أفضل 5 قوالب لمتطلبات CRM مع عينات وأمثلة

لطالما كانت إدارة الأعمال تدور حول الحفاظ على توازن جيد بين العلم وفن البيع. في قلب هذا النقاش الخالد يكمن الزبون. إنها ضرورية لمستقبل مؤسستك وتقرر ما إذا كان بإمكانك زبدة خبزك (أو ستحصل عليها بشكل عادي وخشن).

هذا يعني أنه من المفيد الانخراط في إدارة علاقات العملاء (CRM) ، والتي تتعلق أساسًا بمعرفة العميل. إنها مجموعة من الحلول التكنولوجية ذات المدخلات النوعية المنسوجة لضمان خدمة العميل بشكل أفضل. مع الفعالية المثبتة ، لا غنى عن CRM لمعظم الشركات. ومع ذلك ، قد يكون تثبيت CRM لشركتك أمرًا ضريبيًا وغير فعال إلى حد كبير ، دون تقييم متطلباتك الفريدة منه.

تمنحك هذه المدونة أفضل 5 قوالب لمتطلبات إدارة علاقات العملاء عملية ومفيدة والتي تجعل من السهل إجراء مكالمة على حل CRM الأنسب لاحتياجاتك الفريدة. جميع قوالب العروض التقديمية الخاصة بنا قابلة للتخصيص والتعديل بنسبة 100٪ ، وتهدف إلى تجهيزك جيدًا في طريقك لتحسين نتائج الأعمال باستخدام CRM.

دعونا نبدأ الجولة.

النموذج 1: مصفوفة متطلبات برامج CRM لإدارة بيانات العملاء

CRM هو أداة للتفاعل بشكل أفضل مع العميل ، والأفضل من ذلك ، تسجيل هذه التجربة وتحليلها لتحليلها. يجب أن يكون برنامج CRM الجيد قادرًا على تقديم إدارة متميزة لبيانات العملاء. استخدم هذا القالب لمعرفة ما يعنيه هذا في الممارسة. قارن بين برنامج CRM في معلمات مثل الوصول الآمن إلى الويب ، والتكامل مع التطبيقات الأخرى ، وإدارة جهات الاتصال والعملاء المحتملين ، وخدمة العملاء ، والتسويق ، والمبيعات ، وما إلى ذلك ، كل من هذه المدخلات مهمة من شأنها أن تجعل قرار CRM الخاص بك واضحًا وسهلاً. التحميل الان.

التحميل الان

النموذج 2: العمليات الأساسية للأعمال متطلبات إدارة علاقات العملاء

يمنحك قالب PPT هذا حالة الاستخدام المناسبة لمتطلبات إدارة علاقات العملاء للعملية الأساسية للأعمال. بشكل عام ، يجب أن يوفر لك CRM الوظائف في المجالات الخمسة الواسعة لإدارة الفرص (دعم منهجية المبيعات ، والقنوات المباشرة مقابل القنوات الأخرى ، وما إلى ذلك) ؛ إدارة العطاءات والعقود ؛ إدارة الاتفاقات إدارة أداء خطوط الأنابيب ، وتخطيط المبيعات وإدارة المناطق (المناطق الجغرافية ، وما إلى ذلك). يعد التنبؤ وتخطيط الإرشادات وما إلى ذلك أمرًا مهمًا لأداء خط الأنابيب. استخدم قالب العرض التقديمي هذا لسرد متطلبات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك بما يتماشى مع أهدافك العامة ومهمة عملك ورؤيته. احصل عليها الآن!

التحميل الان

النموذج 3: متطلبات الأعمال CRM

يهدف قالب PPT هذا ، بتصميمه الرائع ، إلى ضمان أن متطلبات CRM الخاصة بك مرتبطة فعليًا بالطريقة التي يستجيب بها العملاء لمنتجاتك وخدماتك. إذا كان محرك عملك لإدارة CRM هو تفضيل التصميم الخاص بهم ، فيجب أن تحتوي قائمة متطلبات CRM على ذلك كمتغير. إذا رأى أصحاب المصلحة الأساسيون محركات الأعمال بطريقة معينة ، فيجب أيضًا دمجها. على سبيل المثال ، يتعين على الشركة المصنعة للعبة أن توازن بين حاجة الطفل لألعاب إبداعية وآمنة مقابل قدرة الوالد العادي على الدفع. من هو العميل ، إذن ، يُحدث فرقًا حيويًا ومرئيًا لمتطلبات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك؟ استخدم قالب PPT هذا للتأكد من أن تقديم متطلبات CRM إلى البائع متزامن مع عوامل النجاح الحاسمة الفريدة لعملك ، والتغييرات التي تتوقعها بمرور الوقت ، والحلول التي تقدمها.

التحميل الان

النموذج 4: قائمة التحقق الخاصة بمتطلبات أعمال CRM

هذا هو القالب الكلاسيكي الذي يخدم أغراض متطلبات أعمال CRM لـ T. إنها قائمة تحقق ، لذلك فهي نفسها في البداية مصممة لتكون ذات فائدة أكبر للشركات من أي نوع آخر من القوالب. يبدأ بإدارة جهات الاتصال (أي الاتصال بالعميل) كخطوة أولى ، تليها إدارة العملاء المحتملين ، حيث ترى نوع المنتج أو المخطط أو الخدمة التي ستساعدك على تحويل عميل متوقع. أتمتة المبيعات هي مطلب رئيسي آخر لإدارة علاقات العملاء لمعظم الشركات. تأكد من وجودك هنا ، مع علامة الاختيار المغطاة ، في قائمة هذا النموذج العملي. أخيرًا ، من خلال إدارة سير العمل وأمان جميع أنظمتك ، يمكنك الوصول إلى مرحلة يمكنك من خلالها طلب إدارة المعرفة من بائع CRM أو مزودي الخدمة الداخليين (إذا كنت محظوظًا بما يكفي لامتلاك واحد). التحميل الان!

التحميل الان

النموذج 5: تنفيذ CRM للوفاء بمتطلبات العمل

تعد إدارة علاقات العملاء دليلًا فلسفيًا رائعًا للشركات ، ومع ذلك ، يجب أن تتكامل متطلبات CRM ، عند وضعها باللونين الأبيض والأسود ، في عملياتك. ومن ثم ، فإن الاهتمام بهذه الأمور أمر بالغ الأهمية أو قد ينتهي بك الأمر إلى إهدار الكثير من الجهد دون اكتساب أي شيء ذي معنى. يرسم قالب PPT هذا خارطة طريق لتقرر متطلبات إدارة علاقات العملاء بعناية ويضمن لك دائمًا الحصول على الحزمة المثلى تحت تصرفك. الخطوة الأولى واضحة ، ولكن يصعب تحديدها عمليًا ، وهي تحديد متطلبات العمل من CRM. بعد الانتهاء من ذلك ، يعد تحديد بائع CRM مناسب هو المفتاح. بعد ذلك ، تعد ميزانية شراء حزمة CRM وكيفية تدريب الموظفين من الاعتبارات المهمة أيضًا. استخدم قالب PPT هذا للتأكد من أن CRM الخاص بك يصبح جزءًا لا يتجزأ من جميع عملياتك ، مع الجميع في نفس الصفحة. سيساعدك هذا العامل الفردي على تحقيق النجاح منه. التحميل الان!

التحميل الان

الخدمة والخدمة والمزيد من الخدمة

تتمحور إدارة علاقات العملاء حول التأكد من أن عملك يحقق أفضل استخدام لموارده من أجل خدمتهم. قد تنفق ملايين الدولارات على تطوير الأعمال التجارية ، ولكن إذا اعتبرت العميل أمرًا مفروغًا منه ، فلن يطير ببساطة. على الرغم من أن CRM أمر حيوي ، فإن كل شيء يبدأ بالخدمة التي تقدمها للعملاء. تأكد من أن عملك يتعامل مع خدمة العملاء على أنها مركز إيرادات وليس مركز تكلفة ، مع تنزيل دورتنا الشاملة حول خدمة العملاء ، مع تضمين مواد تدريبية. قم بالوصول إلى الدورة التدريبية التي ستساعدك على إسعاد العملاء بنقرة واحدة هنا .

PS مع تزايد ارتباط العملاء بسياسات الأعمال ونوع المنتجات والخدمات التي يتم تقديمها لهم على نطاق واسع ، أصبح التنوع والشمول متغيرًا رئيسيًا أيضًا للشركات العالمية. تعرف على كيف يمكن للتنوع والشمول والإنصاف أن يكسب أي نشاط تجاري احترامًا لا يقاس للعملاء من خلال وحدة التدريب الشاملة الخاصة بنا حول التنوع والشمول ، مع تضمين مواد تدريبية. انقر هنا للوصول إلى الدورة.

أسئلة وأجوبة حول متطلبات CRM

ما هي المتطلبات الأساسية لإدارة علاقات العملاء؟

المتطلبات الرئيسية لإدارة علاقات العملاء جيدة التنظيم وحديثة وذات صلة كثيرة. أهمها مركزية معلومات العملاء. من المتوقع أيضًا أن يعمل نظام CRM الوظيفي على أتمتة المبيعات والطريقة التي تخدم بها العملاء وتعزز الإنتاجية. يجب أن يحسن قوة التنبؤ لعملك ويساعد في ابتكار نظام لكل من جهات الاتصال ، ومن ثم قيادة الإدارة. يشكل تكوين المنتج والتسعير أيضًا جزءًا من الطريقة التي تساعد بها أداة CRM الجيدة الشركات. حتى تجزئة التسويق هي وظيفة يجب أن يتضمنها نموذج متطلبات CRM الخاص بك. في نهاية اليوم ، الهدف هو كسر رمز سلوك العميل في جميع مجالات الاحتمال.

ما هي الأنواع الثلاثة لإدارة علاقات العملاء؟

هناك ، من الناحية النظرية ، ثلاثة أنواع على نطاق واسع من CRM والمتطلبات ، وبالتالي فإن العمل النهائي يعتمد عليها. الأنواع الثلاثة هي:

1. تشغيلي: في هذا النوع ، الهدف من الجهد بأكمله هو جعل العمليات سلسة قدر الإمكان بحيث يشعر العميل بأنه جزء من النظام. على سبيل المثال: في الفندق ، حيث يعيش العميل مع المنتج والخدمة التي تقوم بإنشائها (أنواع الغرف ، والأحجام ، والخدمة ، والمخزن ، والرائحة وحتى مستوى الضوضاء المحيط بها ، من الأهمية بمكان أن يدرك جميع موظفي الفندق ذلك إن إدارة علاقات العملاء التشغيلية أمر بالغ الأهمية هنا لإرضاء النزلاء. ويعني التأخير غير المبرر في خدمة الغرف أن إدارة علاقات العملاء الخاصة بك لم تنجح ؛ وفي بعض الفنادق ، نوفر أيضًا توفيرًا للناس ليتم إيقاظهم عند الطلب على وجبة الإفطار.
2. تحليلي: في هذا النوع من CRM ، تثبت مهاراتك التجارية في التنبؤ وتحليل سلوك الشراء لدى العميل والاستعداد لذلك. على سبيل المثال ، ما هو اللون الأكثر رواجًا في مجال تصدير زهور الورد؟
3. CollaborativeCRM : في هذا النوع ، الهدف هو التأكد من أنه يمكنك تحسين تجربة العميل وأتمتة الوظائف بحيث تعمل جميع الأقسام في انسجام تام ، وتظل دائمًا على نطاق واسع في نفس الصفحة. إنه مثل قسم خدمة عملاء متكامل في معظم الشركات أو يضمن تخليصًا من نافذة واحدة في العمليات الحكومية.

ما هي الأسئلة الرئيسية التي يجب طرحها قبل شراء ودمج CRM في عملك؟

تعتبر متطلبات CRM أو الحزمة نفسها فريدة من نوعها للصناعات ومن ثم الشركات الفردية. إذا لم تجيب على الأسئلة الصحيحة هنا أو لم تحتفظ بقائمة تحقق من متطلباتك المخصصة ، فلا يمكن لـ CRM أن يعمل. السؤال الأول الذي يجب طرحه بعد ذلك هو ما هو هدفك النهائي من استخدام CRM ؛ ثم تقرر الرقم الأساسي لمقدار الأموال التي يمكنك إنفاقها. أيضًا ، ضع في اعتبارك الأسئلة ذات الصلة بمعرفتك ومستوى راحتك مع تكنولوجيا المعلومات.

سؤال رئيسي آخر هو أن تقرر السرعة التي تريد أن تنمو بها ، وأي مهمة فريدة تحتاج إلى أن يقوم برنامج CRM الخاص بك بأدائها.