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Le suivi des investissements est la boussole qui vous guide dans le monde complexe de la gestion financière. Il vous permet de prendre des décisions éclairées, de rééquilibrer efficacement votre portefeuille, d'allouer judicieusement vos ressources et d'ajuster votre stratégie d'investissement si nécessaire. Que vous gériez vos investissements personnels ou que vous preniez des décisions financières au nom d'une organisation, le suivi des investissements est un outil indispensable. Dans ce blog, nous explorerons l'importance du suivi des investissements et vous proposerons une sélection des meilleurs modèles pour rationaliser votre parcours financier.
Vous pouvez également explorer une collection de modèles de tableaux de suivi essentiels, accompagnés d'échantillons et d'exemples pour vous aider à rationaliser vos processus de suivi et de surveillance.
Pourquoi le suivi des investissements est important
Le suivi des investissements est la pierre angulaire de la réussite financière. Voici pourquoi c'est crucial :
- Prise de décision éclairée : le suivi des investissements offre une vue complète de votre paysage financier, vous permettant de prendre des décisions éclairées.
- Allocation des ressources : elle aide à optimiser l'allocation des ressources, en garantissant que vos investissements correspondent bien à vos objectifs financiers.
- Conformité aux exigences d'indépendance : pour les professionnels de domaines spécifiques, le suivi des investissements permet de garantir le respect des exigences d'indépendance liées aux investissements personnels et aux relations financières.
Le changement est une constante dans le monde des affaires.
Explorez les les 10 meilleurs modèles de feuille de route pour la gestion du changement proposés par SlideTeam qui vous guideront dans la navigation efficace dans les transformations organisationnelles.
Discutons maintenant de quelques termes cruciaux dans le suivi des investissements. Les outils pour ces termes sont présents dans nos modèles ci-dessous :
- Tableau de bord de gestion de portefeuille d'investissement : Suivez facilement vos investissements à l'aide de notre Tableau de bord de gestion de portefeuille d'investissement. Il vous donne un aperçu en temps réel des performances de votre portefeuille, avec des graphiques interactifs et des outils d'analyse des risques pour vous aider à prendre des décisions fondées sur des données. Surveillez divers investissements, notamment les Crypto-monnaies et identifiez les opportunités de croissance.
- Crypto-monnaie : Un Crypto-monnaie le tracker est un outil crucial pour les investisseurs dans le domaine des actifs numériques. . Il vous permet de surveiller les performances de diverses crypto-monnaies, de suivre les tendances du marché et de prendre des décisions d'investissement éclairées.
D’autres termes sont présents dans la conclusion de ce blog pour votre référence !
Nous allons maintenant explorer une variété de modèles qui peuvent vous aider à simplifier votre parcours financier. Ces modèles sont prêts pour le contenu et 100 % modifiables pour vous fournir le point de départ, le cadre et la flexibilité nécessaires pour créer et livrer une présentation étonnante !
Ces diapositives vous font gagner beaucoup de temps et d'énergie qui seraient autrement consacrés à la création d'une présentation à partir de zéro !
Modèle 1 : Suivi et surveillance du tableau de bord de gestion du portefeuille d'investissement
Ce tableau de bord puissant est votre outil incontournable pour gérer les investissements. Il offre des fonctionnalités telles que des graphiques interactifs, une analyse des risques et des informations en temps réel sur les performances de votre portefeuille. Le côté découvre des informations cruciales telles que investissements annuels, nombre d'investissements, investissements totaux par groupe de notation et classe d'actifs, et taux de retour. Téléchargez ce tableau de bord dès maintenant pour accéder à un contrôle financier complet.
Modèle 2 : Suivi du rendement du portefeuille pour la déclaration de politique d'investissement
Cette diapositive PPT vous aide à suivre et à surveiller le rendement de votre portefeuille, en vous assurant qu'il correspond à votre déclaration de politique d'investissement. Ses éléments clés sont la valeur totale, l'investissement total, le gain total, le XIRR à ce jour et le rendement annualisé. Il visualise également l'allocation d'actifs, les valeurs actuelles des actifs et les six derniers mois. revenez d'eux. Téléchargez cet outil essentiel pour maintenir la discipline financière.
Modèle 3 : Tableau de bord de suivi du portefeuille pour le processus de gestion des investissements
Ce thème PPT est un autre tableau de bord polyvalent qui simplifie le processus de gestion des investissements. Il découvre le tableau de bord KPI de suivi des performances du portefeuille pour accroître l'efficacité du processus de gestion des investissements. Cela implique des détails tels que l’investissement, les bénéfices totaux, le bénéfice net et la performance mensuelle du portefeuille. Téléchargez ce modèle qui offre des informations, des analyses et une représentation visuelle des données pour améliorer votre prise de décision.
Modèle 4 : Tableau de bord KPI RPA pour le suivi du retour sur investissement de l'entreprise
Si vous êtes impliqué dans des investissements commerciaux, ce préréglage PPT est inestimable. Il illustre le tableau de bord KPI permettant de mesurer l'argent et le temps économisés après le déploiement de la RPA (Robotic Process Automation). Il comprend en outre des mesures d'analyse, telles que la productivité en heures de robot, l'argent économisé par processus, les heures économisées par processus, le temps cumulé économisé, etc. Téléchargez ce tracker qui vous permet de suivre le retour sur investissement de votre entreprise, en vous assurant que vous prenez des décisions financièrement judicieuses.
Modèle 5 : Votre investissement pour les outils de suivi des services de classement des moteurs de recherche Icône de présentation PowerPoint PPT
Pour ceux qui investissent dans les services de marketing numérique, cette mise en page PowerPoint vous aide à suivre vos investissements dans les services de classement des moteurs de recherche. Il met en évidence les coûts impliqués lors des étapes cruciales des services de classement des moteurs de recherche telles que la stratégie de campagne, la recherche de mots clés, les tests A/B, ainsi que le suivi et les outils. Téléchargez ce préréglage essentiel pour comprendre le retour sur investissement de votre marketing numérique.
Modèle 6 : Structure de suivi du montant des investissements de l'entreprise
Ce modèle est un outil permettant aux organisations de surveiller leurs investissements. Il comprend le suivi des investissements réalisés par les actionnaires de l'entreprise. Il affiche également le montant total investi, la valeur totale, le gain ou la perte, etc. Téléchargez cette présentation qui permet de garder une vue d'ensemble des ressources allouées aux différents investissements au sein de l'entreprise.
Modèle 7 : Tableau de bord de suivi des performances des fonds d'investissement
Ce tableau de bord exclusif offre une vue complète des performances de votre fonds d'investissement. Il suit et supervise les performances des fonds pour l’équilibrage du portefeuille. Il intègre des éléments essentiels tels que le montant total investi dans les fonds, le nombre de fonds investis, les investissements annuels,taux de rendement, et investissements en termes de notation. C'est un incontournable pour les professionnels de l'investissement et les gestionnaires de fonds.
Dernières pensées
Le suivi des investissements est la clé d’une gestion financière réussie. Il vous donne les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées, allouer efficacement les ressources et naviguer dans des paysages financiers complexes. L'intégration des modèles de suivi des investissements ci-dessus dans votre boîte à outils financière vous permet de prendre le contrôle de votre avenir financier.
Par ailleurs, pour les entrepreneurs du secteur de la blanchisserie, les les 10 meilleurs modèles de plans d'affaires proposés par SlideTeam sont accompagnés d'exemples et d'exemples concrets pour vous aider à établir et à développer votre service de blanchisserie.
Téléchargez ces modèles, faites-les fonctionner pour vous et regardez vos investissements prospérer.
Termes permettant de comprendre le suivi des investissements (suite) :
- Feuille de suivi des investissements : Une feuille de suivi des investissements est essentielle pour suivre vos investissements, leurs performances et leurs rendements. Il fournit un aperçu complet de vos actifs, ce qui en fait un outil essentiel pour les investisseurs débutants et expérimentés.
- Investissements annuels : Chaque année apporte de nouvelles opportunités d'investissement. Un outil de suivi annuel des investissements vous aide à planifier et à surveiller vos investissements année par année, ce qui le rend particulièrement utile pour les investisseurs à long terme.
- Évaluer les investissements judicieux : Différencier les investissements en fonction des performances et des risques potentiels est crucial pour gérer un portefeuille diversifié. Un outil de suivi Rating Wise Investments classe vos actifs en fonction de leurs performances, vous aidant ainsi à allouer les ressources de manière stratégique et à réduire les risques.
- Taux de rendement : Il s'agit d'une mesure cruciale pour évaluer les investissements. Un outil de suivi du taux de rendement permet de surveiller les performances et de procéder aux ajustements nécessaires.
