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Una investigación realizada por McKinsey revela que los departamentos financieros de alto rendimiento que gestionan la contabilidad pueden reducir significativamente los costos operativos. Además, pueden dedicar un 19 % más de tiempo a servicios de valor añadido para su organización. Esta investigación es un testimonio de que si la contabilidad y los libros son buenos, el equipo puede pensar más allá y ser innovador, lo que resultará en un mejor crecimiento. Además, a medida que los terrenos cambian y las empresas experimentan cambios sÃsmicos, les resulta difÃcil mantenerse a flote.
Hay muchÃsimos factores que hacen que la supervivencia de las empresas sea un desafÃo. Esto incluye la volatilidad del mercado, cambios regulatorios, la llegada de tecnologÃas disruptivas y más. Para afrontar un escenario empresarial tan cambiante, la única solución es tener una hoja de ruta financiera clara. Pero como las finanzas y los números aburren a muchas personas, los administradores de cuentas y los expertos a menudo buscan formas interesantes de hacerlo.
¡Ingrese a una hoja de ruta contable bien diseñada que ofrece una representación visual del recorrido financiero de una empresa! Estas plantillas pueden ayudar a los estrategas a delinear los pasos financieros y las transformaciones necesarias para la audiencia.
En Slide Team, nuestros expertos han creado estas plantillas 100% editables y listas para contenido. Estas plantillas pueden ayudar a los jefes y gerentes de contabilidad a presentar la hoja de ruta de sus estrategias contables. ¿Resultado? Las organizaciones pueden definir fácilmente sus estados financieros actuales, establecer objetivos tangibles y trazar un rumbo hacia una mejor financiación y contabilidad. Entonces, echemos un vistazo a estas plantillas una por una y comprendamos cómo pueden resultarle útiles.
Plantilla 1: Estrategia de transformación financiera y contable con diapositivas de presentación de PowerPoint de hoja de ruta
Esta plantilla se centra en la reestructuración financiera y la optimización de las operaciones y sistemas financieros. Incluye una serie de diapositivas que detallan los pasos clave de la transformación, como el análisis de los KPI financieros actuales, el establecimiento de objetivos a corto y largo plazo y el desarrollo de estrategias y planes de implementación viables.
La hoja de ruta y el caso de negocio proporcionan un excelente enfoque para la transformación. De manera similar, elementos como la matriz RACI y las listas de verificación del proyecto ayudan a asignar responsabilidades y garantizar una ejecución exhaustiva. Los planes de capacitación y las diapositivas de métricas de éxito pueden resultar invaluables para los equipos, ya que ayudan a realizar un seguimiento del progreso y adaptarse para lograr los objetivos financieros.
Plantilla 2: Hoja de ruta de implementación de servicios compartidos de contabilidad de seis meses con actividades clave
Esta plantilla está segmentada en un cronograma de seis meses y detalla cada fase, desde la 'Evaluación tal como está' hasta el 'Monitoreo' posterior a la implementación. Las fases se subdividen en tareas especÃficas y puntos de control como "Diseño futuro", "Diseño detallado", "Planificación de implementación" y la "Implementación" posterior, para garantizar que no se pase nada por alto.
Esta plantilla garantiza que todas las actividades se centren en la eficiencia, el cumplimiento y la creación de valor para lograr los objetivos. La sección "Actividades clave" ofrece una vista granular de acciones como aislar oportunidades de consolidación, refinar los flujos de procesos y validar la preparación de la tecnologÃa.
Además de eso, las secciones dedicadas a la 'Oficina de Gestión de Proyectos' y a la 'Comunicación periódica, informes de estado y resolución de problemas' mejoran la coordinación interfuncional y la participación continua de las partes interesadas.
Plantilla 3: Hoja de ruta quinquenal para la implementación de servicios compartidos de contabilidad y finanzas
Esta plantilla proporciona una hoja de ruta clara para los próximos cinco años en un cronograma distintivo. Tiene espacios designados para detallar actividades como análisis del estado actual, desarrollo de casos de negocios, diseño de modelos de servicios y planificación tecnológica. Una disección tan clara de cada etapa permite un enfoque exhaustivo y secuencial de la gestión de proyectos. También garantiza que cada acción contribuya al objetivo de optimización de los servicios compartidos.
La mejor parte es que puede adaptarse a varios nichos de negocio a cualquier escala y tiene un alcance más amplio, desde el análisis preliminar hasta la maduración de la implementación. Incluye secciones clave como una columna de "Persona responsable" para garantizar la rendición de cuentas y una cadena de mando clara. Por otro lado, la progresión paso a paso a través de las fases de análisis, diseño, ejecución y evaluación fundacionales refleja un enfoque de mejores prácticas para proyectos transformadores.
Plantilla 4: Hoja de ruta financiera contable semestral con hitos
Nuestros expertos han dividido esta plantilla en cuatro fases: puesta en marcha, preinversión, inversión y posinversión/crecimiento futuro. Cada una de estas fases se correlaciona con meses y trimestres especÃficos del año fiscal.
Cada fase está marcada con hitos procesables. Destaca los informes de KPI y cuántos fondos más se necesitarán para garantizar la salud financiera a largo plazo. Cubre consultas y servicios de director financiero a tiempo parcial para una mejor supervisión financiera. También proporciona una sección práctica que trata actividades prácticas como la configuración de cuentas bancarias, la implementación de sistemas contables y la gestión del flujo de efectivo.
Plantilla 5: Plan de hoja de ruta de desarrollo contable continuo de seis meses
Si planea dar cuenta del desarrollo de procesos en su organización, esta plantilla puede cambiar las reglas del juego. Los equipos de contabilidad, analistas financieros y directores financieros pueden mejorar sus procesos financieros mediante un desarrollo sistemático y estratégico utilizando esta plantilla. Define pasos dentro de cuatro áreas clave: panorama, globalización, automatización periódica y automatización diaria. Cada área se divide en tareas procesables asignadas a cada mes, promoviendo una progresión constante hacia el logro de la excelencia contable.
Cada fase está codificada por colores y, por lo tanto, ofrece señales visuales para priorizar las tareas y monitorear los plazos de manera efectiva. Si las organizaciones utilizan esta plantilla correctamente, pueden esperar un flujo de trabajo coherente que garantice la coordinación interdepartamental del proceso de desarrollo contable .
Plantilla 6: Hoja de ruta trimestral de contabilidad y contabilidad del cliente con configuración de software
Utilice esta diapositiva PPT para ayudar a los espectadores a comprender los hitos, los plazos y los resultados de una manera visualmente atractiva.
El primer trimestre tiene que ver con la etapa de "Descubrimiento". Aquà se realiza un análisis en profundidad de los archivos contables de los clientes. El siguiente es "Acuerdo mutuo" , que se centra en la finalización del plan y el acuerdo mutuo . Luego viene la etapa de "Incorporación/Configuración". Cubre tareas importantes que deben finalizar antes de pasar a nuevos sistemas y una capacitación adecuada en software. Finalmente viene la fase de "Limpieza", que implica ingresar transacciones históricas y realizar las conciliaciones necesarias.
Esta plantilla puede optimizar las actividades de contabilidad de los clientes, pronosticar desafÃos potenciales y planificar soluciones de manera proactiva.
Plantilla 7: Cinco años de hoja de ruta contable y contable para clientes con conciliaciones
Utilice esta plantilla para construir relaciones a largo plazo con los clientes centrándose en las actividades de contabilidad y tenedurÃa de libros. Como se trata de un diseño profesional secuencial año tras año, ¡es más llamativo y atractivo que cualquier otra hoja de ruta que jamás haya encontrado! Presenta una visión clara a largo plazo y garantiza que se destaque de los planes anuales o trimestrales tÃpicos. Si es estratega financiero o jefe de contabilidad, puede compartir fácilmente sus actividades y objetivos financieros para varios años. Además de eso, brinda una comprensión más profunda de la trayectoria de la supervisión contable y financiera. Descargue esta plantilla ahora y asegúrese de que los servicios prestados cumplan con las expectativas del cliente y faciliten la mejora continua.
¡Acelere su transformación contable!
Tal como dice Robert Kiyosaki, debes dominar el lenguaje de la contabilidad si quieres hacer crecer tu negocio y mantenerte por delante de la competencia. Sólo con una contabilidad competente se pueden afrontar los desafÃos financieros y aprovechar las oportunidades de crecimiento. Las estrategias contables adecuadas pueden generar importantes ahorros en costos operativos y un mayor enfoque en actividades de valor agregado. Nuestras plantillas bien diseñadas pueden ser de gran ayuda en tal escenario. Es hora de hacerse cargo de sus números y aprovechar la ola de crecimiento excepcional. Descargue ahora las plantillas más adecuadas y experimente un éxito fenomenal.
