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Una cartera es una variedad de inversiones que las empresas o los individuos tienden a ejecutar, que van desde acciones y bienes raíces hasta materias primas y equivalentes de efectivo. Una de las ideas centrales en la gestión de una cartera es la diversificación. La diversificación de las inversiones es una forma certificada de minimizar el riesgo y estabilizar los rendimientos a largo plazo.
Administrar una cartera requiere competencia no solo en el frente financiero sino también en el frente organizativo. Estructurar los elementos esenciales del negocio y tener los asuntos en orden también es de suma importancia. Las presentaciones de PowerPoint y los tableros son elementos cruciales en este proceso, agregan mucha supervisión a todo el proceso y brindan una ventaja a sus capacidades organizacionales en esta frontera.
Ya que estamos en el tema de mantener sus asuntos financieros en orden, haga clic aquí para acceder a nuestras cinco mejores plantillas de resumen ejecutivo financiero.
En este blog, analizaremos y analizaremos cinco plantillas de cartera financiera. Estas plantillas prediseñadas son totalmente personalizables, lo que le permite proyectar sus necesidades comerciales personales sobre ellas e implementarlas.
Plantilla 1: Informe de Gestión de la Cartera Financiera del Proyecto
Comparta el estado financiero de cualquier proyecto de una manera atractiva y sin complicaciones con la ayuda de esta plantilla. Traza las dimensiones internas del dinero en relación con cualquier proyecto, presentando el costo real contra el gasto planificado para la comparación. También se integran en la diapositiva otras métricas esenciales como la fecha, los ingresos, el precio, las ganancias y el proyecto.
Plantilla 2: Objetivos de la Gestión Estratégica de la Cartera Financiera
Resuma información financiera detallada de una manera fácil de seguir y digerible con esta plantilla, lo que brinda a sus audiencias una presentación más interactiva. Algunos subtítulos incluidos en esta diapositiva son la apreciación del capital, la maximización del ROI y la protección de las ganancias contra el riesgo de mercado. Descargue esta diapositiva y dibuje una representación precisa de la salud financiera de su empresa para usted y sus partes interesadas.
Plantilla 3: Cartera financiera del plan de marketing de cinco años
Utilice esta plantilla para fortalecer las inversiones y diversificar su cartera, trazando una trayectoria compleja de cinco años que lo ayudará a llegar allí con éxito. El contenido central de esta diapositiva incluye marcadores clave como objetivos, procesos, indicadores de éxito y beneficios, todos dibujados en un mapa lineal de cinco años. Utilice este tablero para elevar la capacidad de inversión y eliminar los riesgos donde puedan surgir.
Plantilla 4: Plantilla de cartera financiera de carta de presentación
Presentando una plantilla única que puede usar para establecer una conexión personal con su audiencia, ya sean inversores o partes interesadas. Esta carta de presentación ha sido diseñada para transmitir información financiera crucial a través de una carta de manera responsable. Hay espacio dentro del documento para incluir la fecha y la firma, así como datos relacionados con el presupuesto, como el costo estimado del proyecto, etc.
Plantilla 5: Estrategias de inversión para la gestión de carteras financieras
Dejar su proceso financiero sin regular es casi seguro que atraiga pérdidas y fracasos. Evite que esto se manifieste con plantillas de gestión de carteras como esta. Establece la mecánica de sus operaciones financieras de manera clara y relevante, incorporando subtítulos como inversión de valor, crecimiento a un precio razonable, inversión en acciones de crecimiento e inversión de impulso.
Plantilla 6: Cartera financiera con lista de activos y valor en libros
Inicie una evaluación sólida de la salud financiera de su empresa y mantenga las cosas en orden con la ayuda de esta plantilla, que presenta los componentes clave en un gráfico fácil de seguir que ayuda a su audiencia a realizar un seguimiento de todo. Algunos de los ingredientes cruciales de la plantilla incluyen la descripción, el número de activo, las acciones y el valor contable.
Conclusión
En finanzas e inversiones, mantener las cosas organizadas y actualizadas sin duda ayuda. Manténgase al tanto de las inversiones y la cartera más amplia de su empresa con la ayuda de plantillas prediseñadas legítimas como la que se muestra en este blog. Vienen en diferentes formas y tamaños y son únicos en su presentación y funcionalidades, pero todos pueden personalizarse como mejor le parezca para satisfacer sus necesidades.
Preguntas frecuentes sobre la cartera financiera
¿Qué es una proyección financiera y cómo se determina?
Una proyección financiera es lo que una empresa determina como el resultado financiero futuro más potencial en función de los hechos y los datos disponibles. Tal proyección muestra una serie de variables con respecto a una empresa, como gastos, ingresos esperados y flujos de efectivo de una empresa. Los grafica durante un período de tiempo predeterminado. La puesta en escena precisa de tal proyección requeriría considerar datos cruciales, como cambios en el mercado relevante, objetivos de inversión, etc.
¿Cuáles son ejemplos de proyecciones financieras?
Las proyecciones financieras están diseñadas para aproximarse al desempeño futuro de cualquier corporación en el mercado mediante la incorporación de ciertos componentes clave, como flujos de efectivo, ingresos proyectados, gastos de capital, etc. Tales proyecciones también monitorean los datos financieros de una empresa junto con una serie de otros factores externos. Aquí hay algunos ejemplos de las corporaciones de la herramienta que utilizan al dibujar tal proyección:
- Declaración de ingresos: una declaración de ingresos proporciona un resumen útil de cuánto dinero gana una empresa, generalmente dividido en bolsillos mensuales o anuales. También conocido como el 'Estado de pérdidas y ganancias', le da al mundo una breve visión de la salud financiera de una organización.
- Proyecciones de flujo de efectivo: las proyecciones de flujo de efectivo ayudan a los analistas a comprender las necesidades monetarias a corto plazo de una corporación. Muestran el volumen de dinero que entra y sale de la empresa a través de varios lugares de gastos.
- Balance: Las organizaciones también evalúan sus mecanismos financieros internos con la ayuda de los balances, que son herramientas cruciales para evaluar la estabilidad financiera de una empresa.
¿Cómo se calculan las proyecciones financieras?
Hay varios métodos para hacer una proyección financiera, pero uno de los más importantes es el método del 'porcentaje de ventas y porcentaje de activos'. Teniendo en cuenta los datos históricos, este método se esfuerza por determinar el porcentaje de cada artículo de línea y los compara con las ventas y los activos totales. Esos porcentajes luego se multiplican por las ventas y los activos pronosticados para períodos futuros para estimar las ganancias futuras de esa empresa.
