أفضل قوالب إدارة الأصول المالية لمساعدتك على إدارة أموالك بدقة!

بالنسبة لكل واحد منا، من المهم للغاية إدارة شؤوننا المالية بشكل جيد، والاستثمار في الأوراق المالية المدرة للعائد، وتحقيق الأرباح في جميع الأوقات. ومع ذلك، فمن البديهي أن كل هذا ممكن فقط إذا كان لديك مخطط. من المؤكد أن جميع قوالب إدارة الأصول المالية لدينا ستكون بمثابة مخطط لك لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

أساس النماذج هو التركيز على تخفيف المخاطر لأننا ندرك مدى أهمية تحمل المخاطر المحسوبة. وبالمثل، يكمن هدفنا أيضًا في العمل على تنويع المحفظة الاستثمارية لعملائنا لضمان وضع مالي متوازن.

توفر قوالبنا خيارات استثمار متعددة للعملاء بتنسيقات واضحة وسهلة الفهم وذلك لمساعدتهم على المقارنة بين البدائل المتاحة واختيار البديل الذي يتوافق مع متطلباتهم في النهاية.

هدفنا المعادل هو أن نقدم لك تقديرًا، وصورة تقريبية لما ستبدو عليه العوائد المحتملة. هذا سيمنعك من الحصول على توقعات غير واقعية. بمساعدة مجموعة القوالب هذه، يمكنك إعادة النظر في أهدافك الاستثمارية والتخطيط لرحلتك الاستثمارية بأكبر قدر ممكن من الدقة. ومع ذلك، تظل أبرز المخططات دائمًا تحت تصرفك.

القالب 1

نحن ندرك أهمية الموارد المالية لكل واحد منكم، والتي يمكن الآن إدارتها بفعالية باستخدام نموذج إدارة الأصول المالية الخاص بنا. من خلال التحول إلى القالب الخاص بنا، ستتمكن من تعويم محفظة استثمارية مخططة وتخفيف المخاطر.

قم بتنزيل قالب PowerPoint هذا الآن

القالب 2

يتضمن تنويع المحفظة الاستثمارية إجراءً مدروسًا ومدروسًا خطوة بخطوة، وهو ما أصبح ممكنًا بفضل قالب تقسيم المحتوى الخاص بنا. يغطي هذا القالب جوانب مختلفة مثل الأهداف والغرض ونهجنا ومحفظة الاستثمار الحالية وتحليل الصناعة وما إلى ذلك.

قم بتنزيل قالب PowerPoint هذا الآن

القالب 3

أساس إدارة الأصول المالية هو تحقيق عوائد جيدة، والتي لا يمكن تحقيقها إلا عندما تكون أهدافك المالية واضحة. يساعدك قالبنا على التركيز على أهداف إدارة الأصول من خلال تخفيف المخاطر وتنويع الاستثمارات في الأوراق المالية المختلفة.

قم بتنزيل قالب PowerPoint هذا الآن

النموذج 4

يرغب عميلك في معرفة نهجك في إدارة الأصول المالية، والذي يمكن تقديمه بدقة بمساعدة هذا القالب الخاص بنا. يوفر هذا القالب معلومات متعمقة حول خيارات الاستثمار البديلة والاستراتيجيات ونهج الاستثمار وأهدافه.

قم بتنزيل قالب PowerPoint هذا الآن

القالب 5

يمكنك إجراء دراسة مقارنة بين استراتيجيات الاستثمار المختلفة التي وضعتها بمساعدة القالب الخاص بنا. يغطي هذا القالب التفاصيل المتعلقة بمؤشر S&P 500، وتحوط التضخم، والحفاظ على رأس المال، والمحفظة، والأسهم، وتنويع الدخل الثابت.

قم بتنزيل قالب PowerPoint هذا الآن

النموذج 6

باستخدام هذا القالب، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأنواع مختلفة من الأوراق المالية في لمحة واحدة. يهدف هذا القالب إلى تقديم لمحة سريعة عن العديد من خيارات الاستثمار فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بها والحيازة والسيولة وعوائد 5 سنوات.

قم بتنزيل قالب PowerPoint هذا الآن

القالب 7

يهدف هذا القالب المُمثل بيانيًا إلى تقديم تفاصيل فيما يتعلق بالصناديق ذات الأداء الأفضل للشركات النشطة في سوق الاستثمار. باستخدام هذا القالب، ستتمكن من اتخاذ قرار مستنير فيما يتعلق بقراراتك الاستثمارية.

قم بتنزيل قالب PowerPoint هذا الآن

القالب 8

يهدف هذا القالب إلى تعريفك بثلاثة محافظ مختلفة لصناديق الاستثمار المتداولة. وهي المحافظ، والمتوازن، والنمو، ولكل منها شكل تشغيلي مختلف. يتحدث التمثيل التخطيطي عن التخصيص الاستراتيجي بين الأسهم والدخل الثابت.

قم بتنزيل قالب PowerPoint هذا الآن

القالب 9

يركز نموذج تخصيص محفظة الأموال الخاص بنا اهتمامه على وضع استراتيجية فورية لتخصيص الأصول. أثناء صياغة الإستراتيجية المذكورة، يركز هذا القالب اهتمامه على الأداء طويل المدى. ويتحدث أيضًا عن التقلبات قصيرة المدى مع نسبة عائد سنوية.

قم بتنزيل قالب PowerPoint هذا الآن

القالب 10

تسير الاستثمارات والمخاطر جنبًا إلى جنب، ولهذا السبب قدمنا لك نموذج تقدير المخاطر المحتملة. الأساس الأساسي لهذا القالب هو إلقاء الضوء على أنواع مختلفة من الأسهم وصناديق الديون. كما يساعدك أيضًا على مقارنتها على أساس درجة المخاطرة والتقلب والوزن.

قم بتنزيل قالب PowerPoint هذا الآن

القالب 11

أثناء قيامك بأي استثمار، فإنك حريص على معرفة العوائد التي ستستمتع بها. هذا هو المكان الذي يصبح فيه قالب العرض التقديمي الجدولي لتقدير العائد مفيدًا. يتحدث هذا القالب على وجه التحديد عن فترة العوائد القوية للغاية لكل وحدة من المخاطر عبر جميع فئات الأصول تقريبًا.