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El dinero es lo que hace girar al mundo, después del amor, claro. El mundo de las finanzas también tiene su propio encanto, y puedes pasarte toda la vida entendiéndolo y dominándolo. Las tasas de interés, los canjes de bonos, el mercado de valores, los derivados y todo ese tipo de términos técnicos pueden confundir a un profano.
Si usted es una firma de servicios financieros , su camino hacia el éxito comienza con aliviar este malestar general acerca de entregar su dinero a profesionales comprometidos con la excelencia. El vínculo de las finanzas con la buena vida, y la idea de que los servicios financieros se tratan realmente de hacer crecer su dinero, debe explicarse de manera convincente y persuasiva.
Si usted es un individuo en posesión de una gran riqueza o un director ejecutivo de una empresa que obtiene ganancias todos los días, necesita asesores financieros que lo ayuden a administrar sus activos y controlar sus gastos. Es posible que los dueños de negocios no siempre lo admitan, pero sí necesitan proveedores de servicios financieros confiables, que puedan guiarlos en aspectos relacionados con préstamos, préstamos, seguros e incluso en el manejo de deudas .
Esto significa que los asesores financieros o las agencias que brindan servicios financieros deben conocer las necesidades del mercado. Estos deben explicar la razón de ser de su existencia como primer obstáculo. Si hablan con personas con los oídos cerrados, los resultados son poco probables. El dinero es importante y las peculiaridades personales también importan, así que hable sobre su promesa financiera con claridad y convicción, o se encontrará fuera del negocio.
Para distinguirse de la multitud, las plantillas de cartas de presentación financiera deben prepararse y presentarse con gran efecto. Esto es crítico.
¿Dejaría que el estrés de ganar clientes afectara su primera impresión o preferiría dejarlo en manos de profesionales que tienen el ancho de banda y la experiencia para atender sus necesidades? La elección inteligente es la segunda, por lo que planificamos con anticipación y seleccionamos esta colección de cinco plantillas de cartas de presentación de servicios financieros preparadas para usted.
¡Explore cómo un solo clic satisfará su necesidad no reconocida!
Plantilla 1: Carta de presentación para servicios de impuestos sobre el patrimonio Documento de ejemplo de una página
¿Crees que las acciones hablan más que las palabras? Entonces, esta plantilla lo ayudará a presentar los servicios de impuestos sobre el patrimonio con elocuencia y propósito. Demuestre su experiencia en el trato con profesionales como CA, CPA con buenos resultados y ahorrando algunos impuestos para el cliente. Comparta su comprensión de las inquietudes relacionadas con los impuestos del cliente, cuando tenga esta plantilla de presentación. ¡Descargar ahora!
Plantilla 2: Carta de presentación para consultores de servicios financieros Temas de PowerPoint
El propósito ideal de una carta de presentación se cumplirá con esta diapositiva de PowerPoint. Esta diapositiva lista para contenido muestra la estructura para presentar sus servicios. Hable sobre su experiencia en el campo y sus innumerables servicios que son internos y eficientes. Personaliza la carta de presentación con lo que el cliente desea o debe optar. ¡Descargar ahora!
Plantilla 3: Carta de presentación para la agenda de servicios financieros Objetos de esquema de presentación de PowerPoint
Utilice este diseño PPT como guía para crear una carta de presentación poderosa. Aborde las preguntas básicas que todo cliente plantea a sus posibles asesores financieros. Gánese su confianza afirmando sus años de experiencia y la clientela que se ha ganado para realizar sólidas consultas financieras. Luego, muestre cómo sus servicios de clase mundial alivian sus problemas de administración de dinero. No espere; ¡Descargue este diseño PPT editable ahora!
Plantilla 4: Carta de presentación para servicios de gestión financiera Ejemplo de estilos de presentación de PowerPoint
Una carta de presentación es su única oportunidad, a veces la única, que tiene para captar la atención de sus clientes. Agradezca a sus clientes por entretener su propuesta y use esta plantilla de carta de presentación para resaltar sus ofertas de mejor valor. Comparta éxitos pasados y proporcione números sobre los ahorros que aseguró para sus clientes anteriores. ¡Descargar ahora!
Plantilla 5: Carta de presentación para servicios financieros comerciales Ejemplo de esquema de presentación de PowerPoint
Utilice esta plantilla para garantizar a sus clientes su experiencia en gestión financiera . Indique su nivel de competencia en el primer paso y luego enumere los servicios que ofrece. Para un planificador de primer nivel, esta plantilla de presentación es la mejor opción para resaltar sus competencias. Las habilidades que destaca esta plantilla PPT le permiten resaltar son el presupuesto de capital, la planificación, la gestión de recursos, etc. Descargue esta carta de presentación para presentar sus servicios financieros comerciales ¡ahora!
Descargue estas diapositivas listas para el contenido y adelántese a sus competidores en la elaboración de cartas de presentación efectivas de servicios financieros.
PD: Estar en consultoría requiere que seas intuitivo sobre la planificación y la asunción de riesgos calculados. Presentamos esta guía sobre cómo encontrar la técnica adecuada de gestión de riesgos para minimizar los daños en caso de que las proyecciones financieras no se desarrollen según lo previsto. ¡Encuentra tu mejor diseño ahora!
Preguntas frecuentes sobre la presentación de servicios financieros
¿Qué son los servicios financieros?
Los servicios financieros se refieren al conjunto de actividades de administración de dinero que involucran a prestamistas (o inversionistas) y prestatarios. Es seguro decir que las instituciones como los bancos y las compañías de seguros son los principales motores de la aguja. Estas instituciones hacen circular el dinero de las personas que lo tienen en exceso o que quieren ponerlo en proyectos más productivos. Para este servicio que brindan estas instituciones, siempre hay un cargo que debe pagarse. Los prestatarios se acercan a estos servicios y proveedores financieros, como bancos de inversión , bancos comerciales, etc., con su crisis monetaria. Con una tarifa de transacción y un cargo por servicio que se genera en este intercambio, estas instituciones obtienen sus ganancias y alimentan su funcionamiento.
¿Cuáles son los seis tipos principales de servicios financieros?
Los seis servicios financieros comúnmente buscados son:
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- Banca : pueden ser bancos comerciales, de inversión o emisores de préstamos que tratan con personas y organizaciones para facilitar el intercambio de fondos.
- Asesoría: Esta categoría ofrece asesoría en materia de valuación, asesoría inmobiliaria y asesoría fiscal.
- Gestión patrimonial: se evalúa la riqueza de los clientes y, en función de sus objetivos financieros, perfil de riesgo y horizontes temporales, se gestionan sus deudas, fondos mutuos y productos básicos, etc.
- Fondos mutuos : un instrumento de inversión en el que múltiples inversores juntan su dinero para reducir el riesgo y la volatilidad.
- Seguro : estos instrumentos financieros se emiten contra factores como la naturaleza del producto, los horizontes temporales, la evaluación del riesgo del cliente, las primas, etc.
- Gestión de cartera : estos servicios financieros son deseados por clientes que desean asegurarse de obtener resultados razonables y ganarle al mercado. Es el tipo más común de servicio financiero que se ofrece después de la banca en el que un profesional financiero senior y con experiencia administra cubos o canastas de valores. En el lenguaje popular, también se los conoce como Servicios de administración de cartera (PMS).
¿Quiénes son los destinatarios y proveedores de los servicios financieros?
Los inversionistas o las personas u organizaciones con excedentes de dinero están vinculados a sus destinatarios, los prestatarios que pueden ser personas que solicitan préstamos u organizaciones que buscan inversiones, con estos asesores financieros intermediarios. Los servicios financieros también cubren la gestión fiscal y patrimonial que se aplica tanto a las grandes empresas como a una persona con ingresos normales. Junto con los Contadores Públicos (CA) y los analistas financieros, estos entusiastas económicos ayudan a planificar las finanzas de las personas, los consumidores, las empresas y las instituciones.
¿Por qué las organizaciones y las personas buscan servicios financieros?
La administración eficaz del dinero y la planificación ingeniosa es lo que hace que las personas busquen servicios financieros. El impacto más visible de los servicios financieros está en la creación de una fuente de ingresos pasivos para las personas que los utilizan. Las personas también pagan por servicios financieros profesionales, ya que quieren asegurarse de tener la orientación adecuada y no terminar invirtiendo sin conocimientos o experiencia. Un ejemplo típico de esto es buscar asesoramiento sobre acciones que serán rentables para incorporar inversores que ofrezcan condiciones de pago más fáciles o que puedan esperar a obtener ganancias. El pago de impuestos y aranceles aduaneros, la liquidación de deudas e incluso la obtención de préstamos con intereses más bajos son otras áreas en las que los profesionales de servicios financieros pueden tener un claro impacto.
