Las 7 mejores plantillas de diagramas de flujo de procesos de CRM con ejemplos y muestras

Demasiadas empresas consideran que el proceso de gestión de relaciones con los clientes (CRM) es un mal necesario cuando se trata de una auténtica herramienta de mejora de los ingresos.

Sin un CRM, las empresas descubren, para su gran malestar, que carecen de una base sólida en el mercado. Si los clientes sólo se adquieren una vez y no se hace ningún esfuerzo para gestionar una relación (de hecho, se necesita un diagrama de flujo de CRM), el resultado es caos y falta de estabilidad en su empresa.

La mayoría de las empresas piensan que CRM puede costar una bomba, cuando, de hecho, es una de las formas más rentables de mantenerse siempre actualizado y relevante y garantizar que los clientes adoren sus productos. Disney, por ejemplo, emplea el marco HEARD como piedra angular de su CRM, utilizado para la recuperación de clientes. HEARD significa escuchar, empatizar, disculparse, resolver y diagnosticar. El CRM de Disney también es, hoy en día, uno de los mejores del mundo en aprovechar la tecnología para brindar a los clientes un servicio fuera del mundo.

Para proyectos específicos, CRM funciona como magia; Los procesos de entrada y salida que componen el diagrama de flujo del proceso se pueden adaptar a la tarea en cuestión. Obtenga las mejores plantillas de planes de proyecto de CRM con un haga clic aquí.

Como introducción práctica al diagrama de flujo del proceso de CRM, es necesario adoptar plantillas que simplifiquen el concepto en pequeños pasos prácticos. Este es un problema de gestión que nosotros, en SlideTeam, resolvemos con gran eficacia con nuestras plantillas PPT.

Puede comprar, implementar y ejecutar un CRM un millón de veces más eficientemente si conoce los requisitos que dicho sistema debe cumplir para su negocio. Haga clic aquí para revisar las mejores plantillas de requisitos de CRM y formular lo que desea de ellas.  

Las plantillas le brindan formas de iniciar e integrar diagramas de flujo de CRM en sus sistemas de marketing, ventas y atención al cliente. Desde la función de marketing hasta la asistencia a los clientes, en estas plantillas PPT obtendrá todos los pasos trazados y alineados con los objetivos. Lo que es aún mejor, cada una de estas plantillas es 100% personalizable y editable. Obtiene estructura, un punto de partida y la capacidad de crear versiones personalizadas de la presentación con una descarga.

Exploremos estas plantillas.

Plantilla 1: Presentación PPT del flujo de procesos de los componentes de CRM 

Esta plantilla PPT muestra el flujo de proceso de los componentes de CRM. Estos incluyen actividades, clientes potenciales, campañas, empresa, oportunidades, contactos y clientes. El objetivo de la plantilla de presentación es ayudar en la creación de listas que contengan clientes potenciales y nombres. Utilice esta plantilla para convertir clientes potenciales en clientes de la manera más eficiente. También se puede realizar un estudio del proceso de la competencia utilizando esta diapositiva. ¡Consiguelo ahora!

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Plantilla 2: Plantilla de diagrama de flujo de arquitectura del sistema de aplicaciones CRM 

En esencia, esta diapositiva funciona como una ventanilla única para las empresas que desean dominar las complejidades del manejo de clientes a través de un diagrama de flujo bien diseñado. Utilice esta Plantilla PPT para estudiar el dispositivo a utilizar, el servidor de aplicaciones y la forma en que desea que se estructure la Base de Datos (DB). Además, describe hasta ocho funciones clave de tu CRM a la derecha de la plantilla. Descargar ahora.

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Plantilla 3: Diagrama de flujo de CRM en reglas profesionales de PPT de detalles inmobiliarios 

La plantilla de presentación muestra el proceso de 14 etapas para lograr el diagrama de flujo de CRM en la industria inmobiliaria. Los principales dominios mencionados en el PPT son campañas/liderazgos con la gerencia; estimación de costos unitarios; seguimiento de ventas; Generación y conciliación de facturas. El último paso es, por supuesto, la posesión, que esta diapositiva destaca bien. ¡Obtén esta plantilla de presentación ahora!

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Plantilla 4: Plantilla PPT de arquitectura CRM con flujo de información organizacional 

Utilice esta plantilla PPT para crear un flujo de proceso que le permita generar análisis de paneles y otros informes diversos necesarios que las empresas necesitan, como los operativos y de marketing. Esta diapositiva PPT muestra un almacén de datos, donde se ingresan datos potenciales y se puede rastrearlos. La automatización del marketing también es un factor que influye en CRM para crear este diseño casi perfecto para lograr los objetivos. Descargue esta diapositiva ahora para crear un diagrama de flujo que responda al flujo de información organizacional.

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Plantilla 5: Flujo del proceso de medición del rendimiento de CRM Plantilla de presentación de gráfico 

Esta plantilla PPT muestra el marco del proceso para medir el rendimiento de CRM. Esta plantilla describe las 11 áreas de dominio clave que influyen en el desempeño económico corporativo, cuando se utiliza CRM como el sistema elegido. Por ejemplo, el uso de la tecnología de la información en la cultura empresarial y la estructura organizativa actúan como insumos para el proceso de CRM per se. Luego, los dos conceptos creados de valor del cliente y valor del cliente deciden el desempeño del proceso de CRM. Esta plantilla de presentación lo muestra claramente. Observe cómo la diapositiva muestra la satisfacción del cliente vinculada al valor y al valor del cliente. ¡Consiguelo ahora!

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Plantilla 6: Diagrama de flujo operativo de CRM con plantilla PPT del proceso de creación de valor

Esta plantilla PPT muestra cómo se puede utilizar el modelo de proceso operativo de CRM para aumentar las ganancias. La diapositiva ofrece un marco para ofrecer la mejor creación de valor al cliente. Utilice esta plantilla para estudiar las entradas y salidas que intervienen en el proceso de creación de valor. Las fases enumeradas son cuatro. El proceso de desarrollo de la estrategia, el proceso de integración multicanal, el paso de evaluación del desempeño y el marco para la gestión de la información. ¡Obtén esta plantilla ahora!

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Plantilla 7: PPT de presentación del flujo de procesos de CRM de cinco pasos 

Esta plantilla PPT enumera los pasos necesarios para crear un diagrama de flujo de comunicación con el cliente personalizado. El objetivo de este diagrama de flujo del proceso de CRM es involucrar mejor al cliente y puede utilizar esta diapositiva para mostrar las cinco etapas que lo componen. La belleza de la plantilla es la forma perfecta en que integra marketing, ventas y servicio al cliente en un ciclo de vida del cliente funcionalmente eficiente. Cada una de las cinco etapas también se divide en las acciones que implica. ¿Cuáles son las cinco categorías? Pues descárgalo y descúbrelo en detalle.

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EL CRM ES INDISPENSABLE

CRM siempre ha estado presente en las empresas, de una forma u otra. La tecnología acaba de facilitar su implementación, en cualquiera de sus tres tipos, como explicamos en las preguntas frecuentes a continuación. Puede analizar los datos de los clientes con el mayor detalle granular posible. Sin embargo, la clave para un negocio rentable y equilibrado es pensar en un diagrama de flujo del proceso CRM como el primer paso para gestionar el activo más importante: el cliente. Trate el CRM como algo indispensable y se encaminará hacia la rentabilidad y el aumento del negocio de inmediato.

Finalmente, cuando ejecuta el CRM, necesita algún tipo de verificación continua para evaluar lo que le brinda en términos de números concretos y fríos. Analice la eficacia del sistema que adopta con nuestras plantillas de panel de CRM. Haga clic aquí para obtener diapositivas que le brindan métricas para tomar una decisión informada sobre el rendimiento de su CRM. 

P.D. Incorpore los requisitos operativos y las políticas imperativas que los clientes también tienen en cuenta al hacer negocios con usted: diversidad, inclusión y equidad. Encuentre los 10 mejores cursos de capacitación sobre diversidad e inclusión con un haga clic aquí. Comenzamos con los prejuicios y lo llevamos a través de los detalles del liderazgo inclusivo y la formación. de consejos de diversidad en el lugar de trabajo.  

Preguntas frecuentes sobre diagramas de flujo de procesos de CRM

¿Cuáles son los pasos del proceso de CRM?

El proceso de CRM es la forma en que las empresas eligen interactuar con los clientes para mejorar las ventas y crear compromiso y demanda por su oferta de valor. Es un proceso basado en tecnología que clasifica, evalúa y atiende llamadas comerciales en función de los datos de los clientes. Como marco, CRM implica seguir los cinco pasos de:

1. Alcance (Cuáles son los puntos de contacto que ha elegido para interactuar con el cliente).
2. Adquisición (¿Cómo sabe que ha adquirido un cliente? ¿Es cuando se realiza una reserva, o cuando realiza el pago completo, o cuando se completa un formulario, etc.)
3. Conversión (Tenías el cliente, pero te dio el resultado comercial de dinero en el banco).
4. Retención (¿Qué hará que el cliente vuelva a comprarle? ¿Cuál es su plan de juego para esto?)
5. Lealtad (después de la retención, su CRM debe trabajar para inculcar lealtad para que el cliente nunca se traslade a otras empresas).

¿Cuáles son los cuatro componentes del proceso CRM?

Los cuatro componentes del sistema CRM forman un ciclo continuo. Estas, en orden de secuencia de actividades son: Marketing, ventas, pedidos y soporte. Cada uno de estos componentes de CRM tiene tres acciones principales que realiza. Por ejemplo, el marketing genera clientes potenciales; el departamento de ventas califica y cubre leads; pedidos garantiza que exista un proceso de pedido implementado. Finalmente, el componente de soporte garantiza que la empresa mantenga una base de conocimientos de lo aprendido de los primeros tres componentes de CRM; la formación y la atención al cliente también son su responsabilidad.

¿Cuáles son los tres tipos de CRM?

En teoría, e incluso en la práctica, existen tres tipos de CRM. Estos también abarcan tres estilos de gestión principales y se denominan operativo, analítico y colaborativo. El énfasis en estos estilos o tipos está en cómo fluye la comunicación en una organización y el objetivo del CRM. En CRM operativo, la atención se centra en priorizar e integrar actividades en ventas, marketing y servicio al cliente. En Analytical CRM se da prioridad a la recopilación y el análisis de datos con el objetivo de mejorar la retención de clientes y las tasas de satisfacción. En Collaborative CRM, el compromiso positivo del cliente es el objetivo clave. Para garantizar esto, Collaborative CRM se asegura de brindar información clara y clave a los departamentos que tratan con los clientes.