs.
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Profitez de la liberté d'exercer une personnalisation plus complète en téléchargeant ce deck PowerPoint de gestion des actifs financiers et gérez vos finances avec précision pour obtenir de meilleurs rendements.
