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Para cada uno de nosotros es sumamente importante gestionar bien nuestras finanzas, invertir en valores que generen rentabilidad y obtener beneficios en todo momento. Sin embargo, no hace falta decir que todo esto sólo es posible si cuentas con un planificador. Todas nuestras plantillas de gestión de activos financieros reunidas seguramente actuarán como modelo para que usted tome decisiones de inversión informadas.
La base de las plantillas es centrarse en mitigar los riesgos porque entendemos lo importante que es asumir riesgos calculados. Asimismo, nuestro objetivo también radica en trabajar en la diversificación de la cartera de inversiones de nuestros clientes para asegurar una posición financiera equilibrada.
Nuestras plantillas ofrecen múltiples opciones de inversión a los clientes en formatos autoexplicativos y fácilmente comprensibles para ayudarlos a comparar entre las alternativas disponibles y, en última instancia, elegir la que se ajuste a sus necesidades.
Nuestro objetivo equivalente es ofrecerle una estimación, una imagen aproximada de cómo serán los rendimientos probables. Esto evitará que tengas expectativas poco realistas. Con la ayuda de este grupo de plantillas, puede revisar sus objetivos de inversión y planificar su viaje de inversión con la mayor precisión posible. Sin embargo, lo más destacado siempre son los planos personalizados a tu disposición.
Plantilla 1
Entendemos la importancia que tienen los recursos financieros para cada uno de ustedes, que ahora se pueden administrar de manera efectiva con nuestra plantilla de gestión de activos financieros. Al recurrir a nuestra plantilla, podrá hacer flotar una cartera de inversiones planificada y mitigar los riesgos.
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Plantilla 2
Diversificar una cartera de inversiones implica una acción paso a paso, informada e investigada, que es posible gracias a nuestra plantilla de desglose de contenido. Esta plantilla cubre varias facetas, como objetivos, propósito, nuestro enfoque, cartera de inversiones actual, análisis de la industria, etc.
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Plantilla 3
La base de la gestión de activos financieros es una rentabilidad decente, que sólo se puede lograr cuando los objetivos financieros son claros. Nuestra plantilla le ayuda a centrarse en los objetivos de la gestión de activos mitigando riesgos y diversificando inversiones en diferentes valores.
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Plantilla 4
A su cliente le gustaría conocer su enfoque de gestión de activos financieros, que puede presentar con precisión con la ayuda de esta plantilla nuestra. Esta plantilla proporciona información detallada sobre opciones de inversión alternativas, estrategias, enfoques de inversión y objetivos.
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Plantilla 5
Podrás realizar un estudio comparativo entre las diferentes estrategias de inversión implementadas por ti con la ayuda de nuestra plantilla. Esta plantilla cubre detalles relacionados con el S&P 500, cobertura de inflación, preservación del principal, diversificación de cartera, acciones y renta fija.
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Plantilla 6
Con esta plantilla tendrás acceso a información relacionada con diferentes tipos de valores de un solo vistazo. Esta plantilla tiene como objetivo ofrecer una instantánea de las numerosas opciones de inversión en relación con el riesgo asociado, la tenencia, la liquidez y los rendimientos a 5 años.
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Plantilla 7
Esta plantilla representada gráficamente tiene como objetivo ofrecerle detalles sobre los fondos de mayor rendimiento de las empresas activas en el mercado de inversión. Con esta plantilla podrás tomar una decisión bien informada en lo que a tus decisiones de inversión se refiere.
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Plantilla 8
Esta plantilla tiene como objetivo presentarle tres carteras de ETF diferentes. Estos son Conservador, Equilibrado y Crecimiento, que tienen un formato operativo diferente cada uno. La representación esquemática habla de la asignación estratégica entre renta variable y renta fija.
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Plantilla 9
Nuestro modelo de cartera de asignación de fondos centra su atención en elaborar una estrategia de asignación de activos acertada. Al redactar dicha estrategia, este modelo centra su atención en el desempeño a largo plazo. También habla de volatilidad a corto plazo con un porcentaje de rentabilidad anual.
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Plantilla 10
Las inversiones y los riesgos van de la mano, por eso le presentamos nuestra plantilla de estimación de riesgo potencial. La base principal de esta plantilla es arrojar luz sobre varios tipos de acciones y fondos de deuda. También le ayuda a compararlos en función de su puntuación de riesgo, volatilidad y ponderación.
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Plantilla 11
Al realizar cualquier inversión, usted está ansioso por saber los rendimientos que disfrutará. Aquí es donde resulta útil nuestra plantilla de presentación tabular de estimación del potencial de retorno. Esta plantilla habla específicamente del período de rendimientos extremadamente sólidos por unidad de riesgo en casi todas las clases de activos.
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Disfrute de la libertad de ejercer una personalización más completa descargando este paquete de PowerPoint de gestión de activos financieros y administre sus finanzas con precisión para obtener mejores rendimientos.
