Las 10 mejores plantillas de paneles de inversión con ejemplos y muestras

Si desea que sus inversiones rindan frutos, debe asegurarse de informarse sobre ellas.

Benjamín Franklin dijo una vez: "Una inversión en conocimiento produce el mejor interés".

Realice siempre una investigación en profundidad antes de tomar una decisión de inversión y probablemente obtendrá buenos beneficios cuando dé sus frutos.

Otra parte importante para garantizar que sus inversiones rindan frutos es monitorearlas. Debe realizar un seguimiento regular de todas sus inversiones comerciales. Te brindará los siguientes beneficios:

• Obtendrá una imagen clara del rendimiento de sus inversiones.
• Sabrás qué inversiones son más riesgosas.
• Podrá cambiar las inversiones para alinearlas con sus objetivos.
• Podrás tomar decisiones mejor informadas.
• Logrará sus objetivos financieros y de toda la organización.

Los expertos recomiendan que realice un seguimiento de sus inversiones al menos una vez cada seis meses, pero períodos más cortos de tres meses, un mes o incluso cada pocas semanas también son formas inteligentes de estar al tanto de todo.

Si necesita ayuda para realizar un seguimiento de sus inversiones, SlideTeam ofrece presentaciones efectivas y 100% personalizables, seleccionadas y presentadas en este blog. Estos mazos le ahorran esfuerzo y le permiten realizar un seguimiento del progreso utilizando elementos visuales, figuras, cuadros y gráficos atractivos.

Además, considere las 10 mejores plantillas de planes de inversión con muestras y ejemplos que lo ayudarán a elaborar el plan de inversión perfecto y presentarlo de manera convincente. 

Es posible que también desee explorar las 10 mejores plantillas de inversión para maximizar la rentabilidad y generar riqueza , en las que deberá modificar los datos para tener lista una plantilla estéticamente agradable. 

Todo el contenido está ahí, debe modificarlo para adaptarlo a sus necesidades. ¡Veamos ahora estas plantillas de paneles de inversión!

Plantilla 1: Panel financiero de pérdidas y ganancias para el riesgo de inversión

Esta primera plantilla le ayuda a centrarse en las pérdidas y ganancias de sus inversiones. Puede echar un vistazo al margen de beneficio bruto, el índice Opex, el margen de beneficio operativo y el margen de beneficio neto. También puede echar un vistazo a los ingresos y COGS (mes a mes), OPEX (año a la fecha y mes a mes), ganancias antes de intereses e impuestos (mes a mes) y el estado de resultados completo durante un período determinado. La plantilla utiliza los gráficos y tablas adecuados para mostrar visualmente estos indicadores clave de rendimiento (KPI). Consiguelo ahora.

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Plantilla 2: Panel de control financiero en cascada para las inversiones de las partes interesadas

Si desea realizar un seguimiento de las inversiones de las partes interesadas, esta esclarecedora plantilla podría resultarle útil. El panel en cascada es fácil de entender y cubre todos los elementos clave como el valor de salida, la fecha de salida, la deuda descubierta, las tarifas de transacción, la salida izquierda, etc. También puede observar diferentes componentes como dividendos en efectivo, pasivos convertidos, liquidación de preferencias, participación común. , precio de las acciones ordinarias, etc. Consíguelo ahora.

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Plantilla 3: Panel de KPI de RPA para realizar un seguimiento del retorno de la inversión empresarial

Cuando haces una inversión, obviamente esperas buenos rendimientos. Lo mismo se aplica cuando se opta por RPA o automatización robótica de procesos. El seguimiento de los rendimientos de RPA es una medida inteligente para saber si está obteniendo los rendimientos correctos o si necesita reinvertir. Esta plantilla le ayudará con eso, ya que le permite realizar un seguimiento del tiempo acumulado y del dinero ahorrado, e incluso medir la productividad y establecer objetivos para el próximo año.

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Plantilla 4: Panel de métricas de KPI para analizar la inversión del proyecto

Invertir en proyectos es vital para todas las organizaciones, sin importar cuán grandes o pequeñas sean. Este PPT Deck le ayuda a analizar los KPI para decidir si la inversión del proyecto está dando sus frutos. Con esta diapositiva, puede echar un vistazo al resumen de la revisión de la actividad de la cartera, comparar los dividendos con las ganancias y pérdidas no realizadas y observar la asignación sectorial. También puede observar en qué sectores, como la atención sanitaria, los servicios financieros, la energía, la tecnología, el entretenimiento y la electrónica de consumo, merecen más inversión. Hazlo tuyo hoy.

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Plantilla 5: Panel que muestra el análisis de inversiones de fondos de cartera

La diversificación de fondos es una estrategia de inversión clásica, probada y verdadera. Si también ha adoptado esta estrategia y desea conocer el valor general de la cartera, la relación costo-rendimiento, los dividendos anuales y las ganancias no realizadas, entonces esta plataforma es para usted. También le permite ver qué tipos de inversiones tiene, en qué sectores ha invertido y en qué países ha invertido. Puede ayudarle a tomar mejores decisiones financieras, como qué sectores pueden utilizar más inversiones y qué sectores/países no. No es lo suficientemente rentable.

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Plantilla 6: Panel que muestra el rendimiento de las inversiones de la cartera

La forma más sencilla de realizar un seguimiento del rendimiento de su cartera de inversiones es mediante esta plantilla. Le ayuda a ver el total de tareas, las tareas completadas, las tareas restantes y las tareas que aún no se han iniciado. También le permite realizar un seguimiento de los proyectos y ordenarlos por director de proyecto y nombre del proyecto. También puede ver el esfuerzo o las horas dedicadas a un proyecto en particular y esto simplifica la planificación, ya que puede ver las tareas atrasadas, las tareas futuras y las tareas en curso. Obtenga esta plantilla ahora.

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Plantilla 7: Panel de métricas de inversión en marketing digital

Según una estimación, la industria del marketing digital alcanzará alrededor de $807 mil millones para 2026. Por lo tanto, si también desea aprovechar esta útil herramienta de marketing y realizar un seguimiento del progreso de cada inversión realizada en marketing digital, entonces este panel de métricas es útil.

Le permite ver y comparar el costo total de una campaña, la cantidad de clics en enlaces, las impresiones totales, la tasa de clics (CTR), el costo por conversión de clientes potenciales, las conversiones totales y las impresiones de anuncios. También son visibles la tasa de conversión total, el costo por clic único y el costo por mil impresiones. Consiguelo ahora.

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Plantilla 8: Panel de inversión de cartera de criptomonedas

En 2023, había más de 420 millones de usuarios de criptomonedas en todo el mundo. Si su empresa también ha invertido en criptomonedas, este panel le ayudará a realizar un seguimiento. Puede segregar por activos como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc. También puede ver las operaciones recientes, el saldo actual, la compra total, la venta total y todas las transferencias criptográficas.

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Plantilla 9: Panel de control de ganancias de inversión de la organización con fondos de alto riesgo

Los rendimientos de alto riesgo pueden ser un gran activo, mientras que los fondos de riesgo medio son comparativamente más seguros y los fondos de bajo riesgo son los más seguros pero producen rendimientos bajos. Si desea segregar sus inversiones por riesgo alto, medio y bajo y desea ver cuántas unidades están asignadas a cada categoría, entonces esta plataforma es una buena opción. También puede ver el Índice, su inversión, valor actual, número de folio y ROI. Consiguelo ahora.

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Plantilla 10: Panel de control de ahorro sobre el retorno de la inversión en adquisiciones

Las adquisiciones son una función comercial clave de la mayoría de las organizaciones. Le ayuda a obtener los productos, servicios o materias primas adecuados que son esenciales para las operaciones comerciales. Si también desea realizar un seguimiento de sus inversiones y ahorros en adquisiciones, esta plataforma es una opción inteligente.

Le permite ver los costos de las órdenes de adquisición, la reducción de costos, el ahorro de costos, la evitación de costos y el retorno de la inversión en adquisiciones. También puede ver los principales suministros que ayudan a reducir costos y qué productos son rentables de adquirir y cuáles no. Le ayudará a diseñar una mejor estrategia de adquisiciones. Consiguelo ahora.

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Ultimas palabras

Es bastante evidente que las presentaciones coloridas y visualmente atractivas creadas por SlideTeam son la respuesta a todas sus reuniones de revisión de inversiones. Ya sea que desee revisar las inversiones realizadas en fondos, criptomonedas, marketing digital o adquisiciones, tenemos una plataforma diseñada específicamente para ayudarlo.

Editar estas presentaciones requiere unos minutos y estará listo con una presentación potente que engancha e involucra a la audiencia.

Y si usted es más un inversor del mercado de valores, vale la pena echarle un vistazo a estas 10 plantillas principales de paneles de control del mercado de valores con muestras y ejemplos . ¿Qué te detiene? ¡Echa un vistazo ahora mismo!