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Cuesta creer que Apple, la empresa más valorada del mundo por capitalización de mercado en la actualidad, casi quebró a finales de los años 1990. ¿Cómo pasaron de casi declararse en quiebra a donde están ahora? Apple se dio cuenta de que sus inversiones y acciones iban en la dirección equivocada. Desde una lÃnea de productos fragmentada hasta innovaciones que no lograron competir, se vieron arrojados al abismo. Luego, reevaluaron sus estrategias, registraron cambios, observaciones, desafÃos y desarrollaron un plan de escape. Esta evaluación de sus inversiones y acciones resalta la importancia del seguimiento del desempeño.
SlideTeam presenta Las 10 mejores plantillas de rendimiento de inversiones para ayudarle en tal situación. Para los inversores individuales, estas plantillas ofrecen un salvavidas para comprender su salud financiera y progresar hacia sus objetivos a largo plazo. Ya sea que esté ahorrando para la jubilación, la educación de sus hijos o simplemente acumulando riqueza, el seguimiento del desempeño de la inversión proporciona una imagen clara y basada en datos de su recorrido. Le ayuda a evaluar si sus inversiones están superando la inflación, evaluar los niveles de riesgo y realizar los ajustes necesarios. Los profesionales financieros también encontrarán estas herramientas indispensables. Estas plantillas de presentación sirven como piedra angular de la responsabilidad y la transparencia, permitiéndole demostrar su valÃa a sus clientes. Al mostrar qué tan bien se están desempeñando sus inversiones en comparación con los puntos de referencia y los objetivos, puede demostrar el valor que aporta. Estas plantillas le permiten tomar decisiones informadas sobre el reequilibrio de la cartera y la asignación de activos, garantizando que la calidad de sus clientes. Las aspiraciones financieras siguen por buen camino.
Nuestras plantillas están listas para el contenido y también le brindan una estructura para comenzar. Con la función 100% editable, puedes ajustar y personalizar la plantilla según tus necesidades o las de tus clientes.
¡Exploremos las plantillas!
Plantilla 1: Rendimiento anual Plantilla PPT de informe
Esta plantilla PPT le permite registrar los resultados de su inversión de un año. Cuenta con una sección de Informe de inversión del fondo que muestra objetivos de inversión, polÃticas, asignación de cartera, análisis de desempeño sectorial, aspectos financieros destacados, declaraciones de rendimiento total y balances, complementados con notas financieras detalladas. La sección Resumen de desempeño histórico permite a su organización resaltar el desempeño de su fondo desde su inicio, ofreciendo una valiosa herramienta para presentar y analizar datos de desempeño anual. Descargue esta plantilla PPT para desarrollar estrategias de inversión para el próximo año o presentar su desempeño a clientes potenciales.
Plantilla 2: Plantilla PPT para evaluar el rendimiento de la inversión
El mejor rendimiento es la única razón para invertir. Con este PPT Deck, puede realizar un seguimiento del rendimiento de su cartera, utilizando el diseño de inversión de tres etapas para maximizar la rentabilidad. La plantilla PPT tiene una estrategia de inversión recomendada que incluye la configuración del contexto, la visión y misión, los principios de inversión, la formulación y selección de métodos y la implementación. La plantilla puede registrar retornos de entradas tangibles como sitios web, publicidad, plataformas sociales y entradas estratégicas como el impacto de la marca y las ventas. En la plataforma se proporciona un diagrama de flujo estructurado para ayudarle a seguir un proceso paso a paso y establecer un sistema. El proceso de mitigación de riesgos le permitirá tomar decisiones de inversión seguras. ¡Descargar ahora!
Plantilla 3: Plantilla de presentación de estrategias de inversión y rendimientoÂ
Tome decisiones de inversión estratégicas con esta plantilla PPT. Las estrategias se pueden implementar en tres etapas de la inversión: durante la asignación, la selección o la gestión. Al asignar fondos, es crucial definir la tolerancia al riesgo y los controles de riesgo. La selección de inversiones debe tener en cuenta la calidad y la gestión de riesgos de la cartera. La gestión de las inversiones tiene en cuenta el precio y el valor fundamental. Utilice la plantilla PPT para sugerir estrategias de inversión seguras y de primer nivel. ¡Consiguelo ahora!
Plantilla 4: Plantilla PPT del panel de gestión de carteras de inversiones financieras
Esta plantilla PPT es un panel detallado para registrar las inversiones, el rendimiento y el análisis en la diapositiva. El panel tiene infografÃas, con gráficos circulares que indican el proceso del proyecto y el gráfico representa las tareas completadas y los esfuerzos/horas que llevó completarlas. Puede realizar un seguimiento de varios proyectos utilizando este panel. La tabla puede registrar información como la fecha de inicio y la fecha de finalización de los proyectos, el progreso de los proyectos, el recuento total de tareas, las tareas completadas, las tareas retrasadas, las tareas en curso y las tareas futuras. Analice la información y utilice la columna superior izquierda para compilar y presentar los datos. ¡Descargar ahora!
Plantilla 5: Plantilla PPT de rendimiento de inversiones de capital recaudado a partir de recaudaciones de fondos
Utilice esta plantilla PPT para obtener un informe conciso sobre el rendimiento de las inversiones. Registra el valor total del capital invertido y el valor total pagado en (TVPI) el fondo 1 y el fondo 2. Utilice esta plantilla de presentación para representar también el tamaño del evento, indicando el efectivo total devuelto y la tasa interna de retorno en ambas rondas de financiación. ¡Descargar ahora!
Plantilla 6: Plantilla PPT del panel de control del rendimiento de la cartera de inversiones
Esta plantilla de panel está dirigida a profesionales financieros y empresas que buscan registrar los activos de sus clientes. . El gráfico Gestión de activos por administrador registra la cantidad de activos administrados por cada administrador y para cuántos clientes. El gráfico del medio registra los 10 principales clientes según el rendimiento de los activos que poseen. Esto resaltará a los clientes importantes y garantizará que sus carteras se gestionen con mayor precisión. En función de estas carteras, se pueden ajustar otras carteras de clientes para mejorar el rendimiento. El gráfico superior derecho indica los 10 activos principales que poseen los clientes. El gráfico que aparece en el botón compara las tendencias del S&P 500, el NASDAQ (Bolsa de Valores Estadounidense) y el promedio del rendimiento promedio de la cartera de su empresa. ¡Descargar ahora!
Plantilla 7: Plantilla PPT del panel de rendimiento de la cartera de inversiones de capital privado
Esta plantilla de presentación recopila el rendimiento de la cartera de sus inversiones de capital privado en el panel. Realice un seguimiento de acciones, bonos, etc. desde las columnas e proporcionadas. El gráfico sombreado representa las tendencias del valor total invertido. El gráfico que aparece en la esquina inferior izquierda muestra los dividendos obtenidos de las acciones invertidas. El odómetro registra la diversificación de la cartera. Utilizando el formato del panel, también puede anotar los principales ganadores semanal, mensual o anualmente.
Haga clic aquàpara explorar nuestras cinco mejores plantillas de inversión en acciones
Plantilla 8: Plantilla PPT de asignación de cartera y atribución de desempeño por sector
Esta plantilla le permite realizar un seguimiento de las tendencias en las industrias en las que ha invertido. Según este análisis, puede planificar en qué sector invertirÃa o retirarÃa fondos. El gráfico muestra todo el desempeño del sector en los cuatro trimestres. Las barras codificadas por colores le permiten analizar el rendimiento de cada trimestre con solo un vistazo. . La siguiente tabla registra la atribución del rendimiento por sector, teniendo en cuenta la cartera, el Ãndice de referencia y el efecto de gestión neto. En las dos primeras categorÃas, puede tabular el peso y el retorno. Para la tercera categorÃa puede registrar la asignación, la selección y las inversiones totales. ¡Descargar ahora!
Plantilla 9: Plantilla PPT de comparación del Ãndice de rendimiento total
S&P 500 es un Ãndice bursátil que sigue el desempeño de las acciones de 500 de las empresas más grandes que cotizan en las bolsas de valores de Estados Unidos. Este es un indicador confiable para evaluar el desempeño de sus inversiones. Con esta plantilla PPT, puede realizar un seguimiento de la comparación de su cartera con el S&P 500. Los gráficos de lÃneas le ayudan a ofrecer una visión general de su rendimiento de un vistazo. Descargar ahora
Plantilla 10: Plantilla PPT de diseño de cartera de inversiones
Esta plantilla PPT le proporciona un diseño de cartera de inversiones en tres etapas. Cada etapa se ha dividido en dos pasos para brindarle un plan paso a paso. Nivel 1; Evaluación y Los objetivos constan de los primeros 2 pasos, es decir, analizar la situación financiera actual del inventario y luego establecer metas y objetivos. A esto le sigue Desarrollo e Implementación, que es la etapa 2. La etapa 3 es Evaluación y Revisión. Utilice esta plantilla para hacer un plan detallado y enumerar las tareas relacionadas con cada paso en los puntos proporcionados.
INVIERTE CON CONFIANZA
Cada centavo que invierte en el mercado de valores alberga la esperanza de transformar su cartera, por lo que es fundamental realizar un seguimiento del rendimiento de cada inversión. Con nuestras plantillas PPT, puede ahorrar tiempo y utilizar estos eficaces diseños prediseñados que le ayudarán a registrar los resultados y analizarlos. Con estos datos podrá tomar decisiones informadas para usted y la inversión de sus clientes.
