0 Comment
Customer Reviews
المال هو ما يجعل العالم يدور بعد الحب بالطبع. عالم المال أيضًا له سحره الخاص ، ويمكنك قضاء العمر كله في فهمه وإتقانه. أسعار الفائدة ومقايضات السندات وسوق الأوراق المالية والمشتقات وكل هذا النوع من المصطلحات الفنية يمكن أن يكون مرتبكًا ومتعثرًا.
إذا كنت شركة خدمات مالية ، فإن طريقك إلى النجاح يبدأ بتخفيف هذا القلق العام بشأن تسليم أموالك إلى محترفين ملتزمين بالتميز. يجب شرح ارتباط التمويل بالحياة الجيدة ، وفكرة أن الخدمات المالية تدور حول جعل أموالك تنمو بشكل مقنع ومقنع.
سواء كنت فردًا يمتلك ثروة كبيرة أو مديرًا تنفيذيًا لشركة تحقق أرباحًا كل يوم ، فأنت بحاجة إلى مستشارين ماليين لمساعدتك في إدارة أصولك والتحكم في نفقاتك. قد لا يعترف أصحاب الأعمال دائمًا ، لكنهم يحتاجون إلى مزودي خدمات مالية جديرين بالثقة ، يمكنهم توجيههم بشأن الجوانب المتعلقة بالإقراض والاقتراض والتأمين وحتى في إدارة الديون .
هذا يعني أن المستشارين الماليين أو الوكالات التي تقدم الخدمات المالية بحاجة إلى إدراك احتياجات السوق. يحتاج هؤلاء إلى شرح الأساس المنطقي لوجودهم باعتباره العقبة الأولى. إذا تحدثوا إلى أشخاص ذوي آذان مغلقة ، فمن غير المرجح أن تظهر النتائج. المال مهم والمراوغات الشخصية مهمة أيضًا ، لذا تحدث عن وعدك المالي بوضوح واقتناع ، أو اكتشف أنك عاطل عن العمل.
لتمييز نفسك عن الآخرين ، يجب إعداد قوالب خطابات التغطية المالية وتقديمها لتأثير كبير. هذا أمر بالغ الأهمية.
هل تسمح لضغوط العملاء الرابحة بالتأثير على انطباعك الأول أم تفضل ترك الأمر للمهنيين الذين لديهم النطاق الترددي والخبرة لتلبية متطلباتك؟ الخيار الذكي هو الخيار الثاني ، ولهذا السبب خططنا مسبقًا وقمنا برعاية هذه المجموعة المكونة من خمسة قوالب لخطابات تغطية الخدمات المالية الجاهزة من أجلك.
اكتشف كيف ستلبي نقرة واحدة احتياجاتك غير المعترف بها!
النموذج 1: خطاب تغطية لخدمات ضرائب الثروة نموذج واحد لمستند نموذج لجهاز بيجر
هل تعتقد أن الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الأقوال؟ بعد ذلك ، سيساعدك هذا النموذج على الترويج لخدمات ضريبة الثروة ببلاغة وهدف. أظهر خبرتك في التعامل مع المهنيين مثل CAs و CPAs لتحقيق تأثير جيد وتوفير بعض الضرائب على العميل. شارك في فهمك لمخاوف العميل المتعلقة بالضرائب ، عندما تتسلح بقالب العرض التقديمي هذا. التحميل الان!
النموذج 2: رسالة مقدمة لموضوعات بوربوينت لمستشاري الخدمات المالية
سيتم تلبية الغرض المثالي لرسالة الغلاف مع شريحة PowerPoint هذه. تعرض هذه الشريحة الجاهزة للمحتوى هيكل الترويج لخدماتك. تحدث عن تجربتك في هذا المجال ، والخدمات التي لا حصر لها داخل الشركة وفعالة. قم بتخصيص خطاب الغلاف بما يرغب فيه العميل أو يجب أن يختاره. التحميل الان!
النموذج 3: رسالة غلاف لكائنات مخطط عرض تقديمي في PowerPoint لجدول أعمال الخدمات المالية
استخدم تخطيط PPT كدليل لك لإنشاء خطاب تغطية قوي. عالج الأسئلة الأساسية التي يطرحها كل عميل على مستشاريه الماليين المحتملين. اكسب ثقتهم من خلال ذكر سنوات خبرتك والعملاء الذين كسبتهم من أجل الاستشارات المالية السليمة. ثم اعرض كيف تخفف خدماتك ذات المستوى العالمي من مشاكل إدارة الأموال. لا تنتظر قم بتنزيل تصميم PPT القابل للتحرير الآن!
النموذج 4: خطاب غلاف لخدمات الإدارة المالية مثال لأنماط عرض PowerPoint التقديمي
إن خطاب الغلاف هو رسالتك ، وأحيانًا تكون الوحيدة التي لديك لجذب انتباه عملائك. اشكر عملائك على الترفيه عن اقتراحك واستخدم قالب خطاب الغلاف هذا لتسليط الضوء على أفضل العروض ذات القيمة. شارك النجاحات السابقة وقدم أرقامًا عن المدخرات التي ضمنتها لعملائك السابقين. التحميل الان!
النموذج 5: خطاب غلاف للخدمات المالية التجارية مثال على مخطط عرض تقديمي بوربوينت للخدمات المالية التجارية
استخدم هذا النموذج لتؤكد لعملائك خبرتك في الإدارة المالية . حدد مستوى إتقانك في الخطوة الأولى ثم قم بإدراج الخدمات التي تقدمها. بالنسبة لمخطط من الدرجة الأولى ، فإن قالب العرض هذا هو الأنسب لتسليط الضوء على كفاءاتهم. تتيح لك المهارات التي يبرزها قالب PPT هذا إبراز الميزانية الرأسمالية والتخطيط وإدارة الموارد وما إلى ذلك. قم بتنزيل خطاب الغلاف هذا لعرض خدمات التمويل التجاري الخاصة بك الآن!
قم بتنزيل هذه الشرائح الجاهزة للمحتوى وتجاوز منافسيك في صياغة خطابات تغطية فعالة للخدمات المالية.
ملاحظة: يتطلب منك العمل في مجال الاستشارات أن تكون بديهيًا بشأن التخطيط واتخاذ المخاطر المحسوبة. تقديم هذا الدليل لإيجاد تقنية إدارة المخاطر الصحيحة لتقليل الضرر في حالة عدم نجاح التوقعات المالية كما هو متوقع. ابحث عن أفضل تصميم لديك الآن!
أسئلة وأجوبة حول الترويج للخدمات المالية
ما هي الخدمات المالية؟
تشير الخدمات المالية إلى مجموعة أنشطة إدارة الأموال التي تشمل المقرضين (أو المستثمرين) والمقترضين. من الآمن أن نقول إن المؤسسات مثل البنوك وشركات التأمين هي المحرك الأساسي للإبرة. تقوم هذه المؤسسات بتوزيع الأموال من الأشخاص الذين لديهم فائض أو أولئك الذين يريدون وضعها في مشاريع أكثر إنتاجية. بالنسبة لهذه الخدمة التي تقدمها هذه المؤسسات ، هناك دائمًا رسوم يجب دفعها. يتعامل المقترضون مع هذه الخدمات المالية ومقدمي الخدمات مثل البنوك الاستثمارية والبنوك التجارية وغيرها مع أزماتهم المالية. من خلال رسوم المعاملات ورسوم الخدمة التي يتم إنشاؤها في هذا التبادل ، تجني هذه المؤسسات أرباحها وتغذي عملها.
ما هي الأنواع الستة الرئيسية للخدمات المالية؟
الخدمات المالية الست الشائعة هي:
-
- البنوك : يمكن أن تكون البنوك التجارية أو الاستثمارية أو التي تصدر القروض والتي تتعامل مع الأفراد والمؤسسات لتسهيل تبادل الأموال.
- استشارة: تقدم هذه الفئة الاستشارات المتعلقة بالتقييم والاستشارات العقارية والاستشارات الضريبية.
- إدارة الثروات: يتم تقييم ثروة العملاء بناءً على أهدافهم المالية ، وملف المخاطر ، والآفاق الزمنية ، وتتم إدارة ديونهم ، وصناديق الاستثمار المشتركة والسلع ، وما إلى ذلك.
- الصناديق المشتركة : أداة استثمارية حيث يجمع العديد من المستثمرين أموالهم لتقليل المخاطر والتقلبات.
- التأمين : يتم إصدار هذه الأدوات المالية مقابل عوامل مثل طبيعة المنتج ، والآفاق الزمنية ، وتقييم مخاطر العملاء ، والأقساط ، وما إلى ذلك.
- إدارة المحافظ : هذه الخدمات المالية مرغوبة من قبل العملاء الذين يرغبون في ضمان حصولهم على نتائج معقولة وتفوقهم على السوق. هو النوع الأكثر شيوعًا من الخدمات المالية المعروضة بعد الخدمات المصرفية التي يدير فيها متخصص مالي كبير وذو خبرة دلاء أو سلال من الأوراق المالية ، ويشار إليها أيضًا باسم خدمات إدارة المحافظ (PMS).
من هم المتلقون ومقدمو الخدمات المالية؟
يرتبط المستثمرون أو الأفراد أو المنظمات التي لديها فائض في الأموال بالمستفيدين ، أو المقترضين الذين قد يكونون أفرادًا يتقدمون للحصول على قروض أو منظمات تبحث عن استثمارات ، مع هؤلاء المستشارين الماليين الوسيطين. تغطي الخدمات المالية أيضًا إدارة الضرائب والثروة التي تنطبق على كل من الشركات الكبيرة والفرد العادي الذي يكسب. جنبا إلى جنب مع المحاسبين القانونيين (CAs) والمحللين الماليين ، يساعد هؤلاء المتحمسون الاقتصاديون في التخطيط المالي للأفراد والمستهلكين والشركات والمؤسسات.
لماذا المنظمات والأفراد يبحثون عن الخدمات المالية؟
الإدارة الفعالة للأموال والتخطيط الحكيم هو ما يجعل الناس يبحثون عن الخدمات المالية. يتمثل التأثير الأكثر وضوحًا للخدمات المالية في خلق مصدر للدخل غير الفعال للأشخاص الذين يتعاملون معه. يدفع الناس أيضًا مقابل الخدمات المالية المهنية ، لأنهم يريدون التأكد من حصولهم على التوجيه الصحيح ولا ينتهي بهم الأمر بالاستثمار دون معرفة أو خبرة. والمثال النموذجي على ذلك هو البحث عن نصائح للأسهم التي ستكون مربحة على المستثمرين الذين يقدمون شروط سداد أسهل أو يمكنهم انتظار الربح. إن دفع الضرائب والرسوم الجمركية ، وتسوية الديون ، وحتى تأمين القروض بفوائد منخفضة هي مجالات أخرى حيث يمكن لمتخصصي الخدمات المالية إحداث تأثير واضح.
