Las 7 mejores plantillas de seguimiento de inversiones con muestras y ejemplos

El seguimiento de inversiones es la brújula que le guía a través del complejo mundo de la gestión financiera. Le permite tomar decisiones informadas, reequilibrar su cartera de manera efectiva, asignar recursos de manera inteligente y ajustar su estrategia de inversión cuando sea necesario. Ya sea que esté administrando sus inversiones personales o tomando decisiones financieras en nombre de una organización, el seguimiento de las inversiones es una herramienta indispensable. En este blog, exploraremos la importancia del seguimiento de inversiones y le brindaremos una selección de las mejores plantillas para optimizar su viaje financiero.

Además, puede explorar una colección de plantillas de tablero de seguimiento equipadas con muestras y ejemplos para ayudarle a optimizar sus procesos de seguimiento y supervisión.

Por qué es importante el seguimiento de las inversiones

El seguimiento de las inversiones es la piedra angular del éxito financiero. He aquí por qué es crucial:

• Toma de decisiones informada: el seguimiento de las inversiones ofrece una visión integral de su panorama financiero, lo que le permite tomar decisiones bien informadas.
• Asignación de recursos: ayuda a optimizar la asignación de recursos, garantizando que sus inversiones se alineen bien con sus objetivos financieros.
• Cumplimiento de los requisitos de independencia: para los profesionales de campos específicos, el seguimiento de inversiones ayuda a garantizar el cumplimiento de los requisitos de independencia relacionados con las inversiones personales y las relaciones financieras.

El cambio es una constante en el mundo empresarial.

Explore las las 10 mejores plantillas de hojas de ruta de gestión de cambios ofrecidas por SlideTeam que lo guiarán a través de la navegación efectiva por las transformaciones organizacionales.

Analicemos ahora algunos términos cruciales en el seguimiento de inversiones. Las herramientas para estos términos están presentes en nuestras plantillas a continuación:

• Panel de gestión de cartera de inversiones: Realice un seguimiento de sus inversiones con facilidad utilizando nuestro Panel de gestión de cartera de inversiones. Le brinda información en tiempo real sobre el desempeño de su cartera, con gráficos interactivos y herramientas de análisis de riesgos para ayudarlo a tomar decisiones basadas en datos. Supervise diversas inversiones, incluidas Criptomonedas e identifique oportunidades de crecimiento.
• Criptomoneda: Un Criptomoneda el rastreador es una herramienta crucial para los inversores en el espacio de los activos digitales. . Le permite monitorear el desempeño de varias criptomonedas, rastrear las tendencias del mercado y tomar decisiones de inversión informadas.

¡Hay más términos presentes en la conclusión de este blog para su referencia!

Ahora exploraremos una variedad de plantillas que pueden ayudarlo a simplificar su viaje financiero. ¡Estas plantillas están listas para el contenido y son 100% editables para brindarle el punto de partida, el marco y la flexibilidad para crear y entregar una presentación increíble!

¡Estas diapositivas le ahorran mucho tiempo y energía que de otro modo se gastarían en hacer una presentación desde cero!

Plantilla 1: Panel de seguimiento y seguimiento de la gestión de la cartera de inversiones

Este poderoso panel es su herramienta de referencia para administrar inversiones. Ofrece funciones como gráficos interactivos, análisis de riesgos e información en tiempo real sobre el rendimiento de su cartera. El lado descubre información crucial como inversiones anuales, número de inversiones, inversiones totales por grupo de calificación y clase de activos, y  tasa de retorno. Descargue este panel ahora para acceder a un control financiero integral.

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Plantilla 2: Seguimiento del rendimiento de la cartera para la declaración de política de inversión

Esta diapositiva PPT le ayuda a realizar un seguimiento y controlar el rendimiento de su cartera, garantizando que se alinee con su declaración de política de inversión. Sus componentes clave son el valor total, la inversión total, la ganancia total, la XIRR hasta la fecha y el rendimiento anualizado. También visualiza la asignación de activos, los valores actuales de los activos y los datos de los últimos seis meses. regresar de ellos. Descargue esta herramienta esencial para mantener la disciplina financiera.

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Plantilla 3: Panel de seguimiento de cartera para el proceso de gestión de inversiones

Este tema PPT es otro panel versátil que simplifica el proceso de gestión de inversiones. Descubre el panel de KPI de seguimiento del rendimiento de la cartera para aumentar la eficacia en el proceso de gestión de inversiones. Implica detalles como inversión, ganancias totales, beneficio neto y rendimiento mensual de la cartera. Descargue esta plantilla que ofrece información valiosa, análisis y representación visual de datos para mejorar su toma de decisiones.

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Plantilla 4: Panel de KPI de RPA para realizar un seguimiento del retorno de la inversión empresarial

Si está involucrado en inversiones comerciales, este PPT Preset es invaluable. Ilustra el panel de KPI para medir el dinero y el tiempo ahorrados después de la implementación de RPA (Automatización robótica de procesos). Además incluye métricas para análisis, como productividad en horas de robot, dinero ahorrado por proceso, horas ahorradas por proceso, tiempo acumulado ahorrado, etc. Descargue este rastreador que le permite realizar un seguimiento del retorno de la inversión de su negocio, asegurando que usted toma decisiones financieramente sólidas.

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Plantilla 5: Su inversión en servicios de clasificación de motores de búsqueda Herramientas de seguimiento PPT Icono de presentación de PowerPoint

Para quienes invierten en servicios de marketing digital, este diseño de PowerPoint les ayuda a realizar un seguimiento de sus inversiones en servicios de clasificación de motores de búsqueda. Destaca los costos involucrados durante las etapas cruciales de los servicios de clasificación de los motores de búsqueda, como la estrategia de campaña, la investigación de palabras clave, las pruebas A/B y el seguimiento y las herramientas. Descargue este ajuste preestablecido que es vital para comprender el ROI de su marketing digital.

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Plantilla 6: Estructura de seguimiento del monto de inversión de la empresa

Esta plantilla es una herramienta para que las organizaciones monitoreen sus inversiones. Incluye el seguimiento de las inversiones realizadas por los accionistas de la empresa. También muestra el monto total invertido, el valor total, la ganancia o pérdida, etc. Descargue esta presentación que ayuda a mantener una visión general de los recursos asignados a diversas inversiones dentro de la empresa.

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Plantilla 7: Panel de seguimiento del desempeño de los fondos de inversión

Este panel exclusivo proporciona una vista completa del rendimiento de su fondo de inversión. Realiza un seguimiento y supervisa el desempeño de los fondos para el equilibrio de la cartera. Incorpora componentes vitales como el monto total invertido en fondos, la cantidad de fondos invertidos, inversiones anuales,tasa de rendimiento, y inversiones en términos de calificación. Es imprescindible para los profesionales de la inversión y los gestores de fondos. 

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Pensamientos finales

El seguimiento de las inversiones es el eje de una gestión financiera exitosa. Le proporciona las herramientas para tomar decisiones informadas, asignar recursos de manera eficiente y navegar por panoramas financieros complejos. La integración de las plantillas de seguimiento de inversiones anteriores en su conjunto de herramientas financieras le permite tomar el control de su futuro financiero.

Además, para los emprendedores del negocio de la lavandería, las las 10 mejores plantillas de planes de negocios que ofrece SlideTeam incluyen ejemplos y muestras del mundo real para ayudarle a establecer y hacer crecer su servicio de lavandería.

Descargue estas plantillas, hágalas funcionar para usted y observe cómo prosperan sus inversiones.

Continuación de los términos para entender el seguimiento de inversiones:

• Hoja de seguimiento de inversiones: Una Hoja de seguimiento de inversiones es crucial para monitorear sus inversiones, su desempeño y rentabilidad. Proporciona una descripción general completa de sus activos, lo que la convierte en una herramienta esencial para inversores principiantes y experimentados.
• Inversiones anuales: Cada año trae nuevas oportunidades de inversión. Un seguimiento de inversiones anuales le ayuda a planificar y controlar sus inversiones año tras año, lo que lo hace especialmente valioso para inversores a largo plazo.
• Calificación de inversiones inteligentes: Diferenciar las inversiones en función del rendimiento y los riesgos potenciales es crucial para gestionar una cartera diversa. Un rastreador de Rating Wise Investments clasifica sus activos por rendimiento, lo que le ayuda a asignar recursos estratégicamente y reducir el riesgo.
• Tasa de rendimiento: Es una métrica crucial para evaluar las inversiones. Un rastreador de tasa de retorno ayuda a monitorear el rendimiento y realizar los ajustes necesarios.